База знань

Угоди використовуються в Pipedrive для відображення продажів і процесу їх завершення. Але що ще є післяпродажні дії, які підприємства здійснюють, включаючи внутрішні, передпродажні та післяпродажні операції?

Ви можете використовувати Проекти для відображення цих процесів, таких як відвантаження продукту після укладення угоди або зв'язок з клієнтами щодо можливостей повторних продажів. З Проектами, вам більше не потрібно дублювати свої угоди або створювати різні трубопроводи.

Проекти

Організовуючи ваші дані в Pipedrive, ви можете знайти тривалі ініціативи, які не вписуються в угоди або категорії лідів. Сюди можуть входити довгострокові зусилля з кількома діяльностями та фазами, такі як планування презентації до або під час вашого продажу або моніторинг післяпродажних дій, таких як доставка.

У Pipedrive Проекти це ідеальний інструмент, щоб відповісти на ці потреби.

Ви можете:

• Посилати угоди або контакти на ваші проекти
• Додавати діяльності на різних фазах
• Моніторити прогрес вашого проекту

Проекти допомагають користувачам краще організувати управління проектами, щоб вони не сплутувалися з продажними діяльностями (такими, які ви зазвичай бачите пов'язаними із вашими Угодами в Воронці), що забезпечує більш плавний хід їх процесів.

Дізнайтеся більше про управління проектом CRM

Угоди

Угоди представляють продажі або інші поточні трансакції в межах вашого облікового запису Pipedrive. Відношення між угодами та проектами схоже на відношення між угодами та контактами.

Угоду можна пов'язати з проектом і навпаки. Проте те, що робить проекти та угоди унікальними, полягає в тому, що можна посилати на стільки угод, скільки завгодно, на проект і навпаки:

Клацніть на угоду, пов'язану з проектом, або проект, пов'язаний з угодою, та перехід між ними: