Base de connaissances

Les affaires et les projets vous permettent de gérer différentes étapes du parcours client dans Pipedrive.

Les affaires vous permettent de suivre et de conclure des opportunités de vente. Les projets servent à organiser le travail lié à un client, avant, pendant ou après une vente. Vous pouvez utiliser les projets seuls ou les lier à des affaires afin de garder les informations commerciales et de livraison connectées.

Comprendre les affaires et les projets

Vous n’avez pas à choisir entre les deux. De nombreuses équipes lient les affaires et les projets pour garder les informations commerciales et de livraison connectées. Découvrez ci-dessous comment utiliser les affaires et les projets ensemble.

Affaires

Une affaire représente une opportunité de vente, de la première conversation jusqu’à un résultat gagné ou perdu.

Les affaires progressent par étapes dans la vue du pipeline. Vous pouvez ainsi organiser au même endroit les relances, réunions, propositions et négociations liées à chaque opportunité.

Projects

Un projet sert à organiser le travail lié à un client, comme l’onboarding, la mise en œuvre ou la livraison.

Les projets progressent par phases dans un tableau de projet, où vous pouvez suivre les tâches, les activités et les jalons.

Les projets sont flexibles. Vous pouvez en créer un avant la conclusion d’une vente, après qu’une affaire a été gagnée, ou sans le lier à une affaire. Lier un projet à une affaire est facultatif, mais c’est la meilleure façon de tirer parti des deux fonctionnalités ensemble.

Utiliser les affaires et les projets ensemble

Lorsque vous liez un projet à une affaire, vous et votre équipe pouvez accéder aux informations commerciales et de livraison depuis les deux éléments, sans perdre le contexte.

Consulter les informations liées depuis la vue détaillée du projet ou de l’affaire

Depuis la vue détaillée du projet, ouvrez les onglets fichiers, notes et e-mail pour consulter les informations liées au projet. Chaque onglet vous permet de filtrer ce que vous voyez : uniquement les informations liées à l’affaire, uniquement celles liées au projet, ou les deux.

Dans la vue détaillée de l’affaire, vous pouvez aussi voir les projets liés à cette affaire et suivre l’avancement de la livraison après la vente.

Générer un brief de passation de l’affaire avec l’IA

Lorsque vous ajoutez un nouveau projet et que vous le liez à une affaire, vous pouvez activer « Générez une présentation du projet à partir des données de l’affaire à l’aide de l’IA » pour créer automatiquement un résumé de l’affaire liée.

Si vous n’activez pas ce bouton lors de l’ajout du projet, vous pourrez toujours générer le même brief plus tard. Ouvrez la vue détaillée du projet, accédez à l’onglet Vue d’ensemble, puis créez le brief de vue d’ensemble de l’affaire depuis cet emplacement.

Le brief généré permet à votre équipe de livraison de comprendre rapidement ce qui a été vendu, qui est le client et quels engagements importants ont été pris pendant le processus de vente.

Le brief suggère également des valeurs pour les champs du projet à partir des informations de votre affaire. Vous pouvez accepter, modifier ou refuser individuellement chaque mise à jour de champ suggérée.