Tratos vs. proyectos: cuándo usar cada uno
Los tratos y los proyectos te ayudan a gestionar distintas partes del recorrido de tus clientes en Pipedrive.
Con los tratos, das seguimiento a tus oportunidades de venta hasta cerrarlas. Los proyectos te ayudan a organizar el trabajo relacionado con un cliente, ya sea antes, durante o después de una venta. Puedes usar proyectos por separado o vincularlos a tratos para mantener conectada la información de ventas y entrega.
Comprender los tratos y los proyectos
| Si necesitas... | Usar tratos | Usar proyectos |
|---|---|---|
| Gestionar oportunidades de venta y dar seguimiento a ingresos potenciales | ✔️ | |
| Gestionar el trabajo de incorporación, entrega o implementación después de una venta | ✔️ |
No tienes que elegir entre uno u otro. Muchos equipos vinculan tratos y proyectos para mantener conectada la información de ventas y entrega. Más abajo, aprende a usar tratos y proyectos juntos.
Tratos
Un trato representa una oportunidad de venta, desde la primera conversación hasta un resultado ganado o perdido.
Los tratos avanzan por etapas en la vista del embudo. Así puedes organizar seguimientos, reuniones, propuestas y negociaciones de cada oportunidad en un solo lugar.
Projects
Un proyecto te ayuda a organizar el trabajo relacionado con un cliente, como la incorporación, la implementación o la entrega.
Los proyectos avanzan por fases en un tablero de proyectos, donde puedes dar seguimiento a tareas, actividades e hitos.
Los proyectos son flexibles. Puedes crear uno antes de cerrar una venta, después de ganar un trato o sin vincularlo a ningún trato. Vincular un proyecto a un trato es opcional, pero es la forma de sacarle más provecho al uso conjunto de ambas funciones.
Usar los tratos y los proyectos juntos
Cuando vinculas un proyecto a un trato, tú y tu equipo pueden consultar la información de ventas y entrega desde ambos elementos sin perder contexto.
Revisar información vinculada desde la vista de detalles del proyecto o del trato
Desde la vista de detalles del proyecto, puedes abrir las pestañas archivos, notas y correo electrónico para revisar la información conectada al proyecto. Cada pestaña te permite filtrar lo que ves: solo información relacionada con el trato, solo información relacionada con el proyecto o ambas.
En la vista de detalles del trato, también puedes ver los proyectos vinculados a este trato y monitorear el avance de la entrega después de la venta.
Generar un resumen de traspaso del trato con IA
Al agregar un proyecto nuevo y vincularlo a un trato, puedes habilitar "Genera un resumen del proyecto con datos del trato utilizando IA" para crear automáticamente un resumen del trato vinculado.
Si no habilitas esta opción al agregar el proyecto, puedes generar el mismo resumen más adelante. Abre la vista de detalles del proyecto, ve a la pestaña resumen y crea desde ahí el resumen general del trato.
El resumen generado le permite a tu equipo de entrega entender rápidamente qué se vendió, quién es el cliente y qué compromisos importantes se hicieron durante el proceso de ventas.
El resumen también sugiere valores para los campos del proyecto según la información de tu trato. Puedes aceptar, editar o rechazar cada actualización de campo sugerida de forma individual.
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