Znalostní báze

Dojmy jsou v Pipedrive používány k zobrazení prodejů a procesu používaného k jejich dokončení. Ale co o následných akcích po prodeji, které podniky podnikají, včetně interních, předprodejních a poprodejních operací?

Můžete použít Projekty k zobrazení těchto procesů, jako je odesílání produktu po dokončení prodeje nebo následná komunikace s klienty ohledně opakovaných prodejních příležitostí. S Projekty, už nemusíte duplikovat své obchody nebo vytvářet různé pipeline.

Projekty

Při organizaci vašich dat v Pipedrive můžete narazit na probíhající iniciativy, které nespadají do kategorií obchodu nebo potenciálních klientů. Může se jednat o dlouhodobé snahy s několika aktivitami a fázemi, jako je například plánování prezentace před nebo během vašich prodejních procesů nebo sledování post-prodejních akcí jako je dodání.

V Pipedrive je Projekty ideálním nástrojem k řešení těchto potřeb.

Můžete:

• Spojit obchody nebo kontakty s vašimi projekty
• Přidat aktivity na různých fázích
• Sledovat pokrok vašich projektů

Projekty pomáhají uživatelům lépe organizovat řízení projektů aktivity, aby se nespletly s aktivity prodeje (jako ty, které byste typicky našli spojené s vašimi Obchody v Trubici), což usnadňuje průběh jejich procesů.

Dozvědět se více o CRM řízení projekty

Slevy

Obchody představují prodeje nebo jiné probíhající transakce ve vašem účtu Pipedrive. Vztah mezi obchody a projekty je podobný jako mezi obchody a kontakty.

Obchod může být propojen s projektem a naopak. Nicméně to, co dělá projekty a obchody jedinečnými, je to, že můžete propojit s projektem tolik obchodů, kolik chcete, a naopak:

Kliknutím na propojený obchod projektu nebo projekt propojený s obchodem můžete mezi nimi navigovat: