Tudástár

A Projects segít a csapatoknak folytatni az üzlettel kezdődő munkát. Ha egy üzletet projekthez kapcsolnak, az e-mail-beszélgetések továbbra is elérhetők maradnak a projekt megvalósításának támogatásához.

Az AI segítségével gyorsan megértheti az üzlet kontextusát, majd közvetlenül a projektből áttekintheti és folytathatja az ügyfélbeszélgetéseket.

Kerüljön gyorsan képbe az AI segítségével

Amikor egy üzletet projekthez kapcsol, létrehozhat egy MI-alapú üzletátadási összefoglalót.

Az összefoglaló összegzi az üzlet fontos adatait, beleértve az ügyféllel folytatott e-mailes beszélgetéseket is, így a projekt érintettjei gyorsan átláthatják a korábbi egyeztetéseket, követelményeket és a következő lépéseket.

Ügyfélbeszélgetések áttekintése és kezelése

Ha az MI-összefoglalónál részletesebb információra van szüksége, az eredeti e-mailes beszélgetéseket közvetlenül a projekt E-mailek lapján tekintheti meg.

Ez segít megérteni az ügyfél igényeit, áttekinteni az értékesítési folyamat során tett vállalásokat, valamint ellenőrizni a korábbi döntéseket és idővonalakat.

Ha a e-mail-szinkronizálás engedélyezve van, ugyanerről a lapról közvetlenül írhat és küldhet e-maileket.

A projektből küldött e-mailek a korábbi beszélgetések mellett jelennek meg, így a projekt teljesítése során minden ügyfélinterakció egy helyen marad.

Ha vannak olyan meglévő beszélgetések, amelyek a projekt részét képezik, de nem jelennek meg a projekt részletes nézetében, manuálisan hozzákapcsolhatja őket a projekthez.