ナレッジベース

Projectsは、取引から始まった作業をチームがそのまま進めるのに役立ちます。 取引をプロジェクトにリンクすると、メールでのやり取り は引き続き利用でき、プロジェクトの進行に役立ちます。

AIを使って取引の背景をすばやく把握し、プロジェクトから直接顧客とのやり取りを確認して継続できます。

AIで状況をすばやく把握

取引がプロジェクトにリンクされている場合、AI搭載の取引引き継ぎブリーフを生成できます。

ブリーフでは、顧客とのメールでのやり取りを含む取引の重要情報が要約されるため、プロジェクト関係者はこれまでの議論、要件、次のステップをすばやく把握できます。

顧客とのやり取りの確認と管理

AIブリーフだけでは詳細が足りない場合は、プロジェクトのメールタブから元のメールでのやり取りを直接確認できます。

これにより、顧客の要件を把握し、営業プロセスで交わされた約束事項を見直し、過去の決定事項とタイムラインを確認できます。

メール同期を有効にすると、同じタブからメールを直接作成して送信できます。

プロジェクトから送信したメールは過去のやり取りと並んで表示されるため、プロジェクトの進行中も顧客とのやり取りを一か所にまとめて管理できます。

プロジェクトに関連する既存のやり取りがプロジェクトの詳細ビューに表示されない場合は、手動でプロジェクトにリンクできます。