Dit artikel is automatisch vertaald
Overzicht van zichtbaarheid en machtigingen
Begrijp hoe u kunt bepalen wat gebruikers kunnen zien en doen in uw account met behulp van zichtbaarheidsgroepen, zichtbaarheid van items en machtigingssets.
Verschil tussen zichtbaarheid en machtigingen
In Pipedrive is toegangsbeheer verdeeld in twee hoofdonderdelen:
Zichtbaarheidsgroepen – bepalen wat gebruikers kunnen zien
Rechtenpakketten – bepalen wat gebruikers kunnen doen
Een gebruiker kan bijvoorbeeld een deal wel zien, maar deze niet bewerken of verwijderen.
Machtigingssets
Machtigingssets bepalen welke acties gebruikers kunnen uitvoeren.
Waar u machtigingssets kunt beheren
Ga naar Gebruikers beheren > Machtigingssets.
Soorten machtigingssets
Beheerder – volledige toegang (niet bewerkbaar)
Standaard – bewerkbaar
Aangepast – afgestemd op uw behoeften
Wat machtigingen bepalen
Machtigingen bepalen wat gebruikers in het account kunnen doen, zoals:
Items aanmaken, bewerken of verwijderen
Gegevens importeren en exporteren
Zichtbaarheid wijzigen
Rapporten en statistieken bekijken
Machtigingssets bewerken
Open een machtigingsset
Klik “...” > “Bewerken”
Werk de machtigingen bij en klik “Opslaan”
Limieten per abonnement
Lite en Growth: geen aangepaste sets
Premium: twee aangepaste sets
Ultimate: onbeperkt aantal aangepaste sets
Eigendom en toegang
Elk item heeft een eigenaar.
Eigenaren kunnen hun items altijd bekijken en bewerken
Het eigendom kan worden bijgewerkt in de detail- of lijstweergave
Deal-eigenaren krijgen de credits voor gewonnen of verloren deals
Zichtbaarheidsgroepen
Zichtbaarheidsgroepen bepalen tot welke gegevens gebruikers toegang hebben binnen je account.
Waar je zichtbaarheidsgroepen kunt configureren
Ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen.
Hoe zichtbaarheidsgroepen werken
Elke gebruiker wordt aan één zichtbaarheidsgroep toegewezen.
Een gebruiker kan slechts tot één groep tegelijk behoren
De zichtbaarheidsregels gelden voor items, rapporten en dashboards
Zichtbaarheidsopties per abonnement
Lite- en Growth-abonnementen
Eigenaar van item – zichtbaar voor eigenaar, volgers, beheerders en de bovenliggende zichtbaarheidsgroep
Alle gebruikers – zichtbaar voor iedereen in het bedrijf
Deze abonnementen bevatten één standaard zichtbaarheidsgroep.
Premium- en Ultimate-abonnementen
Je kunt meerdere zichtbaarheidsgroepen en subgroepen aanmaken voor fijnmazigere toegang.
Beschikbare opties:
Eigenaar van item
Zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item
Zichtbaarheidsgroep van de eigenaar van het item en subgroepen
Alle gebruikers
Gebruikers en pijplijnen beheren
Wijs gebruikers toe aan een groep via de zichtbaarheidsinstellingen
Verwijder gebruikers met behulp van de “X” (ze keren terug naar de standaardgroep)
Je kunt ook de zichtbaarheid van pijplijnen beheren:
Pijplijnen zijn standaard zichtbaar
Verborgen pijplijnen en hun deals verschijnen niet voor gebruikers met beperkte toegang
Zichtbaarheid van Insights
Insights volgt dezelfde zichtbaarheidsregels als items.
Er zijn geen aparte zichtbaarheidsinstellingen voor Insights
Toegang is gebaseerd op de zichtbaarheid van deals, leads, contacten, organisaties en producten
Dit betekent:
Gebruikers zien alleen gegevens voor items waar ze toegang toe hebben
Grafieken en geaggregeerde gegevens blijven zichtbaar, maar records met beperkte toegang worden verborgen
Beheerders worden niet beperkt door deze regels
Beheerderstoegang
Sommige gebruikers hebben altijd volledige zichtbaarheid, ongeacht de instellingen van zichtbaarheidsgroepen:
Gebruikers met deal-adminrechten kunnen alle deals en leads bekijken, ongeacht zichtbaarheidsgroep of “Visible to”-instellingen.
Globale beheerders kunnen alle items zien
Zichtbaarheid van items
Elk item (deal, lead, persoon, organisatie of product) heeft een instelling „Zichtbaar voor”.
Hiermee kunt u de zichtbaarheid voor specifieke items overschrijven wanneer dat nodig is.
Hoe u de zichtbaarheid van een item wijzigt
Gebruik zichtbaarheidsgroepen voor brede controle, de detailweergave voor afzonderlijke items en de lijstweergave voor massale updates.
Kies de methode op basis van hoeveel items u wilt bijwerken.
Standaardzichtbaarheid (zichtbaarheidsgroepen)
Gebruik dit wanneer u zichtbaarheidsregels voor veel items tegelijk wilt instellen of bijwerken, of een standaard voor nieuwe items wilt definiëren.
Ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen om de zichtbaarheid voor nieuwe of bestaande items in te stellen.
Detailweergave (enkel item)
Gebruik dit wanneer u de zichtbaarheid van een specifiek item wilt wijzigen.
Open het item
Lijstweergave (één of meerdere items)
Gebruik dit wanneer u snel één of meer items wilt bijwerken in een lijst.
Voeg de kolom „Zichtbaar voor” toe
Bewerk een item met het potloodpictogram
Voor meerdere items:
Selecteer items
Voer een bulkupdate van de zichtbaarheid uit
Problemen met zichtbaarheid oplossen
Als een gebruiker geen toegang heeft tot een item, verschijnt er een waarschuwingsbericht.
Om dit op te lossen, neem contact op met een beheerder of vraag om toegevoegd te worden als volger.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee