Tudástár

Az üzletek és a projektek segítenek kezelni az ügyfélút különböző szakaszait a Pipedrive-ban.

Az üzletek segítenek nyomon követni és lezárni az értékesítési lehetőségeket. A projektek segítenek rendszerezni az ügyfélhez kapcsolódó munkát, legyen szó az értékesítés előtti, alatti vagy utáni feladatokról. A projekteket önállóan is használhatja, vagy üzletekhez kapcsolhatja őket, hogy az értékesítési és teljesítési információk összekapcsolva maradjanak.

Az üzletek és projektek megértése

Nem kell választania az egyik vagy a másik között. Sok csapat összekapcsolja az üzleteket és a projekteket, hogy az értékesítési és teljesítési információk egy helyen, összefüggésben maradjanak. Az alábbiakban megtudhatja, hogyan használhatja együtt az üzleteket és a projekteket.

Ajánlatok

Az üzlet egy értékesítési lehetőséget jelöl, az első beszélgetéstől egészen a megnyert vagy elveszített kimenetelig.

Az üzletek szakaszokon haladnak végig a folyamatnézetben. Ez segít egy helyen rendszerezni az egyes lehetőségekhez tartozó utánkövetéseket, megbeszéléseket, ajánlatokat és tárgyalásokat.

Projektek

A projekt segít rendszerezni az ügyfélhez kapcsolódó munkát, például a bevezetést, a megvalósítást vagy a teljesítést.

A projektek egy projekttáblán haladnak végig a különböző fázisokon, ahol nyomon követheti a feladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket.

A projektek rugalmasak. Létrehozhat egyet az értékesítés lezárása előtt, egy üzlet megnyerése után, vagy akár anélkül is, hogy üzlethez kapcsolná. A projekt üzlethez kapcsolása nem kötelező, de így hozhatja ki a legtöbb értéket a két funkció együttes használatából.

Használja együtt az üzleteket és a projekteket

Amikor egy projektet üzlethez kapcsol, Ön és csapata mindkét elemből hozzáférhet az értékesítési és teljesítési információkhoz anélkül, hogy elveszne a kontextus.

Kapcsolódó információk áttekintése a projekt vagy az üzlet részleteinek nézetében

A projekt részleteinek nézetéből megnyithatja a fájlok, megjegyzések és e-mail lapokat a projekthez kapcsolódó információk áttekintéséhez. Minden lapon szűrheti, mit szeretne látni: csak az üzlethez kapcsolódó információkat, csak a projekthez kapcsolódó információkat vagy mindkettőt.

Az üzlet részleteinek nézetében láthatja az ehhez az üzlethez kapcsolt projekteket is, és az értékesítés után nyomon követheti a teljesítés előrehaladását.

AI-alapú üzletátadási összefoglaló generálása

Amikor új projektet ad hozzá és üzlethez kapcsolja, bekapcsolhatja a „Projektösszefoglaló generálása üzletadatokból AI segítségével” opciót a kapcsolt üzlet összefoglalójának automatikus létrehozásához.

Ha a projekt hozzáadásakor nem kapcsolja be ezt a kapcsolót, később is létrehozhatja ugyanezt az összefoglalót. Nyissa meg a projekt részleteinek nézetét, lépjen az áttekintés lapra, és hozza létre onnan az üzletáttekintő összefoglalót.

A létrehozott összefoglaló segít a teljesítési csapatának gyorsan megérteni, mit értékesítettek, ki az ügyfél, és milyen fontos vállalások történtek az értékesítési folyamat során.

Az összefoglaló az üzlet adatai alapján a projektmezőkhöz is javasol értékeket. Egyenként elfogadhatja, szerkesztheti vagy elutasíthatja az egyes javasolt mezőfrissítéseket.