Base de conocimiento

Los tratos se utilizan en Pipedrive para reflejar las ventas y el proceso utilizado para completarlas. Pero, ¿qué pasa con las acciones posventa que realizan las empresas, incluidas las operaciones internas, de preventa y posventa?

Puedes usar Projects para reflejar estos procesos, como enviar un producto después de que se completa una venta o hacer un seguimiento con los clientes en relación con las oportunidades de ventas repetidas. Con Projects, ya no necesitas duplicar tus tratos ni crear diferentes embudos.

Proyectos

Cuando organices tus datos de Pipedrive, es posible que encuentres iniciativas en curso que no se ajusten a las categorías de trato o prospecto. Estos pueden incluir esfuerzos a largo plazo con múltiples acciones y fases, como la planificación de una presentación antes o durante los procesos de venta o el seguimiento de las acciones posteriores a la venta, como el envío.

En Pipedrive, Projects es la herramienta perfecta para abordar esas necesidades.

Puedes:

• Vincular tratos o contactos a tus proyectos
• Añadir acciones en diferentes fases
• Monitorear el progreso de tus proyectos

Projects ayuda a los usuarios a organizar mejor las actividades de administración de proyectos, para que no se mezclen con las acciones de ventas (como las que normalmente encontrarías vinculadas a tus tratos en curso), lo que hace que los procesos funcionen mejor.

Tratos

Los tratos representan ventas u otras transacciones en curso dentro de tu cuenta de Pipedrive. La relación entre tratos y proyectos es similar a la de tratos y contactos.

Se puede vincular un trato a un proyecto y viceversa. Sin embargo, lo que hace que los proyectos y tratos sean únicos es que puedes vincular tantos tratos como quieras a un proyecto y viceversa:

Haz clic en el trato vinculado a un proyecto o en el proyecto vinculado a un trato y navega entre ellos: