Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījumi vs. projekti: kad izmantot katru
Darījumi un projekti palīdz pārvaldīt dažādus jūsu klienta ceļa posmus pakalpojumā Pipedrive.
Darījumi palīdz sekot līdzi pārdošanas iespējām un tās noslēgt. Projekti palīdz organizēt ar klientu saistīto darbu — pirms pārdošanas, tās laikā vai pēc tās. Varat izmantot projektus atsevišķi vai sasaistīt tos ar darījumiem, lai pārdošanas un izpildes informācija būtu savienota.
Izpratne par darījumiem un projektiem
| Ja jums nepieciešams... | Izmantojiet darījumus | Izmantojiet projektus |
|---|---|---|
| Pārvaldīt pārdošanas iespējas un sekot potenciālajiem ieņēmumiem | ✔️ | |
| Pārvaldīt ieviešanas, piegādes vai īstenošanas darbus pēc pārdošanas | ✔️ |
Jums nav jāizvēlas viens no tiem. Daudzas komandas saista darījumus un projektus, lai pārdošanas un izpildes informācija paliktu savienota. Tālāk uzziniet, kā izmantot darījumus un projektus kopā.
Darījumi
Darījums apzīmē pārdošanas iespēju — no pirmās sarunas līdz uzvarētam vai zaudētam iznākumam.
Darījumi virzās cauri posmiem konveijera skatā. Tas palīdz vienuviet organizēt turpmākās darbības, sapulces, piedāvājumus un pārrunas katrai iespējai.
Projekti
Projekts palīdz organizēt ar klientu saistīto darbu, piemēram, ieviešanu, īstenošanu vai piegādi.
Projekti virzās cauri fāzēm projekta panelī, kur varat sekot līdzi uzdevumiem, aktivitātēm un atskaites punktiem.
Projekti ir elastīgi. Varat izveidot projektu pirms pārdošanas noslēgšanas, pēc darījuma uzvarēšanas vai vispār nesaistot to ar darījumu. Projekta saistīšana ar darījumu nav obligāta, taču tieši tā varat gūt vislielāko vērtību, izmantojot abas funkcijas kopā.
Izmantojiet darījumus un projektus kopā
Kad saistāt projektu ar darījumu, jūs un jūsu komanda varat piekļūt pārdošanas un izpildes informācijai no abiem vienumiem, nezaudējot kontekstu.
Pārskatiet saistīto informāciju projekta vai darījuma detalizētajā skatā
Projekta detalizētajā skatā varat atvērt cilnes faili, piezīmes un e-pasts, lai pārskatītu ar projektu saistīto informāciju. Katrā cilnē varat filtrēt redzamo informāciju: tikai ar darījumu saistīto informāciju, tikai ar projektu saistīto informāciju vai abas.
Darījuma detalizētajā skatā varat redzēt arī visus ar šo darījumu saistītos projektus un uzraudzīt izpildes progresu pēc pārdošanas.
Ģenerējiet darījuma nodošanas kopsavilkumu ar MI
Pievienojot jaunu projektu un saistot to ar darījumu, varat ieslēgt opciju “Ģenerēt projekta kopsavilkumu no darījuma datiem, izmantojot MI”, lai automātiski izveidotu saistītā darījuma kopsavilkumu.
Ja projekta pievienošanas laikā neieslēdzat šo slēdzi, to pašu kopsavilkumu varat ģenerēt arī vēlāk. Atveriet projekta detalizēto skatu, dodieties uz cilni pārskats un izveidojiet darījuma pārskata kopsavilkumu tur.
Ģenerētais kopsavilkums palīdz jūsu izpildes komandai ātri saprast, kas tika pārdots, kas ir klients un kādas svarīgas saistības tika uzņemtas pārdošanas procesā.
Kopsavilkums arī iesaka vērtības projekta laukiem, pamatojoties uz jūsu darījuma informāciju. Varat apstiprināt, rediģēt vai noraidīt katru ieteikto lauka atjauninājumu atsevišķi.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē