ナレッジベース

新しいプロジェクト機能を使用すると、これまで以上に意思決定を計画および実行できます。これには、プロジェクトページからのメールの送受信、および既存のメールをプロジェクトにリンクすることができるということが含まれています。

プロジェクトからのメール送信

アカウントでメール同期がアクティブになっている場合、取引や連絡先と同様に、プロジェクトから直接メールを送信することができます。

まず、プロジェクトのうちの1つを選択し、メールタブに移動します：

そこから、メールの宛先、件名、メール本文を取引や連絡先と同様に入力できます。メールをすぐに送信するか、後でスケジュールするオプションもあります：

メールを送信すると、メールタブに表示され、同じ会話スレッド内の他のメールと共に表示されます：

受信トレイ内のメールを見つけ、右側パネルでリンクするオプションを選択することで、メールをプロジェクトにリンクすることもできます：

プロジェクト固有のBcc

メールを送信し、それらをプロジェクトにリンクさせる別の方法は、スマートBcc機能です。取引と同様に、各プロジェクトにはそれに固有のスマートBccリンクがあります。つまり、送信しているメールのBccフィールドにこのリンクを追加して、プロジェクトにリンクさせることができます。