Teadmusbaas

Pakkumised kajastavad Pipedrive'is müüki ja protsessi, mida nende lõpuleviimiseks kasutatakse. Kuid mida ettevõtted teevad müügijärgsete tegevustega, sealhulgas sise-, eel- ja müügijärgsete operatsioonidega?

Saate kasutada Projekte, et kajastada neid protsesse, näiteks toote saatmist pärast müügi lõpuleviimist või klientidele järelmüügivõimaluste kohta tagasiside saatmist. Projektidega ei pea te enam oma pakkumisi dubleerima ega erinevaid torustikke looma.

Projektid

Kui korraldate oma Pipedrive'i andmeid, võite leida projekte, mis ei sobi tehingu ega müügivihjete kategooriasse. Nende hulka võivad kuuluda pikaajalised jõupingutused mitme tegevuse ja etapiga, näiteks ettevalmistused esitluseks enne või müügiprotsessi käigus või müügijärgse tegevuse jälgimine, näiteks saatmine.

Pipedrive'i puhul on projektid ideaalne tööriist nende vajaduste täitmiseks.

Saate:

• Seostada tehinguid või kontakte oma projektidega
• Lisada tegevusi erinevatel etappidel
• Jälgida oma projektide edenemist

Projektid aitavad kasutajatel paremini korraldada projektijuhtimise tegevusi, et need ei seguneks müügitegevustega (selliste tegevustega, mida tavaliselt leiate tehingutest Pipeline'is), muutes nende protsessid sujuvamaks.

Pakkumised

Pakkumised esindavad müüki või muid jooksvaid tehinguid sinu Pipedrive'i kontol. Pakkumiste ja projektide suhe on sarnane pakkumiste ja kontaktide omaga.

Pakkumine saab olla seotud projektiga ja vastupidi. Siiski on projekte ja pakkumisi eristav see, et saate projektiga siduda nii palju pakkumisi kui soovite ja vastupidi:

Klõpsake projekti lingitud pakkumist või pakkumisele lingitud projekti ning liikuge nendevaheliselt: