<div class="support-note success primary"><strong>Důležité:</strong> Integrace WhatsApp je dostupná v plánu Growth a vyšších. Stále jde o beta funkci a zatím není dostupná všem zákazníkům.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile je WhatsApp připojen a vaše konverzace jsou propojeny s obchody a kontakty, můžete přímo v Pipedrive odpovídat, odesílat šablony a spravovat každou konverzaci. Tento článek se věnuje každodennímu zasílání zpráv. Pro připojení WhatsApp k Pipedrive si přečtěte článek “WhatsApp integration: how to set it up”. Pro přehled WhatsApp v Pipedrive, propojení konverzací s obchody a kontakty a oprávnění viz <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek o integraci WhatsApp</a></strong>.</p><hr><h2>Sestavování a odesílání zpráv<a name="sestavov-n-a-odes-l-n-zpr-v"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Odpovídejte volným textem, odešlete schválenou šablonu, naplánujte zprávu na později, nebo ji odešlete nyní, a poté sledujte, zda byla doručena a jak váš kontakt zareagoval.</p>
<h3>Odpovídat volným textem<a name="odpov-dat-voln-m-textem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">WhatsApp vám umožní pokračovat v existující konverzaci volným textem pouze po dobu 24 hodin od nejnovější zprávy zákazníka. Jakmile toto časové okno uplyne, pro pokračování musíte použít schválenou šablonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20template%20prompt.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Editor ukazuje, zda je servisní okno právě otevřené a kolik času vám zbývá na odpověď.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/time%20left%20to%20reply.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otevřete libovolnou aktivní konverzaci a napište zprávu do textového pole pro pokračování diskuse. Jakmile je zpráva připravená, odešlete ji přímo z náhledu konverzace.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud je váš účet WhatsApp nakonfigurován pro koexistenci, uvidíte také odkaz pro otevření konverzace přímo v aplikaci WhatsApp.</p>
<h3>Režim koexistence<a name="re-im-koexistence"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud je vaše číslo WhatsApp Business nakonfigurováno pro koexistenci, Pipedrive a aplikace WhatsApp Business mohou používat stejné číslo současně. Příchozí zprávy jsou viditelné v obou a můžete odpovídat z kterékoliv platformy.</p>
<p style="text-align: justify">Když je koexistence aktivní, v editoru konverzace se objeví odkaz <strong>“Chat in WhatsApp”</strong>, který vám umožní přepnout do aplikace WhatsApp pro jakékoli vlákno kdykoli.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Zprávy odeslané z aplikace WhatsApp Business jsou viditelné v Pipedrive. Zprávy odeslané z Pipedrive nejsou viditelné v aplikaci WhatsApp Business.</div>
<h3>Odeslat šablonu<a name="odeslat-ablonu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odeslat šablonu, otevřete konverzaci a klikněte na <strong>“Send template”</strong>. Šablonu můžete vyhledat a vybrat podle jejího názvu, kategorie, jazyka nebo obsahu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20template%20button.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru šablony klikněte na <strong>“Next”</strong> a zkontrolujte obsah, abyste vyplnili případné povinné proměnné.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Container.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Náhled ukáže, jak se zpráva zobrazí příjemci. Klikněte na <strong>“Send”</strong> pro odeslání zprávy.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zde šablony vytvářet nebo spravovat, podívejte se na článek „Managing WhatsApp templates“.</p>
<h3>Plánování zpráv<a name="pl-nov-n-zpr-v"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Místo okamžitého odeslání zprávy ji můžete také naplánovat na budoucí datum a čas. To funguje pro textové zprávy, šablony i přílohy souborů.</p>
<p style="text-align: justify">Pro naplánování zprávy ji sestavte jako obvykle a poté otevřete volbu <strong>“Schedule message”</strong> vedle tlačítka <strong>“Send”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte jednu z rychlých předvoleb nebo zvolte vlastní datum a čas, potom klikněte na <strong>“Schedule message”</strong> pro potvrzení.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Banner v zápatí konverzace zobrazuje všechny naplánované zprávy čekající na odeslání.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%203.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Konverzace může mít současně až 3 čekající naplánované zprávy. Přílohy souborů lze naplánovat maximálně 12 dní dopředu.</div>
<h3>Stav doručení zprávy<a name="stav-doru-en-zpr-vy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">U každé odeslané zprávy se zobrazuje její aktuální stav doručení:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Odesláno:</strong> WhatsApp přijal vaši zprávu</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Doručeno:</strong> zpráva dorazila na zařízení zákazníka</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Přečteno:</strong> zákazník si zprávu otevřel</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud se zpráva nepodaří odeslat okamžitě, zobrazí se chybový stav s tlačítkem <strong>“Try again”</strong>. Kliknutím na něj můžete stejnou zprávu znovu odeslat.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud WhatsApp nahlásí selhání poté, co zpráva již opustila Pipedrive (například je účet příjemce omezen), zpráva se aktualizuje na chybový stav a zobrazí se důvod.</p>
