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Deals vs. Projekte: wann Sie was verwenden sollten

Marian Luht

Letztes Update: 27. Mai 2026

Hinweis: Projects ist in den Premium- und höheren Plänen enthalten. In Growth und niedrigeren Plänen ist es als kostenpflichtiges nutzerbasiertes Add-On verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Abrechnung von Projects.

Deals und Projekte helfen Teams, verschiedene Teile der Customer Journey in Pipedrive zu verwalten.

In den meisten Fällen unterstützen Deals den Verkaufsprozess, während Projekte dabei helfen, die Arbeit zu organisieren, die vor, während oder nach einem Verkauf anfällt.

Deals und Projekte verstehen

Wenn Sie Folgendes benötigen ...	Deals verwenden	Projekte verwenden
Verkaufschancen verwalten und potenzielle Umsätze verfolgen	✔️
Arbeiten für Onboarding, Bereitstellung oder Implementierung nach einem Verkauf verwalten		✔️
Vertriebs- und Bereitstellungsinformationen verbunden halten	✔️ Mit Projekten verknüpft	✔️ Mit Deals verknüpft

Deals

Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren offenen Deals richtet sich nach Ihrem abonnierten Plan. Erfahren Sie mehr über Nutzungslimits.

Deals helfen Verkaufsteams, Chancen vom ersten Gespräch bis zu einem gewonnenen oder verlorenen Ergebnis zu verfolgen.

Deals durchlaufen Phasen in der Pipeline-Ansicht und helfen Verkaufsteams, Follow-ups, Meetings, Angebote und Verhandlungen an einem Ort zu organisieren.

Projects

Projects wird häufig verwendet, nachdem ein Deal gewonnen wurde, wenn Teams vom Verkauf zur Umsetzung der Arbeit übergehen. Es wird für Onboarding-, Implementierungs- oder Bereitstellungsprozesse verwendet.

Projekte durchlaufen Phasen in einem Projektboard, in dem Teams Aufgaben, Aktivitäten und Meilensteine im Zusammenhang mit Kundenarbeit verfolgen können.

Deals und Projekte zusammen verwenden

Wenn ein Projekt mit einem Deal verknüpft ist, können Teams auf Kunden- und Vertriebsinformationen aus beiden Elementen zugreifen, ohne den Kontext zu verlieren.

In der Projektdetailansicht können Sie Informationen prüfen, die mit verknüpften Deals verbunden sind, einschließlich Dateien, Notizen und E-Mail-Verlauf.

In der Deal-Detailansicht können Nutzer auch verknüpfte Projekte sehen und den Fortschritt nach dem Verkauf überwachen.

AI-Deal-Übergabe

Hinweis: Diese Funktion erfordert die Annahme der Bedingungen des Betaprogramms. Nur Nutzer mit Accounteinstellungen können diese Funktion aktivieren. Erfahren Sie mehr über die globale Nutzerverwaltung.

Wenn Sie ein mit einem Deal verknüpftes neues Projekt hinzufügen, können Sie basierend auf den verknüpften Deal-Informationen ein AI-gestütztes Projektbriefing generieren.

Hinweis: Sie können bis zu fünf Deals zusammenfassen.

Das generierte Briefing hilft Delivery-Teams, schnell zu verstehen, was verkauft wurde, wer der Kunde ist und welche wichtigen Zusagen während des Verkaufsprozesses gemacht wurden.