知識庫

交易 和 專案 可協助團隊在 Pipedrive 中管理客戶旅程的不同階段。

在大多數情況下，交易用於支援銷售流程，而專案則有助於整理發生在成交前、成交中或成交後的工作。

了解交易與專案

優惠

交易可協助銷售團隊從首次對話開始，一路追蹤商機直到成交或失敗的結果。

交易會在 銷售流程檢視畫面 中依序推進各個階段，協助銷售團隊在同一處整理後續追蹤、會議、提案和談判。

项目

Projects 通常會在交易成交後使用，也就是團隊從銷售轉為交付工作的時候。 它適用於客戶上手、導入或交付流程。

Projects 會在專案看板中推進各個階段，團隊可在其中追蹤與客戶工作相關的任務、活動和里程碑。

同時搭配使用交易與專案

當專案連結到交易時，團隊可以從這兩個項目存取客戶與銷售資訊，而不會失去脈絡。

在專案詳細資料檢視畫面中，您可以查看與已連結交易相關的資訊，包括檔案、註記和電子郵件記錄。

在交易詳細資料檢視畫面中，使用者也可以查看已連結的專案，並追蹤售後進度。

AI 交易交接

當您新增連結至交易的新專案時，可以根據已連結的交易資訊產生 AI 驅動的專案摘要。

產生的摘要可協助交付團隊快速了解已售出的內容、客戶身分，以及在銷售過程中做出的重要承諾。

交易交接摘要也會根據您的交易資訊，為專案欄位建議適合的值。

您可以接受、編輯或拒絕這些建議的欄位更新。