Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Erjudanden/Affärer vs. projekt: ...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Affärer vs. projekt: när du ska använda vad

Marian Luht

Uppdaterades senast: 27 maj 2026

Obs! Projects ingår i abonnemang från Premium och uppåt. På Growth och lägre abonnemang är det tillgängligt som ett betalt tillägg per användare. Läs mer om fakturering för Projects.

Affärer och projekt hjälper team att hantera olika delar av kundresan i Pipedrive.

I de flesta fall stöder affärer säljprocessen, medan projekt hjälper till att organisera arbetet som sker före, under eller efter en försäljning.

Förstå affärer och projekt

Om du behöver ...	Använd affärer	Använd projekt
Hantera säljmöjligheter och spåra potentiella intäkter	✔️
Hantera onboarding-, leverans- eller implementeringsarbete efter en försäljning		✔️
Håll försäljnings- och leveransinformation sammanlänkad	✔️ Länkad till projekt	✔️ Länkad till affärer

Affärer

Obs: Antalet öppna affärer du kan ha beror på ditt abonnemang. Läs mer om användningsgränser.

Affärer hjälper säljteam att spåra möjligheter från den första kontakten till ett vunnet eller förlorat resultat.

Affärer går igenom olika steg i pipeline-vyn, vilket hjälper säljteam att organisera uppföljningar, möten, förslag och förhandlingar på ett och samma ställe.

Projekt

Projects används vanligtvis efter att en affär har vunnits, när team går från försäljning till att leverera arbetet. Det används för onboarding-, implementerings- eller leveransprocesser.

Projects går igenom olika faser på en projekttavla, där team kan spåra uppgifter, aktiviteter och milstolpar kopplade till kundarbete.

Använd affärer och projekt tillsammans

När ett projekt är länkat till en affär kan team få tillgång till kund- och försäljningsinformation från båda posterna utan att tappa sammanhanget.

I projektets detaljvy kan du granska information som är kopplad till länkade affärer, inklusive filer, anteckningar och e-posthistorik.

I affärens detaljvy kan användare också se länkade projekt och följa utvecklingen efter försäljningen.

AI-överlämning av affärer

Obs: Den här funktionen kräver att du godkänner villkoren för betaprogrammet. Endast användare med kontoinställningar kan aktivera den. Läs mer om global användarhantering.

När du lägger till ett nytt projekt som är länkat till en affär kan du skapa en AI-genererad projektbrief baserad på informationen i den länkade affären.

Obs: Du kan sammanfatta upp till fem affärer.

Den genererade briefen hjälper leveransteam att snabbt förstå vad som har sålts, vem kunden är och vilka viktiga åtaganden som gjordes under säljprocessen.

Briefen för affärsöverlämning föreslår också värden för projektfält baserat på informationen i din affär.

Du kan godkänna, redigera eller avvisa dessa föreslagna fältuppdateringar.