知識庫

交易和專案可協助您在 Pipedrive 中管理客戶旅程的不同階段。

交易可協助您追蹤並贏得銷售機會。 無論是在銷售前、銷售期間或銷售後，專案都能協助您整理與客戶相關的工作。 您可以單獨使用專案，也可以將專案連結至交易，讓銷售與交付資訊保持連通。

了解交易與專案

您不必在兩者之間擇一。 許多團隊會將交易和專案連結在一起，讓銷售與交付資訊保持串連。 請在下方了解如何使用交易和專案搭配運作。

優惠

交易代表一個銷售商機，涵蓋從首次對話到成交或失敗結果的整個過程。

交易會在銷售流程畫面中推進各個階段。 這可協助您在同一處整理每個商機的後續追蹤、會議、提案和協商。

项目

專案可協助您整理與客戶相關的工作，例如入職導入、實施或交付。

專案會在專案看板中推進各個階段，您可以在其中追蹤任務、活動和里程碑。

專案具備彈性。 您可以在銷售完成前、交易成交後建立專案，也可以完全不將專案連結到交易。 將專案連結到交易並非必要，但這樣做能讓您同時使用這兩項功能時發揮最大價值。

同時搭配使用交易與專案

當您將專案連結到交易時，您和團隊可以從這兩個項目存取銷售與交付資訊，而不會失去脈絡。

在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊

在專案詳細資料畫面中，您可以開啟檔案、註記和電子郵件分頁，檢閱與專案連結的資訊。 每個分頁都可讓您篩選顯示內容：僅顯示交易相關資訊、僅顯示專案相關資訊，或兩者皆顯示。

在交易詳細資料畫面中，您也可以查看連結到此交易的任何專案，並在銷售後監控交付進度。

產生 AI 交易交接摘要

新增專案並將其連結到交易時，您可以開啟「使用 AI 從交易資料產生專案摘要」，自動建立已連結交易的摘要。

如果您在新增專案時未開啟此切換開關，之後仍可產生相同的摘要。 開啟專案詳細資料畫面，前往總覽分頁，並從該處建立交易總覽摘要。

產生的摘要可協助您的交付團隊快速了解已售出的內容、客戶身分，以及在銷售過程中做出的任何重要承諾。

摘要也會根據您的交易資訊，為專案欄位建議適合的值。 您可以逐一接受、編輯或拒絕每項建議的欄位更新。