Tietokanta

Tarjouksia käytetään Pipedrivessa myyntiä ja sen suorittamiseen käytettyä prosessia kuvaamaan. Mutta mitä tapahtuu myynnin jälkeen yritysten suorittamissa toimissa, mukaan lukien sisäiset, esimyynti- ja jälkimyyntitoiminnot?

Voit käyttää Projekteja näiden prosessien kuvaamiseen, kuten tuotteen toimittamiseen myynnin jälkeen tai asiakkaiden seuraamiseen toistuvista myyntimahdollisuuksista. Projektien avulla sinun ei enää tarvitse kopioida tarjouksiasi tai luoda erilaisia putkistoja.

Projektit

Järjestäessäsi Pipedrive-tietojasi saatat löytää käynnissä olevia aloitteita, jotka eivät sovi diili- tai liidikategorioihin. Niihin saattaa kuulua pitkäaikaisia ponnisteluja, joissa on useita toimintoja ja vaiheita, kuten esityksen suunnittelu ennen myyntiprosessia tai sen aikana tai jälkimyyntitoimien, kuten toimitusten, seuranta.

Pipedrivessä Projektit on täydellinen työkalu näiden tarpeiden käsittelemiseen.

Voit:

• Linkittää diilejä tai kontakteja projekteihisi
• Lisätä toimintoja eri vaiheissa
• Seurata projektiesi edistymistä

Projektit auttavat käyttäjiä järjestämään projektinhallinta toimia, jotta ne eivät sekoitu myynti toimintoihin (kuten niitä, joita yleensä löytyy liiketoimista myyntiputkessa), mikä tekee prosesseista sujuvampia.

Sopimukset

Sopimukset edustavat myyntejä tai muita käynnissä olevia tapahtumia Pipedrive-tililläsi. Sopimusten ja projektien välinen suhde on samanlainen kuin sopimusten ja yhteyshenkilöiden välinen suhde.

Sopimus voi olla linkitetty projektiin ja päinvastoin. Kuitenkin se mikä tekee projekteista ja sopimuksista ainutlaatuisia on, että voit linkittää niin monta sopimusta kuin haluat projektiin ja päinvastoin:

Klikkaa projektin linkitettyä sopimusta tai sopimukseen linkitettyä projektia ja siirry niiden välillä: