Base de Conhecimento

Com Projetos, as equipes dão continuidade ao trabalho que começa em um negócio. Quando um negócio é vinculado a um projeto, as conversas por e-mail continuam disponíveis para dar suporte à entrega do projeto.

Use a IA para entender rapidamente o contexto do negócio. Depois, revise e continue as conversas com o cliente diretamente no projeto.

Entre no contexto mais rápido com IA

Quando um negócio é vinculado a um projeto, você pode gerar um resumo de transferência do negócio com tecnologia de IA.

O resumo reúne as informações mais importantes do negócio, incluindo as conversas por e-mail com o cliente, para que as pessoas envolvidas no projeto entendam rapidamente o que já foi discutido, os requisitos e os próximos passos.

Revise e gerencie as conversas com clientes

Se você precisar de mais detalhes do que o resumo de IA oferece, revise as conversas por e-mail originais diretamente na aba e-mails do projeto.

Assim, você entende os requisitos do cliente, revisa os compromissos assumidos durante o processo de vendas e confere decisões e prazos anteriores.

Com a sincronização de e-mails ativada, você pode redigir e enviar e-mails diretamente pela mesma aba.

Os e-mails enviados a partir do projeto aparecem junto às conversas anteriores, mantendo todas as interações com o cliente em um só lugar durante toda a entrega do projeto.

Se você já tem conversas que fazem parte do projeto, mas elas não aparecem na visualização de detalhes do projeto, é possível vinculá-las ao projeto manualmente.