База знаний

Если вы переходите с HubSpot на Pipedrive, вы можете сохранить свои лиды, контакты, сделки и активности.

Это руководство объясняет, как подготовить данные, экспортировать их из HubSpot и импортировать в Pipedrive.

Ключевые различия в терминологии

Перед импортом важно понять соответствие терминов между HubSpot и Pipedrive. Это поможет при процессе сопоставления полей.

Мы настоятельно рекомендуем проверить данные HubSpot перед миграцией. Убедитесь, что удалили дубликаты и заранее создали все пользовательские поля в Pipedrive, чтобы они были доступны при импорте.

Кроме того, советуем ознакомиться со структурой Pipedrive и тем, как организованы данные. Подробнее можно узнать в этом руководстве.

Поля Pipedrive

Pipedrive — это CRM, ориентированная на продажи, созданная для отслеживания лидов, сделок и отношений с контактами в рамках вашей воронки продаж.

Ключевые данные включают:

• Люди: индивидуальные контакты
• Организации: компании на уровне контакта
• Сделки: коммерческие возможности, продвигающиеся по вашей воронке
• Активности: задачи, встречи, звонки и дела, связанные со сделками или контактами
• Заметки: свободные комментарии или записи, прикреплённые к любому элементу (люди, организации, сделки или лиды)
• Пользователи: члены вашей внутренней команды продаж
• Метки: цветовые теги для визуальной категоризации (они существуют отдельно для каждой основной сущности данных в Pipedrive: люди, организации, сделки или лиды)
• Пользовательские поля: полностью настраиваемые поля, которые вы можете создавать для всех основных сущностей данных, помимо стандартной структуры данных Pipedrive

Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье и о терминологии Pipedrive в нашем глоссарии.

Экспорт данных CRM HubSpot

Начните с экспорта данных CRM HubSpot в формате CSV, чтобы они были готовы к импорту в Pipedrive.

В HubSpot необходимо экспортировать записи отдельно в зависимости от их типа (контакты, компании, сделки и т.д.)

Чтобы экспортировать:

• Откройте представление списка записей, которые вы хотите экспортировать. В этом представлении вы можете применять фильтры.
• Нажмите кнопку ”Экспорт"

• Появится окно с предложением выполнить экспорт. Формат CSV совместим с инструментом импорта Pipedrive. Если всё выглядит правильно, нажмите ”Экспорт”

• Если нажать ”Настроить” внизу окна, вы увидите дополнительные параметры экспорта.

• Нажмите кнопку Экспорт (расположенную в правом верхнем углу)
• Файл экспорта будет отправлен на адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью HubSpot. Появится всплывающее окно, подтверждающее экспорт.

Подробное руководство HubSpot по экспорту доступно здесь.

Повторите процесс для сущностей, которые нужно экспортировать в Pipedrive.

Подготовьте Pipedrive к импорту

Перед импортом настройте рабочее пространство Pipedrive для плавного переноса.

Создайте пользовательские поля

• Перейдите в Настройки компании > Поля данных
• Добавьте поля, соответствующие вашим пользовательским данным HubSpot, и убедитесь, что типы полей (текст, выпадающий список, дата и т.д.) указаны правильно
• Используйте те же названия полей, что и в HubSpot, чтобы Pipedrive мог автоматически сопоставить их при импорте

Настройте пайплайны (для сделок)

• Откройте просмотр пайплайна
• Нажмите «Добавить новый пайплайн» или отредактируйте существующий
• Добавьте этапы, которые повторяют стадии сделок в HubSpot (например, «Qualification», «Demo Scheduled»)

Добавьте отсутствующие типы активности

• Перейдите в Настройки компании > Активности и прокрутите вниз до «Типы активности»
• Добавьте любые типы активности из HubSpot, которых нет в Pipedrive (например, «Follow-Up», «Intro Call»)

Импорт данных

Когда данные готовы и рабочее пространство настроено, вы можете начать импорт.

• Перейдите в Инструменты и приложения > Импорт данных
• Нажмите «Начать»

• Загрузите ваш CSV-файл (начните с организаций и контактов)

• Соотнесите каждый столбец CSV с полем Pipedrive (системным или пользовательским). Это называется сопоставлением.

• Используйте предпросмотр, чтобы проверить форматирование

• Используйте уникальное поле (например, email), чтобы связать записи между сущностями (например, сопоставить контакты с организациями)

Рекомендуем импортировать данные в следующем порядке:

• Организации (компании)
• Персоны (контакты)
• Сделки
• Лиды
• Активности (задачи)
• Заметки (необязательно)

После каждого импорта вы увидите сводку и импортированные записи.

Вы можете открыть соответствующий модуль в Pipedrive, чтобы выборочно проверить записи.

Используйте фильтры, чтобы убедиться, что метки, пользовательские поля и связи были сопоставлены корректно.

После импорта

• Проверьте свои данные с помощью фильтров и выборочно проверьте записи
• Автоматизируйте последующие взаимодействия с нашей функцией автоматизации
• Сохраните экспортированные файлы HubSpot на случай, если вам понадобится их просмотреть
• Изучите интеграции в маркетплейсе Pipedrive

Нужна помощь?

Если вам нужна помощь, обратитесь в нашу службу поддержки или запросите помощь у нашей команды по технической настройке для сопровождения при миграции.