Base de connaissances

Avec la nouvelle fonctionnalité Projects, vous aurez plus de facilités qu'auparavant pour planifier et exécuter vos décisions. Cela comprend en particulier l'envoi et la réception d'e-mails depuis votre page de projet, ainsi que l'association d'e-mails existants à vos projets.

Envoyer des e-mails depuis Projects

Si la synchronisation des e-mails est activée sur votre compte, vous pourrez envoyer des e-mails directement depuis vos projets, de la même manière que depuis vos affaires ou vos contacts.

Pour commencer, sélectionnez l'un de vos projets puis naviguez dans l'onglet E-mail :

Là, vous pourrez renseigner le destinataire, l'objet et le corps de l'e-mail, de la même façon que vous le feriez depuis la page d'une affaire oiu d'un contact. Vous aurez également le choix entre un envoi immédiat ou un envoi différé de votre e-mail :

Une fois que vous aurez envoyé votre e-mail, il apparaîtra sous l'onglet E-mail, de même que tous les autres messages appartenant à la même conversation :

Vous pouvez également lier des e-mails à vos projets en sélectionnant un e-mail dans votre boîte de réception, puis en sélectionnant, dans le panneau latéral droit, l'option d'association :

Cci spécifique à un projet

Une autre manière d'envoyer des e-mails tout en les liant à votre projet est la fonctionnalité de Cci intelligente. Tout comme les affaires, chaque projet possède un lien de Cci spécifique, et vous pouvez ajouter ce lien au champ Cci d'un e-mail que vous envoyez, afin de le lier à votre projet.