Affaires et projets : quand utiliser chaque élément
Les affaires et les projets aident les équipes à gérer différentes parties du parcours client dans Pipedrive.
Dans la plupart des cas, les affaires soutiennent le processus de vente, tandis que les projets aident à organiser le travail effectué avant, pendant ou après une vente.
Comprendre les affaires et les projets
| Si vous devez... | Utiliser les affaires | Utiliser les projets |
|---|---|---|
| Gérer les opportunités commerciales et suivre les revenus potentiels | ✔️ | |
| Gérer l’onboarding, la livraison ou la mise en œuvre après une vente | ✔️ | |
| Garder les informations de vente et de livraison connectées | ✔️ Liés aux projets | ✔️ Liés aux affaires |
Affaires
Les affaires aident les équipes commerciales à suivre les opportunités depuis la première conversation jusqu’à un résultat gagné ou perdu.
Les affaires progressent à travers les étapes dans la vue du pipeline, ce qui aide les équipes commerciales à organiser les suivis, les réunions, les propositions et les négociations au même endroit.
Projects
Les projets sont généralement utilisés après qu’une affaire a été gagnée, lorsque les équipes passent de la vente à la livraison du travail. Ils sont utilisés pour les processus d’onboarding, de mise en œuvre ou de livraison.
Les projets progressent à travers des phases dans un tableau de projet, où les équipes peuvent suivre les tâches, les activités et les jalons liés au travail client.
Utiliser les affaires et les projets ensemble
Lorsqu’un projet est lié à une affaire, les équipes peuvent accéder aux informations client et commerciales depuis les deux éléments sans perdre le contexte.
Depuis la vue détaillée du projet, vous pouvez consulter les informations associées aux affaires liées, notamment l’historique des fichiers, des notes et des e-mails.
Dans la vue détaillée de l’affaire, les utilisateurs peuvent également voir les projets liés et suivre la progression après-vente.
Transfert d’affaire par IA
Lors de l’ajout d’un nouveau projet lié à une affaire, vous pouvez générer un brief de projet alimenté par l’IA à partir des informations de l’affaire liée.
Le brief généré aide les équipes de livraison à comprendre rapidement ce qui a été vendu, qui est le client et quels engagements importants ont été pris pendant le processus de vente.
Le brief de transfert d’affaire suggère également des valeurs pour les champs du projet à partir des informations de votre affaire.
Vous pouvez accepter, modifier ou refuser ces suggestions de mises à jour de champs.
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