Znalostní báze

Dealy se v Pipedrive používají k odrážení prodejů a procesu, který je používán k jejich dokončení. Ale co se děje po prodeji, včetně interních, předprodejních a pozaprodejních operací podniků?

Můžete použít Projekty k odražení těchto procesů, například k distribuci produktu po dokončení prodeje nebo k následnému kontaktování klientů ohledně opakovaných prodejních příležitostí. S Projekty už nemusíte duplikovat své dealy nebo vytvářet různé potrubí.

Projekty

Při organizování vašich dat v Pipedrive se můžete setkat s probíhajícími iniciativami, které se nehodí do kategorií obchodů nebo potenciálních zákazníků. Může se jednat o dlouhodobé úsilí s několika činnostmi a fázemi, jako například plánování prezentace před prodejním procesem nebo během něj, nebo sledování po-prodejních akcí, například dodání zboží.

V Pipedrive je Projektyperfektním nástrojem pro tyto potřeby.

Můžete:

• Připojit obchody nebo kontakty ke svým projektům
• Přidávat činnosti v různých fázích
• Sledovat průběh vašich projektů

Projekty pomáhají uživatelům lépe organizovat činnosti řízení projektů, aby se nemíchaly s činnostmi prodeje (jako jsou ty, které byste obvykle nacházeli ve svých obchodech v rámci Pipeliny), a tím zajišťují plynulejší průběh jejich procesů.

Dealy

Dealy představují prodeje nebo jiné probíhající transakce ve vašem účtu Pipedrive. Vztah mezi dealy a projekty je podobný jako vztah mezi dealy a kontakty.

Deal může být propojen s projektem a naopak. To, co dělá projekty a dealy jedinečnými, je možnost propojení libovolného počtu dealů s projektem a naopak:

Kliknutím na propojený deal projektu nebo na propojený projekt dealu se můžete přepínat mezi nimi: