Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Сделки и проекты: когда использовать каждый инструмент
Сделки и проекты помогают командам управлять разными этапами пути клиента в Pipedrive.
В большинстве случаев сделки поддерживают процесс продаж, а проекты помогают организовать работу, которая происходит до, во время или после продажи.
Что важно знать о сделках и проектах
| Если вам нужно... | Используйте сделки | Используйте проекты |
|---|---|---|
| Управлять возможностями продаж и отслеживать потенциальную выручку | ✔️ | |
| Управлять онбордингом, доставкой или внедрением после продажи | ✔️ | |
| Связать информацию о продажах и выполнении работ | ✔️ Связано с проектами | ✔️ Связано со сделками |
Сделки
Сделки помогают командам продаж отслеживать возможности от первого разговора до статуса «выиграна» или «проиграна».
Сделки проходят через этапы в представлении воронки продаж, помогая командам продаж организовывать последующие контакты, встречи, предложения и переговоры в одном месте.
Проекты
Projects обычно используются после выигрыша сделки, когда команда переходит от продаж к выполнению работы. Они используются для онбординга, внедрения или процессов выполнения работ.
Проекты проходят через этапы на доске проекта, где команды могут отслеживать задачи, активности и вехи, связанные с работой для клиента.
Используйте сделки и проекты вместе
Когда проект связан со сделкой, команды могут получать доступ к информации о клиенте и продажах из обоих объектов без потери контекста.
В представлении деталей проекта вы можете просматривать информацию, связанную с привязанными сделками, включая файлы, заметки и историю электронной почты.
В представлении деталей сделки пользователи также могут видеть связанные проекты и отслеживать прогресс после продажи.
Передача сделки с помощью ИИ
При добавлении нового проекта, связанного со сделкой, вы можете создать описание проекта с помощью ИИ на основе информации из связанной сделки.
Сгенерированное описание помогает командам, отвечающим за выполнение работ, быстро понять, что было продано, кто клиент и какие важные обязательства были согласованы в процессе продажи.
Описание для передачи сделки также предлагает значения для полей проекта на основе информации из вашей сделки.
Вы можете принять, изменить или отклонить эти предложенные обновления полей.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет