Kunskapsbas

Affärer används inom Pipedrive för att spegla försäljning och processen som används för att slutföra dem. Men vad sägs om efterföljande åtgärder som företag vidtar, inklusive interna, för-försäljnings- och efter-försäljningsoperationer?

Du kan använda Projekt för att spegla dessa processer, som att skicka en produkt efter att en försäljning är slutförd eller följa upp med klienter angående upprepade försäljningsmöjligheter. Med Projekt behöver du inte längre duplicera dina affärer eller skapa olika pipeliner.

Projekt

När du organiserar dina Pipedrive-data kan du hitta pågående initiativ som inte passar in i deal- eller lead-kategorierna. Dessa kan inkludera långsiktiga insatser med flera aktiviteter och faser, såsom att planera en presentation före eller under dina försäljningsprocesser eller övervaka efterförsäljningsåtgärder som frakt.

I Pipedrive är Projekt det perfekta verktyget för att adressera dessa behov.

Du kan:

• Länka deals eller kontakter till dina projekt
• Lägga till aktiviteter i olika faser
• Övervaka dina projekts framsteg

Projekt hjälper användare att bättre organisera projektstyrnings aktiviteter, så att de inte blandas ihop med försäljnings aktiviteter (som de du vanligtvis skulle hitta kopplade till dina Deals i Pipeline), vilket gör deras processer smidigare.

Läs mer om CRM projektstyrning

Avtal

Avtal representerar försäljning eller andra pågående transaktioner inom ditt Pipedrive-konto. Förhållandet mellan avtal och projekt är liknande det mellan avtal och kontakter.

Ett avtal kan länkas till ett projekt och vice versa. Men det som gör projekten och avtalen unika är att du kan länka så många avtal du vill till ett projekt och vice versa:

Klicka på ett projekts länkade avtal eller projektet länkat till ett avtal och navigera mellan dem: