Kunnskapsbase

Avtaler brukes i Pipedrive for å gjenspeile salg og prosessen som brukes for å fullføre dem. Men hvordan er det med etter-salgsaktiviteter bedrifter utfører, inkludert interne, pre-salgs- og post-salgsoperasjoner?

Du kan bruke Prosjekter for å gjenspeile disse prosessene, for eksempel å sende en produkt etter at et salg er fullført eller følge opp med kunder angående gjentatte salgsmuligheter. Med Prosjekter trenger du ikke lenger å duplisere avtalene dine eller opprette forskjellige rørledninger.

Prosjekter

Når du organiserer dataene dine i Pipedrive, kan du finne pågående initiativer som ikke passer inn i avtale- eller lead-kategoriene. Dette kan inkludere langsiktige innsats med flere aktiviteter og faser, som for eksempel planlegging av en presentasjon før eller under salgsprosessene dine, eller overvåking av etter-salgs-handlinger som frakt.

I Pipedrive er Prosjekter det perfekte verktøyet for å imøtekomme disse behovene.

Du kan:

• Koble avtaler eller kontakter til prosjektene dine
• Legge til aktiviteter i ulike faser
• Overvåke fremdriften til prosjektene dine

Prosjekter hjelper brukere med å organisere prosjektstyrings-aktiviteter, slik at de ikke blandes sammen med salgs-aktiviteter (som du vanligvis finner knyttet til avtalene dine i Pipelinen), noe som gjør deres prosesser smidigere.

Tilbud

Tilbud representerer salg eller andre pågående transaksjoner i Pipedrive-kontoen din. Forholdet mellom tilbud og prosjekter er lignende forholdet mellom tilbud og kontakter.

Et tilbud kan være knyttet til et prosjekt og vice versa. Det som imidlertid gjør prosjekter og tilbud unike er at du kan knytte så mange tilbud som du ønsker til et prosjekt og vice versa:

Klikk på tilknyttet tilbud i et prosjekt eller prosjektet knyttet til et tilbud og naviger mellom dem: