See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Tehingud vs. projektid: millal kumbagi kasutada
Tehingud ja projektid aitavad tiimidel hallata Pipedrive'is klienditeekonna erinevaid etappe.
Enamasti toetavad tehingud müügiprotsessi, samal ajal kui projektid aitavad korraldada tööd, mis toimub enne müüki, selle ajal või pärast seda.
Tehingute ja projektide mõistmine
| Kui sul on vaja... | Kasuta tehinguid | Kasuta projekte |
|---|---|---|
| Halda müügivõimalusi ja jälgi võimalikku tulu | ✔️ | |
| Halda müügijärgset onboarding'u-, tarne- või juurutustööd | ✔️ | |
| Hoia müügi- ja tarneteave omavahel seotuna | ✔️ Seotud projektidega | ✔️ Seotud tehingutega |
Pakkumised
Tehingud aitavad müügitiimidel jälgida müügivõimalusi alates esimesest vestlusest kuni võidetud või kaotatud tulemuseni.
Tehingud liiguvad müügitoru vaates läbi etappide, aidates müügitiimidel koondada järeltegevused, kohtumised, pakkumised ja läbirääkimised ühte kohta.
Projektid
Projects kasutatakse tavaliselt pärast tehingu võitmist, kui tiimid liiguvad müügilt töö elluviimisele. Seda kasutatakse onboarding'u, juurutamise või tarneprotsesside jaoks.
Projektid liiguvad projektitahvlil läbi faaside, kus tiimid saavad jälgida klienditööga seotud ülesandeid, tegevusi ja verstaposte.
Kasuta tehinguid ja projekte koos
Kui projekt on tehinguga seotud, saavad tiimid vaadata mõlema üksuse kliendi- ja müügiteavet ilma konteksti kaotamata.
projekti üksikasjade vaatest saad üle vaadata seotud tehingutega seotud teabe, sealhulgas failid, märkmed ja e-kirjade ajaloo.
tehingu üksikasjade vaates näevad kasutajad ka seotud projekte ja saavad jälgida müügijärgset edenemist.
Tehingu AI-üleandmine
Kui lisad tehinguga seotud uue projekti, saad seotud tehingu teabe põhjal luua AI-toega projektikokkuvõtte.
Loodud kokkuvõte aitab tarnetiimidel kiiresti mõista, mida müüdi, kes on klient ja millised olulised kokkulepped müügiprotsessi käigus sõlmiti.
Tehingu üleandmise kokkuvõte soovitab sinu tehingu teabe põhjal ka projektiväljade väärtusi.
Saad need soovitatud väljade uuendused kinnitada, muuta või tagasi lükata.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei