Kennisdatabase

Pipedrive staat bekend om zijn hoge mate van aanpasbaarheid. Om ervoor te zorgen dat Pipedrive dient als een CRM-oplossing die is afgestemd op de specifieke behoeften van uw team, bieden wij voorbeeldgegevens en een aangepaste opstelling van de pijplijn aan.

Voorbeeldgegevens zijn een vooraf geconfigureerde set met voorbeeldrecords en informatie die worden gebruikt om de kenmerken en functionaliteit van een systeem te demonstreren. Het stelt gebruikers in staat om het systeem te verkennen en te testen in een realistische maar risicovrije omgeving.

Deze functies verbeteren uw Pipedrive-ervaring door processen te stroomlijnen, tijd te besparen en inspanningen te verminderen, wat uiteindelijk leidt tot een hoger deal closure-tarief.

Op maat gemaakte setup

Inzien dat niet alle klanten uitgebreide CRM-kennis hebben, streven we ernaar het onboardingsproces te vereenvoudigen.

Na aanmelding ontvangt u een beknopte vragenlijst over de grootte van uw bedrijf en branche om uw zakelijke behoeften beter te begrijpen.

Nadat u deze informatie heeft verstrekt, zullen wij Pipedrive configureren om aan uw specifieke eisen te voldoen.

Bovendien zullen we voorbeeldgegevens toevoegen om mee te testen en te experimenteren, zodat u kunt zien hoe u Pipedrive effectief kunt gebruiken. U kunt de voorbeeldgegevens herkennen aan het trefwoord [Voorbeeld] aan het begin van elke deal, contactpersoon, organisatie en activiteit.

Door op het “Snel hulp” pictogram [?] rechtsboven te klikken, kunt u de status van de voorbeeldgegevens bekijken en andere tips zien om u op weg te helpen met Pipedrive.

Lees hoe Pipedrive-gegevens zijn georganiseerd in dit artikel.

Verwijder voorbeeldgegevens

Nadat u uw verkoopmachine heeft geconfigureerd en vertrouwd bent geraakt met Pipedrive, kunt u de voorbeeldgegevens verwijderen.

Er zijn drie manieren om dit te doen:

• Vanuit het tabblad “Snel hulp” door te klikken op het [?] icoon rechtsboven

• Vanaf de importpagina

• Vanuit de sectie Inzichten

Na het verwijderen van uw voorbeeldgegevens, kunt u uw eigen records rechtstreeks in Pipedrive maken of gegevens importeren uit een spreadsheet.