Tietokanta

Sopimukseta käytetään Pipedrivessä myyntiä kuvastamaan ja prosessia, jolla ne suoritetaan. Mutta mitä tapahtuu myynnin jälkeen yrityksissä tehtäville toimenpiteille, mukaan lukien sisäiset, esimyynti- ja jälkimyyntitoiminnot?

Voit käyttää Projekteja kuvastamaan näitä prosesseja, kuten tuotteen lähettämistä myynnin jälkeen tai asiakkaiden seuraamista toistuvien myyntimahdollisuuksien osalta. Projektien avulla sinun ei enää tarvitse monistaa sopimuksiasi tai luoda erilaisia putkistoja.

Projektit

Järjestäessäsi Pipedrive-tietojasi saatat huomata jatkuvia aloitteita, jotka eivät sovi diili- tai liidikategorioihin. Niihin saattaa sisältyä pitkäkestoisia ponnisteluja, joissa on useita toimintoja ja vaiheita, kuten esityksen suunnittelu ennen tai myynnin prosessin aikana tai myynnin jälkeisten toimien, kuten toimitusten, seuranta.

Pipedrivessä Projektit on täydellinen työkalu näiden tarpeiden käsittelemiseen.

Voit:

• Linkittää diilejä tai kontakteja projekteihisi
• Lisätä toimintoja eri vaiheissa
• Seurata projektiesi edistymistä

Projektit auttavat käyttäjiä järjestämään projektinhallinta toimintoja paremmin, jotta ne eivät sekoitu myynnin toimintoihin (kuten ne, joita yleensä löydät linkitettyinä diileihisi Putkessa), mikä tekee heidän prosesseistaan sujuvampia.

Tutustu lisää CRM-projektinhallintaan

Sopimukset

Sopimukset edustavat myyntiä tai muita jatkuvia tapahtumia Pipedrive-tililläsi. Sopimusten ja projektien välinen suhde on samanlainen kuin sopimusten ja yhteyksien välinen suhde.

Sopimus voidaan linkittää projektiin ja päinvastoin. Projektit ja sopimukset ovat kuitenkin ainutlaatuisia siinä mielessä, että voit linkittää niin monta sopimusta kuin haluat projektiin ja päinvastoin:

Klikkaa projektin linkitettyä sopimusta tai sopimuksen linkitettyä projektia ja navigoi niiden välillä: