Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Проекты vs. сделки
Сделки используются в Pipedrive для отражения продаж и процесса их завершения. Но что насчет действий после продажи, которые бизнесы выполняют, включая внутренние, предпродажные и послепродажные операции?
Вы можете использовать Проекты для отражения этих процессов, таких как отправка продукта после завершения продажи или последующее общение с клиентами относительно возможностей повторных продаж. С Проектами вам больше не нужно дублировать ваши сделки или создавать различные воронки.
Проекты
Организуя свои данные в Pipedrive, вы можете найти текущие инициативы, которые не подходят в категории сделок или лидов. Сюда могут входить долгосрочные усилия с различными мероприятиями и этапами, такие как планирование презентации до или во время ваших процессов продаж или отслеживание постпродажных действий, таких как отправка.
В Pipedrive Проекты - идеальный инструмент для удовлетворения этих потребностей.
Вы можете:
- Привязывать сделки или контакты к своим проектам
- Добавлять мероприятия на различных этапах
- Отслеживать прогресс ваших проектов
Проекты помогают пользователям лучше организовывать управление проектами, чтобы они не переплетались с продажами (какие обычно связаны со сделками в воронке), что делает их процессы более плавными.
Узнайте больше о управлении проектами CRM
Сделки
Сделки представляют собой продажи или другие текущие транзакции в вашей учетной записи Pipedrive. Соотношение между сделками и проектами аналогично соотношению между сделками и контактами.
Сделка может быть связана с проектом и наоборот. Однако то, что делает проекты и сделки уникальными, заключается в том, что вы можете связать с проектом столько сделок, сколько захотите, и наоборот:
Нажмите на связанную сделку проекта или на проект, связанный сделкой, и переходите между ними:
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет