База знань

Угоди використовуються в Pipedrive для відображення продажів та процесу їх завершення. Але що роблять бізнеси щодо післяпродажних дій, включаючи внутрішні, передпродажні та післяпродажні операції?

Ви можете використовувати Проекти, щоб відображати ці процеси, наприклад, доставка продукту після завершення продажу або взаємодія з клієнтами щодо повторних продажів. За допомогою Проектів, вам вже не потрібно дублювати ваші угоди або створювати різні воронки.

Проекти

При організації ваших даних у Pipedrive ви можете знайти незавершені ініціативи, які не вписуються в категорії угод або лідів. Це можуть бути тривалі зусилля з кількома діяльностями і етапами, такими як планування презентації до або під час вашого процесу продажу або контроль за післяпродажними діями, такими як доставка.

У Pipedrive інструмент Проекти є ідеальним для вирішення цих потреб.

Ви можете:

• Посилатися на угоди або контакти у своїх проектах
• Додавати діяльності на різних етапах
• Моніторити прогрес вашого проекту

Проекти допомагають користувачам краще організовувати діяльність з управління проектами, щоб вона не сплутувалася з продажними активностями (такими, які зазвичай пов'язані з вашими угодами в Пайплайні), тим самим полегшуючи хід їхніх процесів.

Угоди

Угоди представляють продажі або інші поточні транзакції в вашому обліковому запису Pipedrive. Відношення між угодами та проектами схоже на те, що і відношення між угодами та контактами.

Угоду можна пов'язати з проектом, і навпаки. Однак те, що робить проекти та угоди унікальними, полягає в тому, що ви можете посилатися на стільки угод, скільки вам зручно, з проектом, і навпаки:

Клацніть на зв'язану угоду проекту або на проект, пов'язаний з угодою, і переходьте між ними: