기술 자료

파이프드라이브는 매우 맞춤화된 수준으로 유명합니다. 파이프드라이브가 귀하의 팀의 특정한 필요에 맞는 CRM 솔루션으로 작동하도록 하기 위해, 샘플 데이터와 맞춤 파이프라인 설정을 제공합니다.

샘플 데이터는 시스템의 기능과 기능을 시연하는 데 사용되는 사전 구성된 샘플 레코드와 정보의 세트입니다. 사용자들이 실제적이지만 위험이 없는 환경에서 시스템을 탐색하고 테스트할 수 있도록 합니다.

이러한 기능들은 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하며 노력을 줄여 주어 최종적으로 더 높은 거래 체결률에 이를 수 있도록 파이프드라이브 경험을 향상시킵니다.

맞춤 설정

모든 고객이 포괄적인 CRM 지식을 갖추지 않았기 때문에, 우리는 입문 프로세스를 간소화하기 위해 노력하고 있습니다.

가입하면, 회사 규모와 산업에 대한 간단한 설문 조사를 받아 비즈니스 요구 사항을 더 잘 파악할 것입니다.

이 정보를 제공하면, Pipedrive를 귀사의 특정 요구에 맞게 구성할 것입니다.

게다가 테스트하고 실험할 수 있도록 샘플 데이터를 포함하여 Pipedrive를 효과적으로 사용하는 방법을 볼 수 있습니다. 각 거래, 연락처, 조직 및 활동의 시작 부분에 [샘플] 키워드로 샘플 데이터를 식별할 수 있습니다.

오른쪽 상단에 있는 “빠른 도움말” 아이콘 [?]을 클릭하여 샘플 데이터의 상태 및 Pipedrive 시작 방법에 도움이 되는 팁을 볼 수 있습니다.

Pipedrive 데이터 구성 방식에 대한 자세한 정보는 이 기사에서 확인하실 수 있습니다.

샘플 데이터 제거

Pipedrive에서 영업 기계를 구성하고 능숙해진 후 샘플 데이터를 제거할 수 있습니다.

세 가지 방법이 있습니다:

• “빠른 도움말” 탭에서 오른쪽 상단에 있는 [?] 아이콘을 클릭하십시오

• 가져오기 페이지에서

• 인사이트 섹션에서

샘플 데이터를 제거한 후 Pipedrive에서 직접 레코드를 만들거나 스프레드시트에서 데이터를 가져올 수 있습니다.