База знань

Угоди використовуються в Pipedrive для відображення продажів та процесу їх завершення. Але що на рахунок післяпродажних дій, які підприємства здійснюють, включаючи внутрішні, передпродажні та післяпродажні операції?

Ви можете використовувати Проекти для відображення цих процесів, таких як відправлення продукту після завершення продажу або зв'язок з клієнтами щодо можливостей повторних продажів. З Проектами вам більше не потрібно дублювати свої угоди або створювати різні трубопроводи.

Проекти

Під час організації ваших даних Pipedrive ви можете знайти активності, які не відповідають категоріям угод чи лідів. Сюди можуть входити довгострокові зусилля з кількома активностями та фазами, такі як планування презентації до чи під час процесів продажу або моніторинг післяпродажних дій, наприклад, доставка.

У Pipedrive Проекти - це ідеальний інструмент для вирішення цих потреб.

Ви можете:

• Посилати угоди чи контакти на ваші проекти
• Додавати активності на різних фазах
• Моніторити прогрес ваших проектів

Проекти допомагають користувачам краще організовувати управління проектами, щоб вони не сплутувались з продажовими активностями (такими, які ви, як правило, зазвичай знаходитимете, пов'язані з вашими угодами в Трубі), що полегшує хід їхніх процесів.

Дізнайтесь більше про Управління проектами CRM

Угоди

Угоди представляють продажі або інші поточні транзакції в межах вашого облікового запису у Pipedrive. Відношення між угодами та проектами подібне відношенню між угодами та контактами.

Угоду можна пов'язати з проектом, і навпаки. Однак те, що робить проекти та угоди унікальними, - це можливість пов'язувати стільки угод, скільки вам потрібно з проектом і навпаки:

Клацніть на пов'язану угоду проекту або на проект, зв'язаний з угодою, і переміщуйтесь між ними: