기술 자료

거래와 프로젝트는 Pipedrive에서 고객 여정의 서로 다른 부분을 관리하는 데 도움이 됩니다.

거래는 영업 기회를 추적하고 성사시키는 데 도움이 됩니다. 프로젝트는 판매 전, 판매 중 또는 판매 후에 고객과 관련된 업무를 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트를 단독으로 사용하거나 거래에 연결하여 영업 및 납품 정보를 연계된 상태로 유지할 수 있습니다.

거래와 프로젝트 이해하기

둘 중 하나만 선택할 필요는 없습니다. 많은 팀이 영업 정보와 딜리버리 정보를 연결해 두기 위해 거래와 프로젝트를 서로 연결합니다. 아래에서 거래와 프로젝트를 함께 사용하는 방법을 알아보세요.

거래들.

거래는 첫 대화부터 성사 또는 실패 결과에 이르기까지의 영업 기회를 나타냅니다.

거래는 파이프라인 보기의 단계를 따라 진행됩니다. 이를 통해 각 기회에 대한 후속 조치, 회의, 제안서 및 협상을 한곳에서 정리할 수 있습니다.

프로젝트

프로젝트는 온보딩, 구현 또는 딜리버리처럼 고객과 관련된 업무를 정리하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트는 프로젝트 보드에서 여러 단계를 거쳐 진행되며, 여기서 작업, 활동 및 마일스톤을 추적할 수 있습니다.

프로젝트는 유연하게 사용할 수 있습니다. 영업이 완료되기 전이나 거래가 성사된 후에 생성할 수 있으며, 거래에 전혀 연결하지 않고 생성할 수도 있습니다. 프로젝트를 거래에 연결하는 것은 선택 사항이지만, 두 기능을 함께 사용할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다.

거래와 프로젝트 함께 사용하기

프로젝트를 거래에 연결하면 사용자와 팀이 맥락을 잃지 않고 두 항목 모두에서 영업 정보와 딜리버리 정보에 접근할 수 있습니다.

프로젝트 또는 거래 세부 정보 보기에서 연결된 정보 검토하기

프로젝트 세부 정보 보기에서 파일, 메모 및 이메일 탭을 열어 프로젝트에 연결된 정보를 검토할 수 있습니다. 각 탭에서는 표시할 정보를 거래 관련 정보만, 프로젝트 관련 정보만 또는 둘 다로 필터링할 수 있습니다.

거래 세부 정보 보기에서는 이 거래에 연결된 프로젝트를 확인하고 영업 후 딜리버리 진행 상황을 모니터링할 수도 있습니다.

AI 거래 인계 브리프 생성하기

새 프로젝트를 추가하고 거래에 연결할 때 “AI를 사용하여 거래 데이터에서 프로젝트 브리프 생성”을 켜면 연결된 거래의 요약을 자동으로 만들 수 있습니다.

프로젝트를 추가하는 동안 이 토글을 켜지 않았더라도 나중에 동일한 브리프를 생성할 수 있습니다. 프로젝트 세부 정보 보기를 열고 개요 탭으로 이동한 다음, 여기에서 거래 개요 브리프를 생성하세요.

생성된 브리프는 딜리버리 팀이 무엇이 판매되었는지, 고객이 누구인지, 영업 프로세스 중 어떤 중요한 약속이 이루어졌는지를 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.

이 브리프는 거래 정보를 기반으로 프로젝트 필드 값도 제안합니다. 제안된 각 필드 업데이트를 개별적으로 수락, 수정 또는 거부할 수 있습니다.