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项目对决
SR
交易用于在Pipedrive中反映销售和完成它们所使用的流程。但是关于企业进行的售后操作,包括内部、售前和售后操作呢?
您可以使用项目来反映这些流程,例如在销售完成后发货或与客户跟进再次销售机会。通过项目,您不再需要重复复制您的交易或创建不同的流程。
项目
在组织您的Pipedrive数据时,您可能会发现一些与交易或潜在客户类别不符的持续性倡议。这些倡议可能包括涉及多个活动和阶段的长期努力,例如在销售过程中或之前计划演示文稿,或监控发货等售后行动。
在Pipedrive中,项目是解决这些需求的完美工具。
您可以:
- 将交易或联系人链接到您的项目中
- 在不同阶段添加活动
- 监控您的项目进展
项目帮助用户更好地组织项目管理活动,使其与销售活动(例如通常与Pipeline中的交易关联的活动)分开,从而使其流程更加顺畅。
交易
注意:您的套餐会影响您可以开设的交易数量。您可以在本文中了解更多有关使用限制的信息。项目不受使用限制影响。
交易代表您在Pipedrive账户中的销售或其他正在进行的交易。交易和项目之间的关系类似于交易和联系人之间的关系。
交易可以与项目相互关联。然而,使项目与交易独特的是,您可以将任意多的交易与一个项目关联,反之亦然:
单击项目的关联交易或关联交易的项目,并在它们之间导航:
注意:欲了解有关“项目”功能的更多信息,请查阅我们的项目常见问题解答。
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