Kunnskapsbase

Avtaler brukes i Pipedrive for å gjenspeile salg og prosessen som brukes for å fullføre dem. Men hva med etter-salgsaktiviteter selskaper tar, inkludert interne, pre-salg og post-salg operasjoner?

Du kan bruke Prosjekter for å gjenspeile disse prosessene, som å sende et produkt etter at et salg er fullført eller følge opp med klienter angående gjentatte salgsmuligheter. Med Prosjekter, trenger du ikke lenger å duplisere avtalene dine eller opprette ulike rørledninger.

Prosjekter

Når du organiserer dataene dine i Pipedrive, kan du finne pågående initiativer som ikke passer inn i avtale- eller lead-kategoriene. Disse kan inkludere langsiktige tiltak med flere aktiviteter og faser, som for eksempel å planlegge en presentasjon før eller under salgsprosessene dine eller overvåke etter-salgs handlinger som forsendelse.

I Pipedrive er Prosjekter det perfekte verktøyet for å imøtekomme disse behovene.

Du kan:

• Koble avtaler eller kontakter til prosjektene dine
• Legge til aktiviteter i ulike faser
• Overvåke fremgangen til prosjektene dine

Prosjekter hjelper brukere med å bedre organisere prosjektledelses aktiviteter, slik at de ikke blandes med salgs aktiviteter (som du vanligvis finner knyttet til avtalene dine i Pipelinen), og dermed gjøre prosessene deres jevnere.

Lær mer om CRM-prosjektledelse

Avtaler

Avtaler representerer salg eller andre pågående transaksjoner innen din Pipedrive-konto. Forholdet mellom avtaler og prosjekter ligner på forholdet mellom avtaler og kontakter.

En avtale kan knyttes til et prosjekt og vice versa. Det som imidlertid gjør prosjekter og avtaler unike er at du kan koble så mange avtaler du vil til et prosjekt og vice versa:

Klikk på en prosjektkoblet avtale eller prosjektkoblet til en avtale og naviger mellom dem: