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Mit Deals und Projekten verwalten Sie verschiedene Abschnitte der Customer Journey Ihrer Kunden in Pipedrive.

Mit Deals verfolgen Sie Verkaufschancen und schließen sie ab. Mit Projekten organisieren Sie die Arbeit rund um einen Kunden – vor, während oder nach einem Verkauf. Sie können Projekte eigenständig nutzen oder mit Deals verknüpfen, damit Vertriebs- und Umsetzungsinformationen verbunden bleiben.

Deals und Projekte verstehen

Sie müssen sich nicht für eine der beiden Optionen entscheiden. Viele Teams verknüpfen Deals und Projekte, damit Vertriebs- und Umsetzungsinformationen verbunden bleiben. Erfahren Sie unten, wie Sie Deals und Projekte zusammen verwenden.

Deals

Ein Deal steht für eine Verkaufschance – vom ersten Gespräch bis zum gewonnenen oder verlorenen Ergebnis.

Deals durchlaufen Phasen in der Pipeline-Ansicht. So bündeln Sie Follow-ups, Meetings, Angebote und Verhandlungen für jede Verkaufschance an einem Ort.

Projects

Ein Projekt bündelt die Arbeit rund um einen Kunden, etwa Onboarding, Implementierung oder Umsetzung.

Projekte durchlaufen Phasen in einem Projektboard. Dort verfolgen Sie Aufgaben, Aktivitäten und Meilensteine.

Projekte sind flexibel. Sie können ein Projekt erstellen, bevor ein Verkauf abgeschlossen ist, nachdem ein Deal gewonnen wurde oder ganz ohne Verknüpfung mit einem Deal. Die Verknüpfung eines Projekts mit einem Deal ist optional. Den größten Nutzen erzielen Sie jedoch, wenn Sie beide Funktionen gemeinsam verwenden.

Deals und Projekte zusammen verwenden

Wenn Sie ein Projekt mit einem Deal verknüpfen, können Sie und Ihr Team auf Vertriebs- und Umsetzungsinformationen aus beiden Elementen zugreifen, ohne den Kontext zu verlieren.

Verknüpfte Informationen in der Projekt- oder Deal-Detailansicht prüfen

In der Projektdetailansicht können Sie die Tabs Dateien, Notizen und E-Mail öffnen, um die mit dem Projekt verknüpften Informationen zu prüfen. In jedem Tab können Sie die angezeigten Informationen filtern: nur Deal-bezogene Informationen, nur projektbezogene Informationen oder beides.

In der Deal-Detailansicht sehen Sie außerdem alle Projekte, die mit diesem Deal verknüpft sind, und können den Umsetzungsfortschritt nach dem Verkauf verfolgen.

KI-gestütztes Briefing zur Deal-Übergabe erstellen

Wenn Sie ein neues Projekt hinzufügen und mit einem Deal verknüpfen, können Sie „Erstellen Sie mit KI ein Projektbriefing aus Deal-Daten“ aktivieren, damit automatisch eine Zusammenfassung des verknüpften Deals erstellt wird.

Wenn Sie diesen Schalter beim Hinzufügen des Projekts nicht aktivieren, können Sie dasselbe Briefing später trotzdem erstellen. Öffnen Sie die Projektdetailansicht, wechseln Sie zum Tab Überblick und erstellen Sie dort das Briefing zur Deal-Übersicht.

Das generierte Briefing zeigt Ihrem Umsetzungsteam schnell, was verkauft wurde, wer der Kunde ist und welche wichtigen Zusagen im Vertriebsprozess gemacht wurden.

Das Briefing schlägt außerdem auf Grundlage Ihrer Deal-Informationen Werte für Projektfelder vor. Sie können jede vorgeschlagene Feldaktualisierung einzeln annehmen, bearbeiten oder ablehnen.