Base de connaissances

Projects permet aux équipes de poursuivre le travail initié dans une affaire. Lorsqu’une affaire est liée à un projet, les conversations par e-mail restent accessibles pour faciliter la réalisation du projet.

L’IA vous permet de comprendre rapidement le contexte de l’affaire, puis de consulter et de poursuivre les échanges avec le client directement depuis le projet.

Faire le point rapidement avec l’IA

Lorsqu’une affaire est liée à un projet, vous pouvez générer une synthèse de passation d’affaire basée sur l’IA.

Cette synthèse reprend les informations importantes de l’affaire, notamment les conversations par e-mail avec le client, afin que les parties prenantes du projet comprennent rapidement les échanges précédents, les besoins et les prochaines étapes.

Consulter et gérer les conversations client

Si la synthèse de l’IA ne fournit pas assez de détails, vous pouvez consulter les conversations par e-mail d’origine directement depuis l’onglet e-mails du projet.

Vous pouvez ainsi comprendre les besoins du client, vérifier les engagements pris pendant le processus de vente et consulter les décisions précédentes ainsi que les échéances.

Une fois la synchronisation des e-mails activée, vous pouvez rédiger et envoyer des e-mails directement depuis le même onglet.

Les e-mails envoyés depuis le projet apparaissent avec les conversations précédentes, ce qui vous permet de centraliser les échanges avec le client tout au long de la réalisation du projet.

Si des conversations existantes font partie du projet, mais n’apparaissent pas dans la vue détaillée du projet, vous pouvez les lier manuellement au projet.