Znalostní báze

Znalostní báze/Organizace vašich dat/Deals/Dealy vs. projekty: k...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Dealy vs. projekty: kdy použít který

Marian Luht

Poslední aktualizace: 27. května 2026

Poznámka: Projects je součástí tarifů Premium a vyšších. V tarifu Growth a nižších tarifech je k dispozici jako placený doplněk účtovaný za uživatele. Zjistěte více o fakturaci produktu Projects.

Dealy a projekty pomáhají týmům spravovat různé části zákaznické cesty v Pipedrive.

Ve většině případů dealy podporují obchodní proces, zatímco projekty pomáhají organizovat práci, která probíhá před prodejem, během něj nebo po něm.

Jak fungují dealy a projekty

Pokud potřebujete...	Použijte dealy	Použijte projekty
Spravovat obchodní příležitosti a sledovat potenciální výnosy	✔️
Spravovat onboarding, realizaci nebo implementaci po prodeji		✔️
Mít propojené informace o obchodu a realizaci	✔️ Propojeno s projekty	✔️ Propojeno s dealy

Obchody

Poznámka: Počet otevřených dealů, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Zjistěte více o limitech využití.

Dealy pomáhají obchodním týmům sledovat příležitosti od prvního rozhovoru až po výsledek vyhráno nebo prohráno.

Dealy procházejí fázemi v zobrazení nástěnky, což obchodním týmům pomáhá organizovat následné kroky, schůzky, nabídky a vyjednávání na jednom místě.

Projekty

Projects se běžně používá po vyhraném dealu, když týmy přecházejí od prodeje k realizaci práce. Používá se pro onboarding, implementaci nebo doručovací procesy.

Projekty procházejí fázemi na projektové tabuli, kde týmy mohou sledovat úkoly, aktivity a milníky související s prací pro zákazníka.

Používejte dealy a projekty společně

Když je projekt propojený s dealem, týmy mají přístup k zákaznickým a obchodním informacím z obou položek, aniž by ztratily kontext.

V detailním zobrazení projektu si můžete prohlédnout informace spojené s propojenými dealy, včetně souborů, poznámek a historie e-mailů.

V detailním zobrazení dealu mohou uživatelé také vidět propojené projekty a sledovat průběh po prodeji.

AI předání dealu

Poznámka: Tato funkce vyžaduje souhlas s podmínkami beta programu. Povolit ji mohou pouze uživatelé s oprávněním nastavení účtu. Zjistěte více o globální správě uživatelů.

Při přidávání nového projektu propojeného s dealem můžete vygenerovat stručné zadání projektu s využitím AI na základě informací z propojeného dealu.

Poznámka: Můžete shrnout až pět dealů.

Vygenerované zadání pomáhá realizačním týmům rychle pochopit, co bylo prodáno, kdo je zákazník a jaké důležité závazky byly učiněny během obchodního procesu.

Zadání pro předání dealu také navrhuje hodnoty polí projektu na základě informací z vašeho dealu.

Tyto navržené aktualizace polí můžete přijmout, upravit nebo odmítnout.