Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Üzletek vs. projektek: mikor melyiket érdemes használni
A Deals és a projektek segítenek a csapatoknak a vásárlói életút különböző szakaszainak kezelésében a Pipedrive-ban.
A legtöbb esetben az üzletek az értékesítési folyamatot támogatják, míg a projektek az értékesítés előtt, közben vagy után zajló munka rendszerezésében segítenek.
Az üzletek és projektek megértése
| Ha erre van szüksége... | Használjon üzleteket | Használjon projekteket |
|---|---|---|
| Értékesítési lehetőségek kezelése és a várható bevétel nyomon követése | ✔️ | |
| Értékesítés utáni onboarding-, szállítási vagy implementációs munka kezelése | ✔️ | |
| Az értékesítési és teljesítési információk összekapcsolása | ✔️ Projektekhez kapcsolva | ✔️ Üzletekhez kapcsolva |
Ajánlatok
A Deals segít az értékesítési csapatoknak a lehetőségek nyomon követésében az első beszélgetéstől a megnyert vagy elvesztett kimenetelig.
Az üzletek szakaszokon haladnak át az értékesítési folyamat nézetben, így az értékesítési csapatok egy helyen szervezhetik a nyomon követéseket, megbeszéléseket, ajánlatokat és tárgyalásokat.
Projektek
A Projects használata jellemzően akkor kezdődik, amikor egy üzletet megnyernek, és a csapatok az értékesítésről áttérnek a munka teljesítésére. Onboarding-, implementációs vagy teljesítési folyamatokhoz használható.
A projektek egy projekttáblán haladnak különböző fázisokon keresztül, ahol a csapatok nyomon követhetik az ügyfélmunkához kapcsolódó feladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket.
Használja együtt az üzleteket és a projekteket
Ha egy projekt üzlethez van kapcsolva, a csapatok mindkét elemnél hozzáférhetnek az ügyfél- és értékesítési információkhoz anélkül, hogy elveszne a kontextus.
A projekt részletnézetében áttekintheti a kapcsolt üzletekhez tartozó információkat, beleértve a fájlokat, a megjegyzéseket és az e-mail-előzményeket is.
Az üzlet részletnézetében a felhasználók a kapcsolt projekteket is láthatják, és nyomon követhetik az értékesítés utáni előrehaladást.
AI-alapú üzletátadás
Ha egy üzlethez kapcsolt új projektet ad hozzá, AI-alapú projektösszefoglalót hozhat létre a kapcsolt üzlet adatai alapján.
A létrehozott összefoglaló segít a teljesítési csapatoknak gyorsan megérteni, mit értékesítettek, ki az ügyfél, és milyen fontos vállalások történtek az értékesítési folyamat során.
Az üzletátadási összefoglaló az üzlet adatai alapján a projektmezőkhöz is javasol értékeket.
Elfogadhatja, szerkesztheti vagy elutasíthatja ezeket a javasolt mezőfrissítéseket.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem