Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kaupat vs. projektit: milloin kumpaakin kannattaa käyttää
Kaupat ja projektit auttavat tiimejä hallitsemaan asiakaspolun eri vaiheita Pipedrivessa.
Useimmissa tapauksissa kaupat tukevat myyntiprosessia, kun taas projektit auttavat organisoimaan työn, jota tehdään ennen myyntiä, myynnin aikana tai sen jälkeen.
Kauppojen ja projektien ymmärtäminen
| Jos sinun täytyy... | Käytä kauppoja | Käytä projekteja |
|---|---|---|
| Hallitse myyntimahdollisuuksia ja seuraa mahdollista liikevaihtoa | ✔️ | |
| Hallitse käyttöönotto-, toimitus- tai implementointityötä myynnin jälkeen | ✔️ | |
| Pidä myynti- ja toimitustiedot yhteydessä toisiinsa | ✔️ Linkitetty projekteihin | ✔️ Linkitetty kauppoihin |
Sopimukset
Kaupat auttavat myyntitiimejä seuraamaan mahdollisuuksia ensimmäisestä keskustelusta voitettuun tai hävittyyn lopputulokseen asti.
Kaupat etenevät vaiheiden läpi myyntiputkinäkymässä, mikä auttaa myyntitiimejä hallitsemaan jatkotoimia, tapaamisia, tarjouksia ja neuvotteluja yhdessä paikassa.
Projektit
Projects on yleisesti käytössä sen jälkeen, kun kauppa on voitettu ja tiimit siirtyvät myynnistä työn toimittamiseen. Sitä käytetään käyttöönotto-, implementointi- tai toimitusprosesseihin.
Projektit etenevät vaiheiden läpi projektitaululla, jossa tiimit voivat seurata asiakastyöhön liittyviä tehtäviä, aktiviteetteja ja virstanpylväitä.
Käytä kauppoja ja projekteja yhdessä
Kun projekti on linkitetty kauppaan, tiimit voivat käyttää asiakas- ja myyntitietoja molemmista kohteista ilman, että konteksti katoaa.
Projektin tietonäkymässä voit tarkastella linkitettyihin kauppoihin liittyviä tietoja, kuten tiedostoja, muistiinpanoja ja sähköpostihistoriaa.
Kaupan tietonäkymässä käyttäjät voivat myös nähdä linkitetyt projektit ja seurata myynnin jälkeistä etenemistä.
Kaupan AI-luovutus
Kun lisäät uuden projektiin linkitetyn kaupan, voit luoda AI-avusteisen projektikuvauksen linkitetyn kaupan tietojen perusteella.
Luotu kuvaus auttaa toimitustiimejä ymmärtämään nopeasti, mitä myytiin, kuka asiakas on ja mitä tärkeitä sitoumuksia myyntiprosessin aikana tehtiin.
Kaupan luovutuskuvaus ehdottaa myös arvoja projektin kentille kaupan tietojen perusteella.
Voit hyväksyä, muokata tai hylätä nämä ehdotetut kenttäpäivitykset.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei