Kunskapsbas

Projects hjälper team att fortsätta arbetet som börjar i en affär. När en affär länkas till ett projekt finns e-postkonversationerna fortfarande tillgängliga för att stödja projektleveransen.

Du kan använda AI för att snabbt förstå affärens sammanhang och sedan granska och fortsätta kundkonversationer direkt från projektet.

Kom snabbt in i sammanhanget med AI

När en affär är länkad till ett projekt kan du skapa en AI-genererad överlämningssammanfattning för affären.

Sammanfattningen summerar viktig information från affären, inklusive kundens e-postkonversationer, så att projektets intressenter snabbt kan förstå tidigare diskussioner, krav och nästa steg.

Granska och hantera kundkonversationer

Om du behöver mer information än vad AI-sammanfattningen ger kan du granska de ursprungliga e-postkonversationerna direkt från projektets flik e-post.

Det hjälper dig att förstå kundkrav, granska åtaganden som gjordes under säljprocessen och kontrollera tidigare beslut och tidslinjer.

När e-postsynkronisering är aktiverad kan du skriva och skicka e-postmeddelanden direkt från samma flik.

E-postmeddelanden som skickas från projektet visas tillsammans med tidigare konversationer, så att du kan samla kundinteraktioner på ett ställe under hela projektleveransen.

Om du har befintliga konversationer som är en del av projektet men inte visas i projektets detaljvy kan du manuellt länka dem till projektet.