База знань

Угоди та проєкти допомагають керувати різними етапами взаємодії вашого клієнта з Pipedrive.

Угоди допомагають відстежувати й закривати можливості продажу. Проєкти допомагають організувати роботу, пов’язану з клієнтом, — до, під час або після продажу. Ви можете використовувати проєкти окремо або пов’язувати їх з угодами, щоб зберігати зв’язок між інформацією про продажі й виконання робіт.

Що варто знати про угоди та проєкти

Вам не потрібно вибирати щось одне. Багато команд пов’язують угоди та проєкти, щоб інформація про продажі й виконання робіт залишалася пов’язаною. Нижче дізнайтеся, як використовувати угоди та проєкти разом.

Угоди

Угода — це можливість продажу: від першої розмови до виграшного або програного результату.

Угоди проходять через етапи у вікні воронки продажів. Це допомагає організувати подальші дії, зустрічі, пропозиції та переговори щодо кожної можливості в одному місці.

Проекти

Проєкт допомагає організувати роботу, пов’язану з клієнтом, наприклад онбординг, впровадження або доставку.

Проєкти проходять через фази на дошці проєкту, де ви можете відстежувати завдання, активності та віхи.

Проєкти гнучкі. Ви можете створити проєкт до закриття продажу, після виграшу угоди або взагалі без прив’язки до угоди. Пов’язувати проєкт з угодою необов’язково, але саме так ви отримаєте найбільшу користь від спільного використання обох функцій.

Використовуйте угоди та проєкти разом

Коли ви пов’язуєте проєкт з угодою, ви та ваша команда можете отримувати доступ до інформації про продажі й виконання робіт з обох елементів без втрати контексту.

Переглядайте пов’язану інформацію у вікні деталей проєкту або угоди

У вікні деталей проєкту можна відкрити вкладки файли, нотатки та електронна пошта, щоб переглянути інформацію, пов’язану з проєктом. Кожна вкладка дає змогу фільтрувати відображувану інформацію: лише пов’язану з угодою, лише пов’язану з проєктом або обидва типи.

У вікні деталей угоди також можна бачити всі проєкти, пов’язані з цією угодою, і відстежувати прогрес виконання робіт після продажу.

Згенерувати короткий опис передавання угоди за допомогою ШІ

Коли ви додаєте новий проєкт і пов’язуєте його з угодою, можна ввімкнути «Згенерувати короткий опис проєкту з даних угоди за допомогою ШІ», щоб автоматично створити підсумок пов’язаної угоди.

Якщо ви не ввімкнете цей перемикач під час додавання проєкту, ви все одно зможете згенерувати той самий короткий опис пізніше. Відкрийте вікно деталей проєкту, перейдіть на вкладку огляд і створіть короткий огляд угоди звідти.

Згенерований короткий опис допомагає вашій команді виконання робіт швидко зрозуміти, що було продано, хто є клієнтом і які важливі зобов’язання було взято під час процесу продажу.

Короткий опис також пропонує значення для полів проєкту на основі інформації про вашу угоду. Ви можете прийняти, відредагувати або відхилити кожне запропоноване оновлення поля окремо.