Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījumi vs. projekti: kad izmantot katru
Darījumi un projekti palīdz komandām pārvaldīt dažādus klienta ceļa posmus Pipedrive.
Lielākajā daļā gadījumu darījumi atbalsta pārdošanas procesu, savukārt projekti palīdz organizēt darbu, kas notiek pirms pārdošanas, tās laikā vai pēc tās.
Izpratne par darījumiem un projektiem
| Ja jums nepieciešams... | Izmantojiet darījumus | Izmantojiet projektus |
|---|---|---|
| Pārvaldīt pārdošanas iespējas un sekot potenciālajiem ieņēmumiem | ✔️ | |
| Pārvaldīt ieviešanas, piegādes vai īstenošanas darbus pēc pārdošanas | ✔️ | |
| Uzturēt saistītu pārdošanas un piegādes informāciju | ✔️ Saistīts ar projektiem | ✔️ Saistīts ar darījumiem |
Darījumi
Darījumi palīdz pārdošanas komandām sekot līdzi iespējām no pirmās sarunas līdz uzvarētam vai zaudētam iznākumam.
Darījumi virzās cauri posmiem konveijera skatā, palīdzot pārdošanas komandām vienuviet organizēt turpmākās darbības, tikšanās, piedāvājumus un sarunas.
Projekti
Projects parasti tiek izmantots pēc tam, kad darījums ir uzvarēts, kad komandas pāriet no pārdošanas uz darba izpildi. To izmanto ieviešanas, īstenošanas vai piegādes procesiem.
Projekti virzās cauri posmiem projekta panelī, kur komandas var sekot uzdevumiem, aktivitātēm un atskaites punktiem, kas saistīti ar klienta darbu.
Izmantojiet darījumus un projektus kopā
Kad projekts ir saistīts ar darījumu, komandas var piekļūt klienta un pārdošanas informācijai no abiem vienumiem, nezaudējot kontekstu.
No projekta detalizētā skata varat pārskatīt informāciju, kas saistīta ar piesaistītajiem darījumiem, tostarp failus, piezīmes un e-pasta vēsturi.
darījuma detalizētajā skatā lietotāji var redzēt arī saistītos projektus un uzraudzīt progresu pēc pārdošanas.
AI darījuma nodošana
Kad pievienojat jaunu projektu, kas saistīts ar darījumu, varat ģenerēt ar AI darbinātu projekta kopsavilkumu, pamatojoties uz saistītā darījuma informāciju.
Ģenerētais kopsavilkums palīdz izpildes komandām ātri saprast, kas tika pārdots, kas ir klients un kādas svarīgas saistības tika uzņemtas pārdošanas procesā.
Darījuma nodošanas kopsavilkums arī iesaka vērtības projekta laukiem, pamatojoties uz jūsu darījuma informāciju.
Varat apstiprināt, rediģēt vai noraidīt šos ieteiktos lauku atjauninājumus.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē