See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Tehingud vs. projektid: millal mida kasutada
Tehingud ja projektid aitavad Pipedrive'is hallata klienditeekonna eri osi.
Tehingud aitavad müügivõimalusi jälgida ja tehinguid sõlmida. Projektid aitavad korraldada kliendiga seotud tööd enne müüki, müügi ajal või pärast müüki. Võid kasutada projekte eraldi või siduda need tehingutega, et müügi- ja teostusinfo oleks koos.
Tehingute ja projektide mõistmine
| Kui pead... | Kasuta tehinguid | Kasuta projekte |
|---|---|---|
| Haldama müügivõimalusi ja jälgima võimalikku tulu | ✔️ | |
| Haldama müügijärgset kliendi kasutuselevõttu, tarnet või juurutustööd | ✔️ |
Üht ei pea teisele eelistama. Paljud tiimid seovad tehingud ja projektid, et müügi- ja teostusinfo oleks koos. Loe altpoolt, kuidas kasutada tehinguid ja projekte koos.
Pakkumised
Tehing tähistab müügivõimalust alates esimesest vestlusest kuni võidetud või kaotatud tulemuseni.
Tehingud liiguvad etappide kaupa müügitoruvaates. Nii saad iga müügivõimaluse järeltegevused, koosolekud, pakkumised ja läbirääkimised ühes kohas korraldada.
Projektid
Projekt aitab korraldada kliendiga seotud tööd, näiteks kasutuselevõttu, juurutust või teostust.
Projektid liiguvad faaside kaupa projektitahvlil, kus saad jälgida ülesandeid, tegevusi ja vahe-eesmärke.
Projektid on paindlikud. Saad projekti luua enne müügi lõpuleviimist, pärast tehingu võitmist või ka ilma seda ühegi tehinguga sidumata. Projekti sidumine tehinguga on valikuline, kuid just nii saad mõlemat funktsiooni koos kasutades kõige rohkem kasu.
Kasuta tehinguid ja projekte koos
Kui seod projekti tehinguga, pääseb sinu tiim mõlema üksuse müügi- ja teostusinfole ligi ilma konteksti kaotamata.
Vaata seotud infot projekti või tehingu detailvaates
Projekti detailvaates saad avada vahekaardid failid, märkmed ja meil, et vaadata projektiga seotud infot. Igal vahekaardil saad kuvatavat filtreerida: ainult tehinguga seotud info, ainult projektiga seotud info või mõlemad.
Tehingu detailvaates näed ka kõiki selle tehinguga seotud projekte ja saad pärast müüki teostuse edenemist jälgida.
Loo tehisintellektiga tehingu üleandmise lühikokkuvõte
Kui lisad uue projekti ja seod selle tehinguga, saad sisse lülitada valiku „Generate a project brief from deal data using AI”, et luua seotud tehingust automaatselt kokkuvõte.
Kui sa projekti lisamisel seda lülitit sisse ei lülita, saad sama lühikokkuvõtte hiljem siiski luua. Ava projekti detailvaade, mine vahekaardile ülevaade ja loo sealt tehingu ülevaate lühikokkuvõte.
Loodud lühikokkuvõte aitab teostustiimil kiiresti aru saada, mida müüdi, kes on klient ja millised olulised kokkulepped müügiprotsessis tehti.
Lühikokkuvõte soovitab tehinguinfo põhjal ka projektiväljade väärtusi. Saad iga soovitatud väljauuenduse eraldi vastu võtta, seda muuta või sellest keelduda.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei