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Onde econtrá-lo
Como adicionar novos produtos
Visualização de lista de produtos
Visualização de detalhes de produtos
Campos específicos de produtos

Produtos

JT
Jenny Takahara, 4 de setembro de 2023

Crie um catálogo com os produtos ou serviços que você oferece utilizando o recurso Produtos do Pipedrive.


Onde econtrá-lo

O recurso Produtos está disponível em todos os planos e pode ser habilitado ou desabilitado em Ferramentas e aplicativos > Produtos.

Depois que habilitar o Produtos, clique em seu ícone na barra de navegação principal.


Como adicionar novos produtos

Para adicionar um produto à sua conta do Pipedrive, clique no ícone do Produtos na barra lateral esquerda da tela do Pipedrive, e clique em "+ Produto".

Na janela que se abrirá, preencha as informações sobre o produto e configure sua visibilidade.

Observação: os campos “Nome” e “Preço únitário” são obrigatórios.

Após salvar o produto, você poderá editar os seguintes campos na visualização de detalhes ou de lista:

  • Ativo
  • Categoria
  • Descrição
  • Nome
  • Proprietário
  • Preço
  • Código do produto
  • % de impostos
  • Unidade
  • Preço unitário
  • Visibilidade
  • Campos personalizados de produtos
Observação: para adicionar uma nova categoria, digite um nome para ela na caixa de busca e clique em “Adicionar como nova categoria”.

Você também pode adicionar novos produtos na janela “Adicionar negócio” ao adicionar novos negócios à sua conta do Pipedrive.


Visualização de lista de produtos

Na visualização de lista, você pode ver os produtos adicionados e editar os detalhes deles diretamente.

Você pode filtrar produtos por ordem alfabética no canto superior esquerdo da tela ou criar filtros personalizados.

Você verá campos do tipo produto como uma opção nos seus filtros. Isso permite restringir suas buscas ou exportar seus dados de acordo com campos específicos de produtos.

Para editar produtos em massa, clique nas caixas de seleção à esquerda deles e selecione o campo que você deseja editar no painel de edição em massa que aparecerá à direita.

Para excluir produtos, selecione-os e clique na lixeira no topo da página do recurso Produtos.

Observação: a permissão para excluir produtos deve ser dada pelos conjuntos de permissão. Para alterar isso, vá em Ajustes > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissão


Visualização de detalhes de produtos

Se você clicar no nome do produto na visualização de lista, será direcionado para uma página onde poderá ver e editar as informações relacionadas a ele.

Editar os detalhes do produto

Para editar as informações dos campos, clique no lápis na janela de detalhes do produto.

Para adicionar campos personalizados aos produtos nesta seção, clique em Mais ações > Personalizar campos.

Seguidores

Para gerenciar os seguidores dos produtos, clique no botão “Seguidores” no lado direito da tela.

Participantes

Clique no botão “+” na seção de participantes para abrir a janela de gerenciamento. Depois, digite as primeiras letras do contato que você deseja adicionar.

Para remover participantes, clique na lixeira ao lado do nome de cada um deles.

Ver e adicionar preços de produtos

A aba de preços mostra todas as opções de valores de um determinado produto. Cada produto pode ter mais de um preço listado por vez. Para editar ou excluir preços de produtos existentes, passe o mouse sobre o valor e clique no lápis ou na lixeira.

  • Preço unitário— o preço de cada unidade vendida;
  • Valor por unidade— o custo relacionado a cada unidade vendida do produto;
  • Custo direto— o custo relacionado ao desenvolvimento ou fabricação do produto.
Observação: somente o preço unitário será exibido nas visualizações de lista e de detalhes dos produtos. Os campos custo por unidade e custo direto são puramente notacionais.

Clicando no botão “+ Preço”, você pode adicionar um novo preço ao seu produto.

Observação: você pode adicionar apenas um preço para cada tipo de moeda.

Ver negócios vinculados ao produto

Na aba Negócios, você encontra uma lista com todos os negócios vinculados ao produto. Você pode aplicar um filtro para ver os negócios por status na linha acima da lista. Para saber como vincular produtos a negócios, consulte este artigo.

Para ajustar as colunas da sua lista de negócios, clique na engrenagem à direita e movimente-as como desejar.

Para exportar a lista que você está vendo para uma planilha, clique em “Exportar”.

Ver e fazer upload de arquivos

Na aba Arquivos, você pode ver todos os arquivos relacionados a este produto, bem como fazer upload de arquivos adicionais em seu dispositivo.

Clicando no botão "[...]", você pode adicionar uma descrição ao arquivo, baixá-lo ou excluí-lo.

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Campos específicos de produtos

O recurso Produtos permite criar vários campos de dados específicos para cada item, o que pode otimizar a sua experiência.

Nome do campoDefiniçãoExemplo
PreçoO valor monetário atribuído a uma unidade de um produtoMinha empresa vende calças, e o preço de um modelo X é R$125.
Código do produtoUm código personalizado usado como abreviação para identificar produtosO código de produto do modelo X é 2174.
% de impostosUma porcentagem do custo total de um pedido cobrada como uma taxa adicionalO preço do modelo X é R$125 e o valor da alíquota tributária é de 10%. Portanto, o valor total do item será R$137,50.
UnidadeUma media ou quantidade física padrão de um produtoUm modelo de calças representa uma unidade, e uma caixa desse modelo contém 4 unidades.
Preço unitárioO preço de um produto por unidadeUma caixa do modelo de calças X custa R$400 e há quatro unidades dentro dela. Portanto, o preço unitário é de R$100 na caixa e R$125 individualmente.
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