Kennisdatabase

Deze gids behandelt veelvoorkomende redenen waarom een automatisering mogelijk niet wordt geactiveerd of stappen niet uitvoert zoals verwacht. Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk te onderzoeken, aangezien automatiseringsgeschiedenis slechts 15 dagen wordt bewaard.

Voordat je begint

Om een automatisering te troubleshooten, open het accountmenu rechtsboven en ga naar Tools en apps > Automatiseringen.

Gebruik het tabblad Automatiseringen om je automatiseringsinstelling te bekijken en te beheren.

Schakel over naar het Geschiedenis tabblad om eerdere automatiseringsactiviteit te zien. Alleen automatiseringen die aan alle triggervoorwaarden voldoen en hun eerste actie voltooien, verschijnen hier.

Controleer waarom de automatisering niet werd geactiveerd

Als je automatisering niet is uitgevoerd, ga naar het tabblad automatiseringen en open de automatisering om de instellingen te bekijken.

Controleer of de automatisering voor jou actief is. Automatiseringen werken niet achteraf.

Zorg ervoor dat het item overeenkomt met de trigger en de voorwaarden.

Open de detailweergave van het item en ga naar Geschiedenis > Wijzigingslog om de wijzigingen te bevestigen.

Problemen met machtigingen of zichtbaarheid

Als de gebruiker die de automatisering activeert geen toegang heeft tot het filter of de betrokken items, zal deze mislukken.

Om dit te voorkomen, wijzig de zichtbaarheid van het filter van privé naar gedeeld.

Wijzig de zichtbaarheid van items en zorg ervoor dat de “See other users’ data” machtiging is ingeschakeld.

Triggers die mogelijk niet worden geactiveerd

API-verzoek

Automatiseringen die worden geactiveerd door items die zijn aangemaakt via API-aanvragen of formulieren van derden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

• De automatisering is actief voordat het item is aangemaakt
• Het nieuwe item voldoet aan de trigger en de voorwaarden
• Velden die via de API worden doorgegeven bevatten geldige en detecteerbare waarden (bijv. veldnamen, eigenaar, status).

Als je automatisering bijvoorbeeld wordt geactiveerd wanneer een deal wordt aangemaakt en jij de eigenaar bent, maar de API maakt de deal aan onder een andere gebruiker, dan wordt deze niet geactiveerd.

Importeren

De meeste importen activeren geen automatiseringen, tenzij ze onder de volgende voorwaarden vallen:

In alle andere gevallen activeren importen geen automatiseringen, zelfs als velden overeenkomen met de automatiseringslogica.

Bulkupdate

Bulkupdates kunnen automatiseringen activeren, maar als de update een groot aantal items betreft, kan dit de frequentielimieten overschrijden. Wanneer dit gebeurt, faalt de automatisering en kun je gerelateerde fouten zien in het tabblad geschiedenis.

E-mailautomatiseringen die worden geactiveerd door een grote bulkbewerking kunnen door je provider worden geblokkeerd, omdat standaard e-mailtools niet bedoeld zijn voor het verzenden in hoge volumes. Voor massamails gebruik in plaats daarvan groepsmailing of de Campagnes add-on.

Door automatisering aangemaakte items ontbreken

Als uw automatisering is ingesteld om een deal, lead, contact, organisatie, project of activiteit aan te maken, maar u kunt deze niet in uw account vinden, open dan het tabblad geschiedenis en controleer de uitvoering van de automatisering.

Selecteer de automatisering in de lijst en klik op de actiestap die verantwoordelijk is voor het aanmaken van het item.

Als de actie is geslaagd, ziet u een link naar het aangemaakte item onder de entiteit.

Als uw items niet gekoppeld zijn, open het item en voeg handmatig de relevante koppeling toe.

Automatisch correct koppelen

Om te zorgen dat koppelingen in de toekomst automatisch gebeuren, open de automatisering en klik op “Bewerk automatisering”.

Selecteer de stap deal aanmaken, klik op “Terug” en kies vervolgens een van de opties voor gekoppeld item.

De automatisering wordt bijgewerkt zodra u de actie toepast en uw automatisering opslaat.

Waarom automatiseringsacties niet werden uitgevoerd

Als uw automatisering werd geactiveerd maar is mislukt, ziet u een rood “x”-icoon in het geschiedenis-tabblad.

Foutmeldingen bekijken

Om te controleren wat er misging, selecteert u de automatisering in de lijst. Klik op de actiestap die is mislukt om de foutmelding te bekijken.

In het bovenstaande voorbeeld kon de automatisering geen e-mail verzenden, en de foutmelding geeft aan dat u uw e-mail-synchronisatie-instellingen moet controleren.

Veelvoorkomende automatiseringsfouten

Hieronder staan veelvoorkomende fouten en wat ze betekenen:

Integratie-acties mislukken

Als de mislukte stap een integratie van een derde partij betreft, zoals Slack, Microsoft Teams, Asana of Trello, betekent dit gewoonlijk dat de app opnieuw geautoriseerd moet worden.

Om dit te verhelpen opent u het accountmenu en navigeert u naar Tools en apps > Geïnstalleerde apps en selecteert u de integratie.

• Klik op “Verwijderen”
• Installeer het opnieuw via Pipedrive Marketplace en autoriseer de toegang

Wat gebeurt er wanneer eigenaren van automatiseringen worden gedeactiveerd

Wanneer een gebruiker die eigenaar is van automatiseringen wordt gedeactiveerd:

• Hun automatiseringen worden uitgeschakeld
• Gebruikers met toegang tot accountinstellingen worden per e-mail op de hoogte gesteld

Een globale beheerder kan het eigendom overdragen aan een andere gebruiker, die de automatisering vervolgens zelf kan heractiveren.

Neem contact op met ondersteuning

Als u extra hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

Om het oplossen van problemen te versnellen:

• Beschrijf het hoofddoel van de automatisering
• Leg uit wat er misging
• Voeg volledige schermafbeeldingen van de automatisering en gerelateerde items toe

Zorg ervoor dat u het Automatiserings-ID kopieert van het tabblad automatiseringen onder “...” > Kopieer ID.

Voeg de betreffende Pipedrive-systeem-ID, zodat ons team dit verder kan onderzoeken.