Knowledge Base

Deals werden in Pipedrive verwendet, um Verkäufe und den Prozess, der zu ihrem Abschluss geführt hat, darzustellen. Aber wie sieht es mit den Maßnahmen aus, die Unternehmen nach dem Verkauf ergreifen, einschließlich interner, Pre-Sales- und Post-Sales-Aktivitäten?

Sie können Projekte verwenden, um diese Vorgänge darzustellen, beispielsweise den Versand eines Produkts nach Verkaufsabschluss oder die Nachbearbeitung von Kunden im Hinblick auf Folgeverkäufe. Mit Projects müssen Sie Ihre Deals nicht mehr duplizieren oder verschiedene Pipelines erstellen.

Projects

Wenn Sie Ihre Pipedrive Daten organisieren, entdecken Sie vielleicht fortlaufende Maßnahmen, die nicht in die Kategorien Deal oder Lead passen. Dazu können langfristige Maßnahmen mit mehreren Aktivitäten und Phasen gehören, wie z. B. die Planung einer Präsentation vor oder während Ihrer Verkaufsprozesse oder die Überwachung von Vorgängen nach dem Verkauf wie dem Versand.

In Pipedrive ist Projekte das perfekte Tool, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Sie können:

• Deals oder Kontakte mit Ihren Projekten verknüpfen
• Aktivitäten in verschiedenen Phasen hinzufügen
• Den Fortschritt Ihrer Projekte verfolgen

Projects unterstützt die Nutzer bei der besseren Strukturierung von Projektmanagement-Aktivitäten, damit diese nicht mit Verkaufsaktivitäten (wie solche, die normalerweise mit Ihren Deals in der Pipeline verknüpft sind) vermischt werden und Ihre Prozesse dadurch reibungsloser ablaufen.

Deals

Deals stellen Verkäufe oder andere laufende Transaktionen innerhalb Ihres Pipedrive Accounts dar. Die Verbindung zwischen Deals und Projekten ist ähnlich wie die zwischen Deals und Kontakten.

Ein Deal kann mit einem Projekt verknüpft werden und umgekehrt. Das Besondere an Projekten und Deals ist jedoch, dass Sie beliebig viele Deals mit einem Projekt verknüpfen können und umgekehrt:

Klicken Sie auf den mit einem Projekt verknüpften Deal oder das mit einem Deal verknüpfte Projekt und navigieren Sie zwischen ihnen: