Tietokanta

Kaupat ja projektit auttavat sinua hallitsemaan asiakkaasi polun eri vaiheita Pipedrivessa.

Kaupat auttavat sinua seuraamaan ja voittamaan myyntimahdollisuuksia. Projektit auttavat sinua järjestämään asiakkaaseen liittyvää työtä ennen myyntiä, sen aikana tai sen jälkeen. Voit käyttää projekteja erikseen tai linkittää ne kauppoihin, jotta myynti- ja toimitustiedot pysyvät yhteydessä.

Kauppojen ja projektien ymmärtäminen

Sinun ei tarvitse valita vain toista. Monet tiimit linkittävät kaupat ja projektit toisiinsa, jotta myynti- ja toimitustiedot pysyvät yhteydessä. Katso alta, miten voit käyttää kauppoja ja projekteja yhdessä.

Sopimukset

Kauppa kuvaa myyntimahdollisuutta ensimmäisestä keskustelusta voitettuun tai menetettyyn lopputulokseen asti.

Kaupat etenevät vaiheiden läpi myyntiputkinäkymässä. Tämä auttaa järjestämään jokaisen mahdollisuuden jatkotoimet, kokoukset, tarjoukset ja neuvottelut yhteen paikkaan.

Projektit

Projekti auttaa järjestämään asiakkaaseen liittyvää työtä, kuten käyttöönottoa, toteutusta tai toimitusta.

Projektit etenevät vaiheittain projektitaululla, jossa voit seurata tehtäviä, aktiviteetteja ja virstanpylväitä.

Projektit ovat joustavia. Voit luoda projektin ennen myynnin päättymistä, kaupan voittamisen jälkeen tai ilman, että linkität sitä kauppaan lainkaan. Projektin linkittäminen kauppaan on vapaaehtoista, mutta saat eniten hyötyä, kun käytät molempia ominaisuuksia yhdessä.

Käytä kauppoja ja projekteja yhdessä

Kun linkität projektin kauppaan, sinä ja tiimisi voitte käyttää molempien kohteiden myynti- ja toimitustietoja ilman, että konteksti katoaa.

Tarkastele linkitettyjä tietoja projektin tai kaupan tietonäkymässä

Projektin tietonäkymässä voit avata tiedostot-, huomautukset- ja sähköposti-välilehdet ja tarkastella projektiin liittyviä tietoja. Jokaisella välilehdellä voit suodattaa näkyviä tietoja: vain kauppaan liittyvät tiedot, vain projektiin liittyvät tiedot tai molemmat.

Kaupan tietonäkymässä näet myös tähän kauppaan linkitetyt projektit ja voit seurata toimituksen etenemistä myynnin jälkeen.

Luo kaupan siirtobriiffi tekoälyllä

Kun lisäät uuden projektin ja linkität sen kauppaan, voit ottaa käyttöön asetuksen “Luo projektibriiffi kaupan tiedoista tekoälyn avulla”, jolloin linkitetystä kaupasta luodaan yhteenveto automaattisesti.

Jos et ota tätä kytkintä käyttöön projektia lisätessäsi, voit silti luoda saman briiffin myöhemmin. Avaa projektin tietonäkymä, siirry yleiskatsaus-välilehdelle ja luo kaupan yleiskatsausbriiffi siellä.

Luotu briiffi auttaa toimitustiimiäsi ymmärtämään nopeasti, mitä myytiin, kuka asiakas on ja mitä tärkeitä sitoumuksia myyntiprosessin aikana tehtiin.

Briiffi ehdottaa myös arvoja projektin kentille kaupan tietojen perusteella. Voit hyväksyä, muokata tai hylätä jokaisen ehdotetun kenttäpäivityksen erikseen.