Base de connaissances

Les affaires sont utilisées dans Pipedrive pour refléter les ventes et le processus utilisé pour les amener à leur conclusion. Mais qu'en est-il des actions d'après-vente que les entreprises effectuent, et qui comprennent des opérations internes, de pré-vente et d'après-vente ?

Vous pouvez utiliser Projects pour refléter ces processus – par exemple l'envoi d'un produit une fois la vente conclue ou les relances auprès des clients pour créer des possibilités de ventes répétées. Avec Projects, vous n'avez plus besoin de dupliquer vos affaires ou de créer différents pipelines.

Projects

Lorsque vous organisez vos données Pipedrive, vous pouvez tomber sur des initiatives en cours qui n'entrent pas dans les catégories affaire ou prospect. Ces activités peuvent être par exemple des efforts de longue haleine comprenant un grand nombre d'activités et de phases, comme la planification d'une présentation avant ou pendant votre processus de vente, ou le suivi de vos actions d'après-vente comme l'envoi.

Dans Pipedrive, Projects est l'outil parfait pour répondre à ces besoins.

Vous pouvez :

• Lier des affaires ou des contacts à vos projets
• Ajouter des activités à différentes étapes
• Suivre la progression de vos projets

Projects aide les utilisateurs à mieux organiser leurs activités de gestion de projets, afin que celles-ci ne se mélangent pas avec les activités de vente (comme celles qui seraient normalement liées à vos affaires dans le pipeline), et leur permet de faire fonctionner leurs processus de manière plus fluide.

Affaires

Les affaires représentent des ventes ou autres transactions en cours dans votre compte Pipedrive. La relation entre affaires et projets est comparable à celle qui existe entre affaires et contacts.

Une affaire peut être liée à un projet, et vice-versa. Cependant, ce qui rend particulier le lien entre projets et affaires est que vous pouvez liez autant d'affaires que vous voulez à un projet, et vice-versa.

Cliquez sur une affaire liée à un projet ou sur un projet lié à une affaire et naviguez entre les deux :