ナレッジベース

新しいプロジェクト機能を使用すると、これまで以上に意思決定を計画し実行することができます。これには、プロジェクトページからのメールの送受信や既存のメールをプロジェクトにリンクさせることができるという点も含まれます。

プロジェクトからメールを送信する

アカウントでメール同期が有効になっている場合、ディールやコンタクトと同じように、プロジェクトから直接メールを送信することができます。

まず、projectsの1つを選択し、Emailsタブに移動します。

そこから、ディールやコンタクトと同様に、メールの受信者、件名、本文を入力することができます。また、メールを即座に送信するか、後でスケジュールするオプションもあります。

メールを送信した後は、Emailタブに表示されます。また、その会話スレッド内の他のメールも表示されます。

また、受信トレイでメールを見つけ、右側のパネルでリンクするオプションを選択して、メールをプロジェクトにリンクすることもできます。

プロジェクト固有のBcc

メールを送信し、それらをプロジェクトにリンクさせる別の方法として、スマートBcc機能があります。ディールと同様に、各プロジェクトにはそれに固有のスマートBccリンクがありますので、送信するメールのBccフィールドにこのリンクを追加して、プロジェクトにリンクさせることができます：