Muitos usuários do Pipedrive preferem trabalhar pelo nosso aplicativo móvel, que, agora, ficou ainda mais útil.

Com o Insights para dispositivos móveis, agora, é possível ver todos os relatórios e painéis criados no aplicativo web em seu tablet ou celular.

Onde encontro o recurso?

Após fazer login na sua conta no aplicativo móvel, acesse o menu lateral e clique na aba Insights:

Em que situações o recurso pode ser usado?

O Insights foi incorporado ao aplicativo móvel do Pipedrive, o que significa que você poderá ver os mesmos relatórios e painéis que na versão web.

Por exemplo, se você tiver um Painel vazio no aplicativo web, ele também estará vazio na versão móvel.

Entretanto, os relatórios do Insights não podem ser editados ou alterados no aplicativo móvel. Para um relatório ou painel ser exibido de maneira diferente no seu tablet ou celular, será necessário fazer as edições no aplicativo web.

Além disso, todos os relatórios e painéis serão exibidos no mesmo tamanho e um embaixo do outro, na mesma ordem que aparecem no aplicativo web:

Observação: só é possível ver seis colunas ou barras por vez, bem como o nome, a legenda e os filtros do relatório.

Como visualizar seus dados na versão móvel do Insights

Se o relatório que você estiver visualizando no dispositivo móvel e os valores de campo não aparecerem na legenda, é possível expandi-la tocando no botão +n (em que "n" representa um número que aparecerá ao lado do sinal de +):

Você também pode clicar em qualquer coluna de um relatório para ver detalhes específicos:

Alternar entre páginas de um relatório

Como alguns relatórios são maiores que o espaço de tela dos dispositivos móveis, você pode alternar entre diferentes páginas tocando nas flechas ou arrastando o dedo na área do gráfico:

Observação: nos gráficos de barras e colunas, a paginação será exibida se houver mais que seis colunas/barras e aparecerá horizontal e verticalmente.

Filtrar painel por usuário ou data

Você também pode aplicar filtros de data e/ou usuário a um painel tocando no respectivo ícone (localizado no canto superior direito) e selecionando a opção desejada:

Observação: quando um filtro é aplicado, seu ícone fica destacado em azul, e todos os relatórios são atualizados de acordo com a opção escolhida. Um emblema azul também aparecerá em cada relatório que foi atualizado.

Você também pode reverter o estado original dos filtros selecionando a opção Sem filtros em cada um:

Todos os emblemas azuis conectados ao filtro escolhido sumirão, e os dados dos relatórios serão exibidos sem nenhum filtro.

Alternar entre painéis

Você pode alternar entre diferentes painéis clicando no menu suspenso (onde o nome do painel selecionado atualmente é exibido) e escolhendo um painel diferente:

Observação: se você trocar de painel, o novo é que será exibido quando você retornar (ou seja, você não verá o painel padrão toda vez que fizer logout).

Todos os painéis exibidos no aplicativo web também aparecem na lista (inclusive aqueles que já foram compartilhados), na mesma ordem. Por padrão, o primeiro painel listado sempre aparecerá antes.

Os painéis são organizados por seções, da mesma forma que no aplicativo web, e podem ser fechados ou expandidos tocando na seção.

Buscar um painel ou relatório específico

Você também pode buscar um relatório e/ou painel específico tocando no ícone de busca e digitando a palavra-chave:

Se a palavra digitada estiver no título do relatório ou painel, ele aparecerá na lista de resultados da busca. Agora, basta escolher uma opção e abrir o item correspondente.

Se você selecionar um relatório, o painel em que ele estiver contido abrirá, e a tela rolará para baixo, até a opção escolhida, automaticamente.

Após clicar no botão Fechar (X), a busca fechará, e você retornará para a tela do painel anterior.

As palavras-chave buscadas ficarão salvas e poderão ser reutilizadas:

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