Tudásbázis

Ajánlatok használják a Pipedrive-ban az értékesítéseket és azok folyamatát tükrözni. De mi a helyzet az értékesítés utáni lépésekkel, amelyeket a vállalkozások végeznek, beleértve a belső, előértékesítési és utánértékesítési műveleteket?

Használhatja a Projekteket ezeknek a folyamatoknak a tükrözésére, például egy termék szállítására az értékesítés befejezése után, vagy az ügyfelekkel való újravásárlási lehetőségekkel kapcsolatos követésre. A Projektekkel már nem kell lemásolnia az ajánlatokat, vagy különböző csoportokat létrehoznia.

Projektek

Amikor szervezik a Pipedrive adatait, olyan folyamatokra bukkanhatnak, amelyek nem illeszkednek az üzleti ajánlatok vagy vezetékek kategóriáiba. Ezek hosszú távú erőfeszítések lehetnek több tevékenységgel és fázissal, például egy prezentáció tervezése az értékesítési folyamatok során vagy az értékesítés utáni tevékenységek, mint például a szállítás, figyelése.

A Pipedrive-ban a Projektek tökéletes eszköz ezeknek a szükségleteknek az kezelésére.

Megteheti:

• Üzleteket vagy kapcsolatokat linkelhet a projektekhez
• Hozzáadhat tevékenységeket különböző fázisokban
• Követheti a projektjei előrehaladását

Projektek segítenek a felhasználóknak jobban szervezni a projektmenedzsment tevékenységeket, így azokat nem keverik össze az értékesítési tevékenységekkel (mint amelyeket általában az üzletekhez kapcsolódóan találna a Pipeline-ban), ami megkönnyíti a folyamataikat.

Tudjon meg többet a CRM projektmenedzsmentről

Ajánlatok

Az ajánlatok értékesítéseket vagy más folyamatban lévő tranzakciókat képviselnek a Pipedrive-fiókodban belül. Az ajánlatok és projektek közötti kapcsolat hasonló az ajánlatok és kapcsolatok közöttihez.

Egy ajánlatot össze lehet kötni egy projekttel, és fordítva. Azonban az teszi egyedülállóvá a projekteket és ajánlatokat, hogy annyi ajánlatot csatlakoztathatsz egy projekthez, amennyit csak szeretnél, és fordítva:

Kattints egy projekthez kapcsolt ajánlatra, vagy az ajánlatot kapcsolt projektre, és navigálj közöttük: