Znalostní báze

Pokud migrujete z HubSpotu do Pipedrive, můžete si ponechat své potenciální zákazníky, kontakty, obchody a aktivity.

Tento průvodce vysvětluje, jak připravit svá data, exportovat je z HubSpotu a importovat je do Pipedrive.

Klíčové rozdíly v terminologii

Před importem je zásadní porozumět terminologii používané v HubSpotu a Pipedrive. To pomůže při procesu mapování.

Důrazně doporučujeme před migrací projít data v HubSpotu. Odstraňte duplicity a nejdříve vytvořte případná vlastní pole v Pipedrive, aby byla k dispozici během importu.

Dále doporučujeme se seznámit se strukturou Pipedrive a tím, jak jsou data organizována. Další informace najdete v tomto průvodci.

Pole v Pipedrive

Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, navržené tak, aby vám pomohlo sledovat leady, obchody a vztahy s kontakty v rámci vašeho prodejního procesu.

Klíčové údaje zahrnují:

• Osoby: Jednotlivci na úrovni kontaktu
• Organizace: Jedná se o společnosti na úrovni kontaktu
• Obchody: Prodejní příležitosti postupující vaším prodejním procesem
• Aktivity: Úkoly, schůzky, hovory a další činnosti související s obchody nebo kontakty
• Poznámky: Volné komentáře nebo záznamy připojené k libovolné položce (osoby, organizace, obchody nebo leady)
• Uživatelé: Členové vašeho interního prodejního týmu
• Štítky: Barevně kódované štítky pro vizuální kategorizaci (existují samostatně pro každou hlavní datovou entitu v Pipedrive: osoby, organizace, obchody nebo leady)
• Vlastní pole: Plně přizpůsobitelná pole, která můžete vytvořit pro všechny hlavní datové entity mimo výchozí datovou strukturu Pipedrive

Více o vlastních polích se dozvíte v tomto článku a o terminologii Pipedrive v našem glosáři.

Exportujte svá data z HubSpot CRM

Nejprve exportujte svá data z HubSpot CRM ve formátu CSV, aby byla připravená k importu do Pipedrive.

V HubSpotu je třeba exportovat záznamy zvlášť podle jejich typu (kontakty, společnosti, obchody atd.)

Pro export:

• Otevřete zobrazení seznamu záznamů, které chcete exportovat. V tomto zobrazení můžete použít filtry.
• Klikněte na tlačítko „Export“

• Zobrazí se výzva k exportu. Formát CSV je kompatibilní s importním nástrojem Pipedrive. Pokud vše vypadá v pořádku, klikněte na „Export“

• Pokud v dolní části výzvy kliknete na „Přizpůsobit“, uvidíte další možnosti exportu.

• Klikněte na tlačítko Export (v pravém horním rohu)
• Soubor s exportem bude odeslán na e-mail spojený s vaším účtem HubSpot. Zobrazí se potvrzující okno.

Podrobný návod k exportu od HubSpotu najdete zde.

Opakujte postup pro entity, které potřebujete exportovat do Pipedrive.

Připravte Pipedrive na import

Před importem nastavte své pracovní prostředí v Pipedrive pro hladký přechod.

Vytvořte vlastní pole

• Přejděte do Nastavení společnosti > Datová pole
• Přidejte pole odpovídající vlastním datům z HubSpotu a ujistěte se, že typy polí (text, rozbalovací seznam, datum atd.) jsou správné
• Použijte stejné názvy polí jako v HubSpotu, aby je Pipedrive mohl při importu automaticky přiřadit

Přizpůsobte pipeline (pro obchody)

• Otevřete zobrazení pipeline
• Klikněte na „Přidat novou pipeline“ nebo upravte stávající
• Přidejte fáze, které kopírují fáze obchodů v HubSpotu (např. „Kvalifikace“, „Demo naplánováno“)

Přidejte chybějící typy aktivit

• Přejděte do Nastavení společnosti > Aktivity a posuňte se dolů na „Typy aktivit“
• Přidejte všechny chybějící typy aktivit z HubSpotu (např. „Follow-Up“, „Intro Call“)

Importujte svá data

S připravenými daty a nastaveným pracovním prostorem můžete začít importovat.

• Přejděte na Nástroje a aplikace > Import dat
• Klikněte na „Začít”

• Nahrajte svůj CSV soubor (začněte s organizacemi a osobami)

• Přiřaďte každý sloupec CSV k poli Pipedrive (systémovému nebo vlastnímu). Tomu se říká mapování.

• Pro kontrolu formátování použijte náhled

• Použijte unikátní pole (např. e-mail) pro propojení záznamů mezi entitami (např. přiřazení osob k organizacím)

Doporučujeme importovat data v tomto pořadí:

• Organizace (společnosti)
• Osoby (kontakty)
• Obchody
• Leady
• Aktivity (úkoly)
• Poznámky (volitelné)

Po každém importu uvidíte souhrn a naimportované záznamy.

Můžete otevřít příslušný modul v Pipedrive a náhodně zkontrolovat záznamy.

Použijte filtry k ověření, že štítky, vlastní pole a vazby byly přiřazeny správně.

Po importu

• Zkontrolujte svá data pomocí filtrů a prověřte vybrané záznamy
• Automatizujte následné akce pomocí naší funkce automatizace
• Uložte exportované soubory z HubSpotu pro případ, že je budete potřebovat zkontrolovat
• Prozkoumejte integrace v Pipedrive marketplace

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na náš tým podpory nebo požádejte o pomoc náš tým pro technické nastavení při asistované migraci.