Tietokanta

Tarjoukset ovat Pipedrivessa käytettyjä heijastamaan myyntiä ja siihen käytettyä prosessia. Mutta mitä tapahtuu myynnin jälkeen tehdyille toimille, mukaan lukien sisäiset, esimyynti- ja jälkimyyntitoiminnot?

Voit käyttää Projekteja heijastamaan näitä prosesseja, kuten tuotteen lähettämistä myynnin jälkeen tai asiakkaiden seuraamista uusista myyntimahdollisuuksista. Projektit avulla ei tarvitse enää kopioida tarjouksia tai luoda erilaisia putkistoja.

Projektit

Kun järjestät Pipedrive-tietojasi, saatat löytää käynnissä olevia aloitteita, jotka eivät sovi diili- tai liidikategorioihin. Nämä saattavat sisältää pitkäaikaisia toimia useilla toiminnoilla ja vaiheilla, kuten esityksen suunnittelun ennen tai myynnin prosessien aikana tai post-myyntitoimien, kuten toimitusten, seurannan.

Pipedrivessä Projektit on täydellinen työkalu näiden tarpeiden käsittelemiseen.

Voit:

• Linkitä diilit tai yhteyshenkilöt projekteihisi
• Lisää toimintoja eri vaiheissa
• Seuraa projektiesi etenemistä

Projektit auttavat käyttäjiä järjestämään paremmin projektinhallinta-toimintoja, jotta ne eivät sekoitu myynti-toimintoihin (kuten niitä, joita yleensä löytäisit linkitettynä Diileihisi Putkessa), mikä tekee heidän prosesseistaan sujuvampia.

Lue lisää CRM-projektinhallinnasta

Sopimukset

Sopimukset edustavat myyntiä tai muita jatkuvia tapahtumia Pipedrive-tililläsi. Sopimusten ja projektien välinen suhde on samankaltainen kuin sopimusten ja yhteyshenkilöiden välillä.

Sopimus voidaan kytkeä projektiin ja päinvastoin. Kuitenkin se, mikä tekee projekteista ja sopimuksista ainutlaatuisia, on mahdollisuus linkittää niin monta sopimusta kuin haluat projektin ja päinvastoin:

Klikkaa projektin linkitettyä sopimusta tai sopimukseen linkitettyä projektia ja siirry niiden välillä: