기술 자료

Pipedrive은 고도의 사용자 정의 가능성으로 유명합니다. Pipedrive가 귀하의 팀의 특정한 요구에 맞게 맞춤형 CRM 솔루션으로 제공되도록 보장하기 위해 샘플 데이터 및 맞춤형 파이프라인 설정을 제공합니다.

샘플 데이터는 시스템의 기능 및 기능을 설명하기 위해 사용되는 사전 구성된 샘플 레코드와 정보 세트입니다. 사용자가 실제적이지만 위험이 없는 환경에서 시스템을 탐색하고 테스트할 수 있도록 합니다.

이러한 기능은 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하며 노력을 줄여 Pipedrive 경험을 향상시켜 최종 거래 체결률을 높이게 도와줍니다.

맞춤 설정

모든 고객이 CRM 지식을 보유하고 있지는 않으므로, 저희는 온보딩 프로세스를 간단화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가입하면, 회사 규모와 업종에 관한 간단한 설문조사를 받게 되며, 비즈니스 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있습니다.

이 정보를 제공하면, 특정 요구 사항에 맞게 Pipedrive를 구성해드릴 것입니다.

또한, 효과적으로 Pipedrive를 사용하는 방법을 확인할 수 있도록 샘플 데이터를 포함시킬 것입니다. 각 거래, 연락처, 조직 및 활동의 시작 부분에 키워드 [샘플]로 샘플 데이터를 식별할 수 있습니다.

오른쪽 상단의 “빠른 도움말” 아이콘 [?] 을 클릭하면 샘플 데이터의 상태와 Pipedrive를 시작하는 데 도움이 되는 팁을 확인할 수 있습니다.

Pipedrive 데이터 구성 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하세요.

샘플 데이터 제거

파이프드라이브의 판매 기계를 구성하고 숙달된 후에 샘플 데이터를 제거할 수 있습니다.

다음 세 가지 방법이 있습니다:

• “빠른 도움말” 탭에서 오른쪽 상단의 [?] 아이콘을 클릭합니다

• 가져오기 페이지에서

• 인사이트 섹션에서

샘플 데이터를 제거한 후에는 직접 파이프드라이브에 레코드를 작성하거나 스프레드시트에서 데이터를 가져올 수 있습니다.