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Tratos vs. proyectos: cuándo usar cada uno

Marian Luht

Última actualización: 27 de mayo de 2026

Nota: Projects se incluye en los planes Premium y superiores. En los planes Growth e inferiores, está disponible como un complemento de pago por usuario. Obtén más información sobre la facturación de Projects.

Tratos y proyectos ayudan a los equipos a gestionar diferentes partes del recorrido del cliente en Pipedrive.

En la mayoría de los casos, los tratos respaldan el proceso de ventas, mientras que los proyectos ayudan a organizar el trabajo que ocurre antes, durante o después de una venta.

Comprender los tratos y los proyectos

Si necesitas...	Usar tratos	Usar proyectos
Gestionar oportunidades de venta y dar seguimiento a ingresos potenciales	✔️
Gestionar el trabajo de onboarding, entrega o implementación después de una venta		✔️
Mantener conectada la información de ventas y entrega	✔️ Vinculado a proyectos	✔️ Vinculado a tratos

Tratos

Nota: La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende de tu plan. Obtén más información sobre los límites de uso.

Deals ayuda a los equipos de ventas a hacer seguimiento de oportunidades desde la primera conversación hasta un resultado ganado o perdido.

Deals avanza por etapas en la vista del embudo, lo que ayuda a los equipos de ventas a organizar seguimientos, reuniones, propuestas y negociaciones en un solo lugar.

Projects

Projects se usa comúnmente después de ganar un trato, cuando los equipos pasan de vender a entregar el trabajo. Se usa para procesos de incorporación, implementación o entrega.

Projects avanza por fases en un tablero de proyectos, donde los equipos pueden hacer seguimiento de tareas, acciones e hitos relacionados con el trabajo del cliente.

Usar Deals y Projects juntos

Cuando un proyecto está vinculado a un trato, los equipos pueden acceder a la información del cliente y de ventas desde ambos elementos sin perder contexto.

Desde la vista de detalles del proyecto, puedes revisar la información conectada a los tratos vinculados, incluidos archivos, notas e historial de correo electrónico.

En la vista de detalles del trato, los usuarios también pueden ver los proyectos vinculados y monitorear el progreso posterior a la venta.

Traspaso de tratos con IA

Nota: Esta función requiere aceptar los términos y condiciones del programa beta. Solo los usuarios con ajustes de la cuenta pueden habilitarla. Obtén más información sobre la administración global de usuarios.

Al agregar un proyecto nuevo vinculado a un trato, puedes generar un resumen de proyecto con tecnología de IA basado en la información del trato vinculado.

Nota: Puedes resumir hasta cinco tratos.

El resumen generado ayuda a los equipos de entrega a entender rápidamente qué se vendió, quién es el cliente y cualquier compromiso importante adquirido durante el proceso de ventas.