Kennisdatabase

Projects helpen teams het werk voort te zetten dat in een deal begint. Wanneer een deal aan een project gekoppeld is, blijven e-mailgesprekken beschikbaar om de uitvoering van het project te ondersteunen.

U kunt AI gebruiken om snel de context van de deal te begrijpen, en vervolgens klantgesprekken direct vanuit het project te beoordelen en voort te zetten.

Word snel vertrouwd met AI

Wanneer een deal aan een project is gekoppeld, kunt u een door AI gegenereerde overdrachtsbrief van de deal maken.

De brief vat belangrijke informatie uit de deal samen, inclusief e-mailgesprekken met de klant, en helpt projectbelanghebbenden snel inzicht te krijgen in eerdere gesprekken, vereisten en vervolgstappen.

Bekijk en beheer klantgesprekken

Als u meer details nodig heeft dan de AI-samenvatting biedt, kunt u de oorspronkelijke e-mailgesprekken rechtstreeks bekijken vanaf het projecte-mails-tabblad.

Dit helpt u de wensen van de klant te begrijpen, toezeggingen gedaan tijdens het verkoopproces te beoordelen en eerdere besluiten en tijdlijnen te controleren.

Als e-mailsynchronisatie is ingeschakeld, kunt u e-mails rechtstreeks vanuit hetzelfde tabblad opstellen en verzenden.

E-mails die vanuit het project worden verzonden, verschijnen naast eerdere gesprekken, zodat u alle klantinteracties gedurende de uitvoering van het project op één plek bewaart.

Als u bestaande gesprekken heeft die deel uitmaken van het project maar niet in de projectdetailweergave verschijnen, kunt u ze handmatig aan het project koppelen.