Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Проекты против сделок
Сделки используются в Pipedrive для отражения продаж и процесса, используемого для их завершения. Но что насчет действий, проводимых после продажи бизнесом, включая внутренние, предпродажные и послепродажные операции?
Вы можете использовать Проекты для отражения этих процессов, таких как отправка продукта после завершения продажи или последующее общение с клиентами относительно возможностей повторных продаж. С Проектами, вам больше не нужно дублировать свои сделки или создавать разные воронки.
Проекты
Организуя ваши данные в Pipedrive, вы можете обнаружить текущие инициативы, которые не вписываются в категории сделок или лидов. Сюда могут входить долгосрочные усилия с несколькими действиями и фазами, такие как планирование презентации до или во время ваших процессов продажи или отслеживание постпродажных действий, например, доставка.
В Pipedrive Проекты - идеальный инструмент для удовлетворения этих потребностей.
Вы можете:
- Связать сделки или контакты с вашими проектами
- Добавить действия на различных этапах
- Отслеживать прогресс ваших проектов
Проекты помогают пользователям лучше организовать управление проектами, чтобы они не смешивались с продажными активностями (такими, как те, которые вы typично находите связанными с вашими Сделками в Трубопроводе), что делает их процессы более гладкими.
Узнайте больше о управлении проектами CRM
Сделки
Сделки представляют собой продажи или другие текущие транзакции в вашей учетной записи Pipedrive. Отношение между сделками и проектами аналогично отношению между сделками и контактами.
Сделка может быть связана с проектом, и наоборот. Однако уникальность проектов и сделок заключается в том, что вы можете связать с проектом столько сделок, сколько хотите, и наоборот:
Щелкните по связанной сделке проекта или проекту, связанному сделкой, и переходите между ними:
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет