Znalostní báze

Dohody se používají v Pipedrive k odrážení prodeje a procesu používaného k jejich dokončení. Ale co o akcích po prodeji, které podniky podnikají, včetně interních, předprodejních a zápobězpečných operací?

Můžete použít Projekty k odrážení těchto procesů, jako je doprava produktu po dokončení prodeje nebo následné podchycení klientů ohledně příležitostí na opakované prodeje. S Projekty už nemusíte duplikovat své dokuemntace nebo vytvářet různé potrubí.

Projekty

Při organizaci vašich dat v Pipedrive můžete narazit na probíhající iniciativy, které nespadají do kategorií obchodu nebo potenciálních zákazníků. Může se jednat o dlouhodobá úsilí s různými aktivitami a fázemi, jako je plánování prezentace před prodejními procesy nebo během nich, nebo sledování akcí po prodeji, jako je dodání zboží.

V Pipedrive je Projekty ideálním nástrojem k řešení těchto potřeb.

Můžete:

• Spojovat obchody nebo kontakty se svými projekty
• Přidávat aktivity v různých fázích
• Sledovat postup svých projektů

Projekty pomáhají uživatelům lépe organizovat řízení projektů, aby se nepromísily s prodejními aktivitami (jako ty, které byste obvykle našli spojené s vašimi obchody v rouru), čímž usnadňují průběh procesů.

Dozvědět se více o Řízení projektů v CRM

Obchody

Obchody představují prodeje nebo jiné probíhající transakce ve vašem účtu Pipedrive. Vztah mezi obchody a projekty je podobný vztahu mezi obchody a kontakty.

Obchod může být propojen s projektem a naopak. Co však projekty a obchody dělá unikátními, je to, že k projektu můžete propojit tolik obchodů, kolik chcete, a naopak:

Kliknutím na propojený obchod projektu nebo na projekt propojený s obchodem se můžete snadno přepínat mezi nimi: