Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Prosjekter vs. avtaler
Avtales brukes i Pipedrive for å gjenspeile salg og prosessen som brukes for å fullføre dem. Men hva med etter-salgs handlinger bedrifter tar, inkludert interne, for-salgs- og etter-salgsoperasjoner?
Du kan bruke Prosjekter for å gjenspeile disse prosessene, for eksempel å sende et produkt etter at et salg er fullført eller følge opp med kunder angående gjentatte salgsmuligheter. Med Prosjekter trenger du ikke lenger å duplisere avtalene dine eller opprette forskjellige pipeliner.
Prosjekter
Når du organiserer dataene dine i Pipedrive, kan du finne pågående initiativer som ikke passer inn i avtale- eller ledekategorier. Dette kan inkludere langsiktige anstrengelser med flere aktiviteter og faser, for eksempel planlegging av en presentasjon før eller under salgsprosessene dine eller overvåking av etter-salgs handlinger som frakt.
I Pipedrive er Prosjekter det perfekte verktøyet for å imøtekomme disse behovene.
Du kan:
- Koble avtaler eller kontakter til prosjektene dine
- Legge til aktiviteter på forskjellige faser
- Overvåke fremgangen til prosjektene dine
Prosjekter hjelper brukere med å organisere prosjektledelsesaktiviteter bedre, slik at de ikke blandes sammen med salgsaktiviteter (som du vanligvis finner koblet til avtalene i Pipelinen din), noe som gjør prosessene deres mer smidige.
Lær mer om CRM-prosjektledelse
Avtaler
Avtaler representerer salg eller andre pågående transaksjoner innen din Pipedrive-konto. Forholdet mellom avtaler og prosjekter ligner på forholdet mellom avtaler og kontakter.
En avtale kan knyttes til et prosjekt og vice versa. Det som gjør prosjekter og avtaler unike, er imidlertid at du kan knytte så mange avtaler du vil til et prosjekt og vice versa:
Klikk på en prosjektets tilknyttede avtale eller prosjektet tilknyttet en avtale og naviger mellom dem:
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei