Base di conoscenza

Progetti aiutano i team a continuare il lavoro iniziato in una trattativa. Quando una trattativa è collegata a un progetto, le conversazioni email restano disponibili per supportare la realizzazione del progetto.

Puoi usare l'IA per comprendere rapidamente il contesto della trattativa, quindi rivedere e proseguire le conversazioni con i clienti direttamente dal progetto.

Scopri l'AI in poco tempo

Quando una trattativa è collegata a un progetto, puoi generare un brief di consegna della trattativa generato dall'IA.

Il brief riepiloga le informazioni importanti della trattativa, incluse le conversazioni email con il cliente, aiutando le parti interessate del progetto a comprendere rapidamente le discussioni precedenti, i requisiti e le azioni successive.

Rivedi e gestisci le conversazioni con i clienti

Se hai bisogno di maggiori dettagli rispetto a quelli forniti dal riepilogo AI, puoi consultare le conversazioni email originali direttamente dalla scheda emails del progetto.

Questo ti aiuta a comprendere i requisiti del cliente, rivedere gli impegni presi durante il processo di vendita e verificare decisioni e tempistiche precedenti.

Con email sync abilitato, puoi comporre e inviare email direttamente dalla stessa scheda.

Le email inviate dal progetto appaiono insieme alle conversazioni precedenti, aiutandoti a mantenere tutte le interazioni con il cliente in un unico posto durante l'intera consegna del progetto.

Se hai conversazioni esistenti che fanno parte del progetto ma non compaiono nella vista dettagliata del progetto, puoi collegarle al progetto manualmente.