¿Cómo puedo gestionar correos electrónicos en Projects?
Projects permite que los equipos continúen el trabajo que empezó en un trato. Cuando vinculas un trato a un proyecto, las conversaciones por correo electrónico siguen disponibles para dar seguimiento a la ejecución del proyecto.
Puedes usar IA para entender rápido el contexto del trato y, después, revisar y continuar las conversaciones con el cliente directamente desde el proyecto.
Ponte al día con IA
Cuando vinculas un trato a un proyecto, puedes generar un resumen de traspaso del trato con tecnología de IA.
El resumen reúne la información importante del trato, incluidas las conversaciones por correo electrónico con el cliente, para que quienes participan en el proyecto entiendan rápido lo que ya se habló, los requisitos y los siguientes pasos.
Revisar y gestionar conversaciones con clientes
Si necesitas más detalles que los del resumen de IA, puedes revisar las conversaciones originales por correo electrónico directamente desde la pestaña correos electrónicos del proyecto.
Esto te permite entender los requisitos del cliente, revisar los compromisos asumidos durante el proceso de ventas y consultar decisiones y plazos anteriores.
Con la sincronización de correo electrónico habilitada, puedes redactar y enviar correos electrónicos directamente desde esa misma pestaña.
Los correos electrónicos enviados desde el proyecto aparecen junto con las conversaciones anteriores, para que mantengas todas las interacciones con el cliente en un solo lugar durante toda la ejecución del proyecto.
Si tienes conversaciones existentes que forman parte del proyecto, pero no aparecen en la vista de detalles del proyecto, puedes vincularlas al proyecto manualmente.
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