Kunskapsbas

Affärer används i Pipedrive för att spegla försäljning och processen som används för att slutföra dem. Men vad händer med efterförsäljningsåtgärder som företag tar, inklusive interna, pre-sales och post-sales operationer?

Du kan använda Projekt för att spegla dessa processer, som att skicka en produkt efter att en försäljning är slutförd eller följa upp med kunder angående upprepade försäljningsmöjligheter. Med Projekt behöver du inte längre duplicera dina affärer eller skapa olika pipeliner.

Projekt

När du organiserar dina Pipedrive-data kan du hitta pågående initiativ som inte passar in i deal- eller lead-kategorierna. Dessa kan inkludera långsiktiga ansträngningar med flera aktiviteter och faser, såsom att planera en presentation före eller under dina försäljningsprocesser eller övervaka efterförsäljningsåtgärder som leverans.

I Pipedrive är Projekt det perfekta verktyget för att tillgodose de behoven.

Du kan:

• Länka deals eller kontakter till dina projekt
• Lägg till aktiviteter i olika faser
• Övervaka dina projekts framsteg

Projekt hjälper användare att bättre organisera projektledning aktiviteter, så att de inte blandas ihop med försäljnings aktiviteter (som du normalt skulle hitta kopplade till dina Deals i Pipeline), vilket får deras processer att gå smidigare.

Läs mer om CRM-projektledning

Affärer

Affärer representerar försäljning eller andra pågående transaktioner inom ditt Pipedrive-konto. Förhållandet mellan affärer och projekt är liknande affärer och kontakter.

En affär kan länkas till ett projekt och vice versa. Det som gör projekten och affärerna unika är att du kan länka så många affärer du vill till ett projekt och vice versa:

Klicka på det länkade affären till ett projekt eller det projekt länkat till en affär och navigera mellan dem: