Kennisdatabase

Pipedrive staat bekend om zijn hoge mate van aanpassingsvermogen. Om ervoor te zorgen dat Pipedrive fungeert als een CRM-oplossing die is afgestemd op de specifieke behoeften van uw team, bieden wij voorbeeldgegevens en een aangepaste pipeline-installatie.

Voorbeeldgegevens zijn een vooraf geconfigureerde set van voorbeeldrecords en informatie die wordt gebruikt om de functies en functionaliteit van een systeem te demonstreren. Het stelt gebruikers in staat om het systeem te verkennen en te testen in een realistische maar risicovrije omgeving.

Deze functies verbeteren uw Pipedrive-ervaring door processen te stroomlijnen, tijd te besparen en inspanningen te verminderen, wat uiteindelijk leidt tot een hoger succespercentage bij het sluiten van deals.

Aangepaste setup

Begrijpend dat niet alle klanten uitgebreide CRM-kennis hebben, streven we ernaar het onboardingsproces te vereenvoudigen.

Na aanmelding ontvang je een beknopte vragenlijst over de grootte van je bedrijf en de branche om een beter inzicht te krijgen in de behoeften van je bedrijf.

Zodra je deze informatie verstrekt, zullen we Pipedrive configureren om aan jouw specifieke vereisten te voldoen.

Bovendien zullen we voorbeeldgegevens toevoegen die je kunt testen en experimenteren, zodat je kunt zien hoe je Pipedrive effectief kunt gebruiken. Je herkent de voorbeeldgegevens aan het trefwoord [Voorbeeld] aan het begin van elke deal, contactpersoon, organisatie en activiteit.

Door te klikken op het “Snelle hulp” icoon [?] rechtsboven, kun je de status van de voorbeeldgegevens en andere tips bekijken om je op weg te helpen met Pipedrive.

Leer hoe Pipedrive-gegevens zijn georganiseerd in dit artikel.

Verwijder voorbeeldgegevens

Nadat u uw verkoopmachine heeft geconfigureerd en vertrouwd bent geraakt met Pipedrive, kunt u de voorbeeldgegevens verwijderen.

Er zijn drie manieren om dit te doen:

• Vanuit het tabblad “Snel hulp” door te klikken op het [?] icoon rechtsboven

• Vanaf de importpagina

• Vanuit de sectie Inzichten

Nadat u uw voorbeeldgegevens heeft verwijderd, kunt u uw eigen records rechtstreeks in Pipedrive maken of gegevens importeren vanuit een spreadsheet.