Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Salgsavtaler vs. prosjekter: når du bør bruke hva
Salgsavtaler og prosjekter hjelper deg med å administrere ulike deler av kundereisen i Pipedrive.
Salgsavtaler hjelper deg med å spore og avslutte salgsmuligheter. Prosjekter hjelper deg med å organisere arbeidet knyttet til en kunde, enten det er før, under eller etter et salg. Du kan bruke prosjekter alene eller koble dem til salgsavtaler for å holde salgs- og leveranseinformasjon samlet.
Forstå salgsavtaler og prosjekter
| Hvis du trenger å ... | Bruk salgsavtaler | Bruk prosjekter |
|---|---|---|
| Administrere salgsmuligheter og følge opp potensielle inntekter | ✔️ | |
| Administrere onboarding-, leverings- eller implementeringsarbeid etter et salg | ✔️ |
Du trenger ikke å velge det ene fremfor det andre. Mange team kobler salgsavtaler og prosjekter sammen for å holde salgs- og leveringsinformasjon samlet. Finn ut hvordan du bruker salgsavtaler og prosjekter sammen nedenfor.
Avtaler
En salgsavtale representerer en salgsmulighet, fra den første samtalen til et vunnet eller tapt resultat.
Salgsavtaler går gjennom faser i pipelinevisningen. Dette hjelper deg med å organisere oppfølginger, møter, tilbud og forhandlinger for hver mulighet på ett sted.
Prosjekter
Et prosjekt hjelper deg med å organisere arbeidet knyttet til en kunde, for eksempel onboarding, implementering eller levering.
Prosjekter går gjennom faser i et prosjektbord, der du kan følge opp oppgaver, aktiviteter og milepæler.
Prosjekter er fleksible. Du kan opprette et prosjekt før et salg avsluttes, etter at en salgsavtale er vunnet, eller uten å koble det til en salgsavtale i det hele tatt. Det er valgfritt å koble et prosjekt til en salgsavtale, men det er slik du får mest verdi ut av å bruke begge funksjonene sammen.
Bruk salgsavtaler og prosjekter sammen
Når du kobler et prosjekt til en salgsavtale, kan du og teamet ditt få tilgang til salgs- og leveringsinformasjon fra begge elementene uten å miste konteksten.
Se gjennom koblet informasjon fra prosjekt- eller salgsavtaledetaljvisningen
Fra prosjektdetaljvisningen kan du åpne fanene filer, merknader og e-post for å se gjennom informasjon knyttet til prosjektet. I hver fane kan du filtrere det du ser: kun informasjon knyttet til salgsavtalen, kun informasjon knyttet til prosjektet eller begge deler.
I salgsavtaledetaljvisningen kan du også se eventuelle prosjekter som er koblet til denne salgsavtalen, og følge med på leveringsfremdriften etter salget.
Opprett et AI-overleveringsnotat for salgsavtale
Når du legger til et nytt prosjekt og kobler det til en salgsavtale, kan du slå på «Generer et prosjektnotat fra salgsavtaledata ved hjelp av AI» for automatisk å opprette et sammendrag av den koblede salgsavtalen.
Hvis du ikke slår på denne bryteren når du legger til prosjektet, kan du fortsatt generere det samme notatet senere. Åpne prosjektdetaljvisningen, gå til fanen oversikt og opprett oversiktsnotatet for salgsavtalen derfra.
Det genererte notatet hjelper leveringsteamet ditt med raskt å forstå hva som ble solgt, hvem kunden er og eventuelle viktige forpliktelser som ble inngått i løpet av salgsprosessen.
Notatet foreslår også verdier for prosjektfelter basert på informasjonen i salgsavtalen. Du kan godta, redigere eller avslå hver foreslåtte feltoppdatering individuelt.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei