Qu'est-ce qu'un échantillon de données ?
Pipedrive est réputé pour son haut niveau de personnalisation. Pour assurer que Pipedrive vous apporte une solution CRM parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de votre équipe, nous vous fournissons un échantillon de données et une configuration personnalisée du pipeline.
Cet échantillon de données est un ensemble préconfiguré de données et d'informations, utilisé pour présenter les fonctionnalités du système et leur utilisation. Il permet aux utilisateurs d'explorer et de tester le système dans un environnement réaliste, sans le moindre risque.
Ces fonctionnalités améliorent votre expérience de Pipedrive en rationalisant vos processus, en vous faisant gagner du temps et en diminuant votre charge de travail matériel, et conduisent au final à un taux plus élevé de clôture de vos affaires.
Configuration personnalisée
Nous avons conscience du fait que nos utilisateurs ne possèdent pas tous une connaissance détaillée du fonctionnement d'un CRM, et nous souhaitons par conséquent simplifier le processus d'intégration.
Lors de votre inscription, vous recevrez un bref questionnaire portant sur la taille de votre entreprise et son secteur d'activité, qui nous permettra de mieux cerner vos besoins.
Une fois que vous nous aurez fourni ces informations, nous configurerons Pipedrive pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous inclurons également un échantillon de données que vous pourrez utiliser pour tester et expérimenter, et grâce auquel vous pourrez apprendre à utiliser Pipedrive avec efficacité. Vous pourrez reconnaître les données de cet échantillon grâce à la présence du mot-code [Échantillon] précédant chaque affaire, personne de contact, organisation ou activité.
En cliquant sur l'icône d'« Aide rapide » [?] située dans le coin supérieur droit, vous pourrez voir le statut de l'échantillon de données et d'autres conseils qui vous aideront à mieux maîtriser Pipedrive.
Découvrez dans cet article comment les données sont organisées dans Pipedrive.
Suppression de l'échantillon de données
Une fois que vous avez configuré votre mécanisme de vente et que vous êtes à l'aise avec Pipedrive, vous pouvez supprimer votre échantillon de données.
Il existe trois manières de procéder :
- Depuis l'onglet « Aide rapide », en cliquant sur l'icône [?] dans le coin supérieur droit
- Depuis la page d'importation
- Depuis la section Stats
Après avoir supprimé votre échantillon de données, vous pouvez créer vos propres enregistrements directement dans Pipedrive ou importer des données depuis une feuille de calcul.
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