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Projects vs. deals 项目对比交易
SR
交易 在Pipedrive中用于反映销售和完成交易所使用的过程。但是企业在售后行动中采取了什么措施,包括内部、售前和售后操作呢?
您可以使用 项目 来反映这些过程,例如在销售完成后发货产品或者与客户跟进重复销售机会。有了项目,您不再需要复制交易或创建不同的管道。
项目
在组织您的Pipedrive数据时,您可能会发现那些不适合与交易或潜在客户类别相关的持续计划。这些可能包括涉及多个活动和阶段的长期努力,比如在销售流程之前或期间筹划演示或监测售后行动如运输等。
在Pipedrive中,项目 是解决这些需求的完美工具。
您可以:
- 将交易或联系人链接到您的项目
- 在不同阶段添加活动
- 监测项目的进展
项目帮助用户更好地组织项目管理活动,以便它们不会与销售活动混淆(比如您通常会发现与管道中的交易相关联的那些活动),从而使他们的流程更加顺畅。
了解更多关于CRM项目管理
交易
提示: 您可以拥有的开放交易数量取决于您的计划。您可以在此文章中了解更多关于使用限制的信息。项目不受使用限制影响。
交易代表您的Pipedrive帐户中的销售或其他正在进行的交易。交易与项目之间的关系类似于交易和联系人之间的关系。
交易可以与项目相互关联,反之亦然。但是,使项目和交易独特的是您可以将尽可能多的交易与一个项目关联,反之亦然:
单击项目链接的交易或与交易相关联的项目之间切换:
提示: 有关项目功能的更多信息,请访问我们的项目常见问题解答。
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