Znalostní báze

Znalostní báze/Organizace vašich dat/Deals/Dealy vs. projekty: k...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Dealy vs. projekty: kdy použít který

Marian Luht

Poslední aktualizace: 7. srpna 2026

Poznámka: Projects je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o fakturaci produktu Projects.

Dealy a projekty vám v Pipedrive pomáhají spravovat různé části cesty vašeho zákazníka.

Dealy vám pomáhají sledovat a uzavírat obchodní příležitosti. Projekty vám pomáhají organizovat práci spojenou se zákazníkem, ať už před prodejem, během něj, nebo po něm. Projekty můžete používat samostatně nebo je propojit s dealy, aby informace o prodeji a dodání zůstaly propojené.

Jak fungují dealy a projekty

Pokud potřebujete...	Použijte dealy	Použijte projekty
Spravovat obchodní příležitosti a sledovat potenciální výnosy	✔️
Spravovat onboarding, realizaci nebo implementaci po prodeji		✔️

Nemusíte volit mezi jedním a druhým. Mnoho týmů propojuje dealy a projekty, aby obchodní informace a informace o realizaci zůstaly propojené. Níže se dozvíte, jak používat dealy a projekty společně.

Obchody

Poznámka: Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Zjistěte více o limitech využití.

Deal představuje obchodní příležitost – od prvního rozhovoru až po výsledek, kdy je vyhraný nebo prohraný.

Dealy procházejí fázemi v zobrazení nástěnky. Díky tomu můžete u každé příležitosti na jednom místě organizovat následné kroky, schůzky, nabídky i vyjednávání.

Projekty

Projekt vám pomáhá organizovat práci spojenou se zákazníkem, jako je onboarding, implementace nebo realizace.

Projekty procházejí fázemi na projektové tabuli, kde můžete sledovat úkoly, aktivity a milníky.

Projekty jsou flexibilní. Můžete ho vytvořit před uzavřením prodeje, po vyhrání dealu nebo i bez jakéhokoli propojení s dealem. Propojení projektu s dealem je volitelné, ale právě při společném používání obou funkcí získáte největší hodnotu.

Používejte dealy a projekty společně

Když projekt propojíte s dealem, vy i váš tým získáte přístup k obchodním informacím a informacím o realizaci z obou položek, aniž byste ztratili kontext.

Prohlédněte si propojené informace ze zobrazení detailu projektu nebo dealu

Ve zobrazení detailu projektu můžete otevřít karty soubory, poznámky a e-mail a prohlédnout si informace související s projektem. Na každé kartě můžete filtrovat, co uvidíte: pouze informace související s dealem, pouze informace související s projektem nebo obojí.

Ve zobrazení detailu dealu také uvidíte všechny projekty propojené s tímto dealem a můžete sledovat průběh realizace po prodeji.

Vygenerování stručného AI přehledu pro předání dealu

Poznámka: Tato funkce vyžaduje souhlas s podmínkami beta programu. Povolit ji mohou pouze uživatelé s oprávněním nastavení účtu. Zjistěte více o globální správě uživatelů.

Při přidávání nového projektu a jeho propojení s dealem můžete zapnout možnost „Vygenerovat stručný přehled projektu z dat dealu pomocí AI“, která automaticky vytvoří souhrn propojeného dealu.

Poznámka: Můžete shrnout až pět dealů.

Pokud tento přepínač při přidávání projektu nezapnete, můžete stejný stručný přehled vygenerovat i později. Otevřete zobrazení detailu projektu, přejděte na kartu přehled a vytvořte odtud stručný přehled dealu.

Vygenerovaný stručný přehled pomůže vašemu realizačnímu týmu rychle pochopit, co bylo prodáno, kdo je zákazník a jaké důležité závazky vznikly během obchodního procesu.

Stručný přehled také navrhuje hodnoty polí projektu na základě informací z vašeho dealu. Každou navrženou aktualizaci pole můžete jednotlivě přijmout, upravit nebo odmítnout.