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Come posso inviare email con Progetti?

SR
Steven Reinartz, 13 novembre 2024

Con la nuova funzionalità Progetti, puoi pianificare ed eseguire le tue decisioni meglio che mai. Questo include la possibilità di inviare e ricevere email dalla tua pagina del progetto, nonché collegare le email esistenti ai tuoi progetti.


Invio di email dai Progetti

Se hai l'email sync attivo sul tuo account, potrai inviare email direttamente dai tuoi progetti allo stesso modo in cui lo faresti dai tuoi affari o contatti.

Per iniziare, seleziona uno dei tuoi progetti, poi vai alla scheda Email:

Da lì, puoi compilare il destinatario, oggetto e corpo dell'email come faresti con un affare o contatto. Avrai anche l'opzione di inviare l'email immediatamente o programmarla per più tardi:

Una volta inviata l'email, comparirà nella scheda Email, così come qualsiasi altra email nella conversazione:

Puoi anche collegare le email ai tuoi progetti trovando un'email nella tua casella di posta, e selezionando l'opzione nel pannello laterale destro per collegarla:


Bcc specifico del progetto

Un altro modo per inviare email e collegarle al tuo progetto è la funzione Smart Bcc. Proprio come le trattative, ogni progetto ha un link Smart Bcc specifico per loro, quindi puoi aggiungere questo link al campo Bcc di un'email che stai inviando e collegarlo al tuo progetto:

Nota: Se elimini un'email collegata dalla scheda Mail del tuo Pipedrive, non comparirà più nella vista dettagliata di quel progetto associato.
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