Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Erjudanden/Affärer vs. projekt: ...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Affärer vs. projekt: när du ska använda vad

Marian Luht

Uppdaterades senast: 7 augusti 2026

Obs! Projects ingår i abonnemang från Premium och uppåt. På Growth och lägre abonnemang är det tillgängligt som ett betalt tillägg per användare. Läs mer om fakturering för Projects.

Affärer och projekt hjälper dig att hantera olika delar av kundresan i Pipedrive.

Affärer hjälper dig att spåra och stänga säljmöjligheter. Projekt hjälper dig att organisera arbetet som är kopplat till en kund, oavsett om det sker före, under eller efter en försäljning. Du kan använda projekt separat eller länka dem till affärer för att hålla sälj- och leveransinformation sammankopplad.

Förstå affärer och projekt

Om du behöver ...	Använd affärer	Använd projekt
Hantera säljmöjligheter och spåra potentiella intäkter	✔️
Hantera onboarding-, leverans- eller implementeringsarbete efter en försäljning		✔️

Du behöver inte välja det ena framför det andra. Många team länkar affärer och projekt för att hålla ihop information om försäljning och leverans. Läs mer om hur du använder affärer och projekt tillsammans nedan.

Affärer

Obs: Antalet öppna affärer du kan ha beror på ditt abonnemang. Läs mer om användningsgränser.

En affär representerar en säljmöjlighet, från det första samtalet till ett vunnet eller förlorat resultat.

Affärer går igenom faser i pipeline-vyn. Det hjälper dig att samla uppföljningar, möten, offerter och förhandlingar för varje möjlighet på ett ställe.

Projekt

Ett projekt hjälper dig att organisera arbetet som är kopplat till en kund, till exempel onboarding, implementering eller leverans.

Projekt går igenom faser på en projekttavla, där du kan spåra uppgifter, aktiviteter och milstolpar.

Projekt är flexibla. Du kan skapa ett innan en försäljning avslutas, efter att en affär har vunnits eller utan att länka det till en affär alls. Det är valfritt att länka ett projekt till en affär, men det är då du får ut mest värde av att använda båda funktionerna tillsammans.

Använd affärer och projekt tillsammans

När du länkar ett projekt till en affär kan du och ditt team komma åt försäljnings- och leveransinformation från båda posterna utan att tappa sammanhanget.

Granska länkad information från projektets eller affärens detaljvy

Från projektets detaljvy kan du öppna flikarna filer, anteckningar och e-post för att granska information som är kopplad till projektet. På varje flik kan du filtrera vad du ser: endast affärsrelaterad information, endast projektrelaterad information eller båda.

I affärens detaljvy kan du också se alla projekt som är länkade till den här affären och följa leveransens framsteg efter försäljningen.

Skapa en AI-sammanfattning inför affärsöverlämning

Obs: Den här funktionen kräver att du godkänner villkoren för betaprogrammet. Endast användare med kontoinställningar kan aktivera den. Läs mer om global användarhantering.

När du lägger till ett nytt projekt och länkar det till en affär kan du aktivera ”Generera en projektsammanfattning från affärsdata med AI” för att automatiskt skapa en sammanfattning av den länkade affären.

Obs: Du kan sammanfatta upp till fem affärer.

Om du inte aktiverar den här reglaget när du lägger till projektet kan du fortfarande generera samma sammanfattning senare. Öppna projektets detaljvy, gå till fliken översikt och skapa sammanfattningen av affärsöversikten därifrån.

Den genererade sammanfattningen hjälper ditt leveransteam att snabbt förstå vad som såldes, vem kunden är och vilka viktiga åtaganden som gjordes under säljprocessen.

Sammanfattningen föreslår också värden för projektfält baserat på informationen i din affär. Du kan godkänna, redigera eller avvisa varje föreslagen fältuppdatering individuellt.