기술 자료

거래와 프로젝트는 Pipedrive에서 팀이 고객 여정의 서로 다른 단계를 관리하는 데 도움이 됩니다.

대부분의 경우 거래는 영업 프로세스를 지원하고, 프로젝트는 판매 전·중·후에 이루어지는 업무를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다.

거래와 프로젝트 이해하기

거래들.

거래는 영업팀이 첫 대화부터 성사 또는 실패 결과에 이르기까지 기회를 추적하는 데 도움이 됩니다.

거래는 파이프라인 보기에서 단계를 거쳐 이동하며, 이를 통해 영업팀은 후속 조치, 미팅, 제안서 및 협상을 한곳에서 정리할 수 있습니다.

프로젝트

Projects는 일반적으로 거래가 성사된 후, 팀의 업무가 판매에서 실제 제공으로 전환될 때 사용됩니다. 온보딩, 구현 또는 납품 프로세스에 활용됩니다.

프로젝트는 프로젝트 보드에서 여러 단계를 거쳐 진행되며, 여기서 팀은 고객 업무와 관련된 작업, 활동 및 마일스톤을 추적할 수 있습니다.

거래와 프로젝트 함께 사용하기

프로젝트가 거래에 연결되면 팀은 맥락을 잃지 않고 두 항목 모두에서 고객 정보와 영업 정보에 접근할 수 있습니다.

프로젝트 상세 보기에서는 연결된 거래와 관련된 정보(파일, 메모, 이메일 기록 포함)를 검토할 수 있습니다.

거래 상세 보기에서도 사용자는 연결된 프로젝트를 확인하고 판매 후 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

AI 거래 인계

거래에 연결된 새 프로젝트를 추가할 때, 연결된 거래 정보를 바탕으로 AI 기반 프로젝트 브리프를 생성할 수 있습니다.

생성된 브리프를 통해 납품 팀은 무엇이 판매되었는지, 고객이 누구인지, 그리고 영업 과정에서 어떤 중요한 약속이 이루어졌는지를 빠르게 파악할 수 있습니다.

거래 인계 브리프는 거래 정보를 기반으로 프로젝트 필드 값도 제안합니다.

제안된 필드 업데이트를 수락, 수정 또는 거부할 수 있습니다.