知識庫

Projects 可協助團隊延續從交易開始的工作。 當交易連結到專案後，電子郵件對話 仍可供查看，以支援專案交付。

您可以使用 AI 快速了解交易背景，然後直接在專案中檢視並延續與客戶的對話。

透過 AI 快速掌握情況

當交易連結到專案後，您可以產生一份AI 支援的交易交接摘要。

此摘要會彙整交易中的重要資訊，包括客戶電子郵件對話，協助專案相關人員快速了解先前的討論、需求與後續步驟。

檢視並管理客戶對話

如果您需要比 AI 摘要提供的內容更詳細的資訊，可以直接在專案的電子郵件分頁中查看原始電子郵件對話。

這可協助您了解客戶需求、檢視銷售過程中所做的承諾，並確認先前的決策和時間軸。

啟用電子郵件同步後，您可以直接在同一個分頁中撰寫並傳送電子郵件。

從專案傳送的電子郵件會與先前的對話一同顯示，協助您在整個專案交付期間將客戶互動集中於同一處。

如果您已有屬於該專案的既有對話，但沒有顯示在專案詳細檢視中，您可以手動將其連結到專案。