Kunskapsbas

Affärer används i Pipedrive för att återspegla försäljning och den process som används för att slutföra dem. Men vad händer med efterförsäljningsåtgärder som företag vidtar, inklusive interna, försäljningsinriktade och efterförsäljningsoperationer?

Du kan använda Projekt för att återspegla dessa processer, som att skicka en produkt efter att försäljningen är avslutad eller följa upp med kunder angående återkommande försäljningsmöjligheter. Med Projekt behöver du inte längre duplicera dina affärer eller skapa olika pipeliner.

Projekt

När du organiserar dina Pipedrive-data kan du hitta pågående initiativ som inte passar in i affärsavtal eller lead-kategorier. Dessa kan inkludera långsiktiga insatser med flera aktiviteter och faser, som att planera en presentation före eller under dina försäljningsprocesser eller övervaka efterförsäljningsåtgärder som frakt.

I Pipedrive är Projekt det perfekta verktyget för att tillgodose dessa behov.

Du kan:

• Länka affärsavtal eller kontakter till dina projekt
• Lägga till aktiviteter under olika faser
• Övervaka dina projekts framsteg

Projekt hjälper användare att bättre organisera projektledning aktiviteter, så att de inte blandas ihop med försäljnings aktiviteter (som du normalt skulle hitta kopplade till dina affärsavtal i Pipelinen), vilket gör att deras processer kan löpa smidigare.

Affärer

Affärer representerar försäljning eller andra pågående transaktioner inom ditt Pipedrive-konto. Förhållandet mellan affärer och projekt är liknande förhållandet mellan affärer och kontakter.

En affär kan vara kopplad till ett projekt och vice versa. Det som gör projekten och affärerna unika är att du kan koppla så många affärer som du vill till ett projekt och vice versa:

Klicka på en projektets länkade affär eller projektet kopplat till en affär och navigera mellan dem: