База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Проекты vs. сделки

SR
Steven Reinartz, 29 мая 2024 г.

Сделки используются в Pipedrive для отражения продаж и процесса их завершения. Но что насчет действий после продажи, которые бизнесы выполняют, включая внутренние, предпродажные и послепродажные операции?

Вы можете использовать Проекты для отражения этих процессов, таких как отправка продукта после завершения продажи или последующее общение с клиентами относительно возможностей повторных продаж. С Проектами вам больше не нужно дублировать ваши сделки или создавать различные воронки.


Проекты

Организуя свои данные в Pipedrive, вы можете найти текущие инициативы, которые не подходят в категории сделок или лидов. Сюда могут входить долгосрочные усилия с различными мероприятиями и этапами, такие как планирование презентации до или во время ваших процессов продаж или отслеживание постпродажных действий, таких как отправка.

В Pipedrive Проекты - идеальный инструмент для удовлетворения этих потребностей.

Вы можете:

  • Привязывать сделки или контакты к своим проектам
  • Добавлять мероприятия на различных этапах
  • Отслеживать прогресс ваших проектов

Проекты помогают пользователям лучше организовывать управление проектами, чтобы они не переплетались с продажами (какие обычно связаны со сделками в воронке), что делает их процессы более плавными.

Узнайте больше о управлении проектами CRM


Сделки

Note: Количество открытых сделок, которые вы можете иметь, зависит от вашего тарифного плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в этой статье. Проекты не ограничены использованием.

Сделки представляют собой продажи или другие текущие транзакции в вашей учетной записи Pipedrive. Соотношение между сделками и проектами аналогично соотношению между сделками и контактами.

Сделка может быть связана с проектом и наоборот. Однако то, что делает проекты и сделки уникальными, заключается в том, что вы можете связать с проектом столько сделок, сколько захотите, и наоборот:

Нажмите на связанную сделку проекта или на проект, связанный сделкой, и переходите между ними:

Note: Для получения дополнительной информации о функции Проекты перейдите к нашему Часто задаваемым вопросам о Проектах.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами