Kennisdatabase

Met de nieuwe Projecten functie, kun je je beslissingen beter plannen en uitvoeren dan ooit tevoren. Dit omvat het kunnen verzenden en ontvangen van e-mails vanaf je projectpagina, evenals het koppelen van bestaande e-mails aan je projecten.

E-mails verzenden vanuit projecten

Als u e-mail synchronisatie actief heeft op uw account, kunt u e-mails rechtstreeks vanuit uw projecten verzenden op dezelfde manier als u dat zou doen vanuit uw deals of contacten.

Om te beginnen, selecteer een van uw projecten, ga vervolgens naar het E-mails tabblad:

Vanaf daar kunt u de ontvanger, onderwerp en inhoud van de e-mail invullen zoals u dat zou doen vanuit een deal of contact. U heeft ook de optie om de e-mail onmiddellijk te verzenden of in te plannen voor later:

En zodra u uw e-mail heeft verstuurd, zal deze verschijnen onder het E-mails tabblad, evenals alle andere e-mails binnen dat gesprek:

U kunt ook e-mails koppelen aan uw projecten door een e-mail in uw inbox te vinden en vervolgens de optie aan de rechterkant te selecteren om deze te koppelen:

Project-specifieke Bcc

Een andere manier om e-mails te versturen en deze te koppelen aan uw project is de Smart Bcc functie. Net zoals bij deals heeft elk project een specifieke Smart Bcc-link, dus u kunt deze link toevoegen aan het Bcc-veld van een e-mail die u verzendt en deze koppelen aan uw project: