База знаний

Сделки и проекты помогают управлять разными этапами пути клиента в Pipedrive.

Сделки помогают отслеживать и закрывать возможности продаж. Проекты помогают организовать работу, связанную с клиентом, — до, во время или после продажи. Вы можете использовать проекты отдельно или связывать их со сделками, чтобы информация о продажах и выполнении работ оставалась связанной.

Что важно знать о сделках и проектах

Вам не нужно выбирать что-то одно. Многие команды связывают сделки и проекты, чтобы информация о продажах и выполнении работ оставалась взаимосвязанной. Ниже вы узнаете, как использовать сделки и проекты вместе.

Сделки

Сделка представляет возможность продажи — от первого разговора до результата со статусом «выиграна» или «проиграна».

Сделки проходят через этапы в виде воронки продаж. Это помогает вести последующие действия, встречи, предложения и переговоры по каждой возможности в одном месте.

Проекты

Проект помогает организовать работу, связанную с клиентом, например адаптацию, внедрение или выполнение работ.

Проекты проходят через этапы на доске проекта, где можно отслеживать задачи, действия и вехи.

Проекты гибкие. Вы можете создать проект до закрытия продажи, после выигрыша сделки или вообще без привязки к сделке. Связывать проект со сделкой необязательно, но именно так вы получите максимальную пользу от совместного использования обеих функций.

Используйте сделки и проекты вместе

Когда вы связываете проект со сделкой, вы и ваша команда можете получать доступ к информации о продажах и выполнении работ из обоих объектов без потери контекста.

Просмотр связанной информации из вида подробностей проекта или сделки

В виде подробностей проекта можно открыть вкладки файлы, заметки и электронная почта, чтобы просмотреть информацию, связанную с проектом. На каждой вкладке можно фильтровать отображаемую информацию: только связанную со сделкой, только связанную с проектом или обе категории.

В виде подробностей сделки также можно увидеть все проекты, связанные с этой сделкой, и отслеживать ход выполнения работ после продажи.

Сгенерировать сводку для передачи сделки с помощью ИИ

При добавлении нового проекта и связывании его со сделкой вы можете включить параметр «Сгенерировать сводку проекта на основе данных сделки с помощью ИИ», чтобы автоматически создать краткое описание связанной сделки.

Если вы не включили этот переключатель при добавлении проекта, ту же сводку можно сгенерировать позже. Откройте вид подробностей проекта, перейдите на вкладку обзор и создайте сводку обзора сделки оттуда.

Сгенерированная сводка помогает вашей команде, отвечающей за выполнение работ, быстро понять, что было продано, кто клиент и какие важные обязательства были согласованы в процессе продажи.

Сводка также предлагает значения для полей проекта на основе информации о вашей сделке. Вы можете принять, изменить или отклонить каждое предложенное обновление поля по отдельности.