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Mit Projects setzen Teams die Arbeit fort, die in einem Deal beginnt. Wenn ein Deal mit einem Projekt verknüpft ist, bleiben E-Mail-Konversationen verfügbar und unterstützen die Projektumsetzung.

Mit KI erfassen Sie schnell den Deal-Kontext und können Kundengespräche anschließend direkt im Projekt prüfen und fortführen.

Mit KI schnell auf dem aktuellen Stand

Wenn ein Deal mit einem Projekt verknüpft ist, können Sie eine KI-gestützte Deal-Übergabezusammenfassung erstellen.

Die Zusammenfassung bündelt wichtige Informationen aus dem Deal, einschließlich der E-Mail-Konversationen mit Kunden. So erfassen Projektbeteiligte schnell bisherige Gespräche, Anforderungen und nächste Schritte.

Kundengespräche prüfen und verwalten

Wenn Sie mehr Details benötigen, als die KI-Zusammenfassung liefert, können Sie die ursprünglichen E-Mail-Konversationen direkt über die Registerkarte E-Mails des Projekts prüfen.

So verstehen Sie Kundenanforderungen, prüfen Zusagen aus dem Vertriebsprozess und behalten frühere Entscheidungen und Zeitpläne im Blick.

Wenn E-Mail-Sync aktiviert ist, können Sie E-Mails direkt über dieselbe Registerkarte verfassen und senden.

E-Mails, die Sie aus dem Projekt senden, erscheinen neben den bisherigen Konversationen. So behalten Sie Kundeninteraktionen während der gesamten Projektumsetzung an einem Ort.

Wenn bestehende Konversationen zu einem Projekt gehören, aber nicht in der Projektdetailansicht angezeigt werden, können Sie sie manuell mit dem Projekt verknüpfen.