Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Угоди vs. проєкти: коли використовувати кожен інструмент
Угоди і проєкти допомагають командам керувати різними етапами взаємодії з клієнтом у Pipedrive.
У більшості випадків угоди підтримують процес продажу, а проєкти допомагають організувати роботу, яка відбувається до, під час або після продажу.
Що варто знати про угоди та проєкти
| Якщо вам потрібно... | Використовуйте угоди | Використовуйте проєкти |
|---|---|---|
| Керуйте можливостями продажу й відстежуйте потенційний дохід | ✔️ | |
| Керуйте онбордингом, доставкою або впровадженням після продажу | ✔️ | |
| Зберігайте зв’язок між інформацією про продажі та виконанням робіт | ✔️ Пов’язано з проєктами | ✔️ Пов’язано з угодами |
Угоди
Угоди допомагають командам продажу відстежувати можливості від першої розмови до виграшного або програного результату.
Угоди проходять через етапи в поданні воронки продажів, допомагаючи командам продажу організовувати подальші дії, зустрічі, пропозиції та переговори в одному місці.
Проекти
Projects зазвичай використовуються після виграшу угоди, коли команди переходять від продажу до виконання роботи. Вони використовуються для онбордингу, впровадження або процесів виконання робіт.
Проєкти проходять через етапи на дошці проєкту, де команди можуть відстежувати завдання, активності та віхи, пов’язані з роботою для клієнта.
Використовуйте угоди та проєкти разом
Коли проєкт пов’язано з угодою, команди можуть отримувати доступ до інформації про клієнта й продажі з обох елементів без втрати контексту.
У детальному поданні проєкту ви можете переглядати інформацію, пов’язану з прив’язаними угодами, зокрема файли, нотатки та історію електронної пошти.
У детальному поданні угоди користувачі також можуть бачити пов’язані проєкти та відстежувати прогрес після продажу.
Передача угоди за допомогою AI
Коли ви додаєте новий проєкт, пов’язаний з угодою, ви можете створити brief проєкту на основі AI на базі інформації з пов’язаної угоди.
Створений brief допомагає командам виконання робіт швидко зрозуміти, що було продано, хто є клієнтом і які важливі зобов’язання були взяті під час процесу продажу.
Brief передачі угоди також пропонує значення для полів проєкту на основі інформації з вашої угоди.
Ви можете прийняти, відредагувати або відхилити ці запропоновані оновлення полів.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні