Kunnskapsbase

Salgsavtaler og prosjekter hjelper team med å administrere ulike deler av kundereisen i Pipedrive.

I de fleste tilfeller støtter salgsavtaler salgsprosessen, mens prosjekter hjelper med å organisere arbeidet som skjer før, under eller etter et salg.

Forstå salgsavtaler og prosjekter

Avtaler

Salgsavtaler hjelper salgsteam med å følge opp muligheter fra første samtale til et vunnet eller tapt resultat.

Salgsavtaler går gjennom faser i pipelinevisningen, noe som hjelper salgsteam med å organisere oppfølginger, møter, forslag og forhandlinger på ett sted.

Prosjekter

Projects brukes vanligvis etter at en salgsavtale er vunnet, når team går fra salg til levering av arbeid. Det brukes til onboarding-, implementerings- eller leveringsprosesser.

Projects går gjennom faser i et prosjektbord, der team kan følge opp oppgaver, aktiviteter og milepæler knyttet til kundearbeid.

Bruk salgsavtaler og prosjekter sammen

Når et prosjekt er koblet til en salgsavtale, kan team få tilgang til kunde- og salgsinformasjon fra begge elementene uten å miste konteksten.

Fra prosjektdetaljvisningen kan du se gjennom informasjon knyttet til koblede salgsavtaler, inkludert filer, merknader og e-post-historikk.

I salgsavtaledetaljvisningen kan brukere også se koblede prosjekter og følge fremdriften etter salget.

AI-overlevering av salgsavtale

Når du legger til et nytt prosjekt som er koblet til en salgsavtale, kan du generere en AI-drevet prosjektbrief basert på informasjonen i den koblede salgsavtalen.

Den genererte briefen hjelper leveringsteam med raskt å forstå hva som ble solgt, hvem kunden er og eventuelle viktige forpliktelser som ble inngått i løpet av salgsprosessen.

Briefen for overlevering av salgsavtalen foreslår også verdier for prosjektfelter basert på informasjonen i salgsavtalen.

Du kan godta, redigere eller avslå disse foreslåtte feltoppdateringene.