<p style="text-align: justify">V takovém případě není možnost opakování. Budete muset ručně sestavit a odeslat novou zprávu.</p>
<h3>Reakce na zprávy<a name="reakce-na-zpr-vy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na zprávy můžete přímo v konverzaci reagovat pomocí emoji. Když zákazník zareaguje na jednu z vašich zpráv, zobrazí se to v reálném čase.</p>
<p style="text-align: justify">Pro reakci na zprávu přejeďte myší přes zprávu a vyberte emoji z výběru reakcí. Každá zpráva podporuje jednu aktivní reakci na uživatele. Odeslání jiné emoji nahradí tu předchozí.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/removing%20reaction%20emoji.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li svou reakci odstranit, klikněte na ni v konverzaci znovu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reacting%20with%20emojis.png" alt=""></figure><hr><h2>Soubory a média<a name="soubory-a-m-dia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prohlížejte, odesílejte a procházejte obrázky, videa, dokumenty a zvukové soubory sdílené v konverzaci na WhatsAppu.</p>
<h3>Práce se soubory a médii<a name="pr-ce-se-soubory-a-m-dii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automaticky archivuje příchozí mediální soubory, takže zůstávají dostupné i po uplynutí původního sedmidenního období uchovávání v WhatsAppu.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Obrázky se zobrazují přímo v konverzaci. Klikněte na obrázek pro náhled nebo stažení.</p></li><li><p style="text-align: justify">Hlasové zprávy se přehrávají přímo v konverzaci.</p></li><li><p style="text-align: justify">Videa a dokumenty se zobrazují jako položky souborů s uvedeným typem souboru. Můžete je stáhnout přímo ze zprávy. Názvy souborů se zobrazují v prohlížeči souborů, ale ne ve zobrazení konverzace.</p></li></ul>
<h3>Prohlížeč souborů<a name="prohl-e-soubor"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit všechna média a dokumenty sdílené v konverzaci, rozbalte kontextový panel a klikněte na <strong>„Zobrazit soubory“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/see%20files%20blurred.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Prohlížeč souborů se otevře se dvěma záložkami:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Média:</strong> zobrazuje obrázky, videa a zvukové klipy seskupené podle měsíců. Klikněte na libovolnou miniaturu pro otevření náhledu v plné velikosti.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/see%20files%202.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Dokumenty:</strong> uvádí dokumenty v chronologickém pořadí s názvem souboru, typem souboru a odkazem pro stažení.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Posuňte se dolů v libovolné z nich pro načtení starších souborů.</p><hr><h2>Správa konverzací<a name="spr-va-konverzac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kromě odesílání a přijímání zpráv můžete konverzaci označit k následnému vyřízení nebo ji z Pipedrive zcela odstranit.</p>
<h3>Označit konverzaci jako nepřečtenou<a name="ozna-it-konverzaci-jako-nep-e-tenou"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Konverzaci můžete označit jako nepřečtenou, abyste ji měli jako osobní připomínku k následnému vyřízení. Chcete-li to provést, otevřete konverzaci, rozbalte kontextový postranní panel a klikněte na <strong>„Označit jako nepřečtené“.</strong> Indikátor nepřečtení konverzace se okamžitě zobrazí v seznamu konverzací a v počítadle doručené pošty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20unread.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Příznak nepřečtení je dočasný: při příštím otevření konverzace se vymaže. Neovlivní obsah zpráv a nic se neodesílá do WhatsAppu ani kontaktu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Konverzaci lze označit jako nepřečtenou pouze v případě, že jste přiřazeni k telefonnímu číslu této konverzace.</div>
<h3>Smazat konverzaci<a name="smazat-konverzaci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Konverzaci můžete trvale smazat z kontextového postranního panelu. Otevřete konverzaci, rozbalte postranní panel a klikněte na <strong>„Smazat konverzaci“</strong>. Zobrazí se potvrzovací dialog, protože smazání je trvalé a nelze ho vrátit zpět.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20convo.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Smazání konverzace odstraní všechny její zprávy, reakce a odkazy na obchody, kontakty a další entity. Mějte na paměti, že tato akce ovlivní pouze Pipedrive. Historie chatu kontaktu na WhatsAppu není ovlivněna, protože WhatsApp nepodporuje mazání zpráv přes své API.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Konverzaci lze smazat pouze v případě, že jste přiřazeni k telefonnímu číslu této konverzace.</div><hr><h2>Upozornění<a name="upozorn-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když dorazí nová zpráva na WhatsApp, Pipedrive vám pošle oznámení do feedu, pokud platí obě následující podmínky:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Jste přiřazeni k telefonnímu číslu, které zprávu obdrželo, a</p></li><li><p style="text-align: justify">vlastníte obchod spojený s touto konverzací nebo ho sledujete</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Oznámení obsahuje jméno odesílatele, náhled zprávy a název obchodu. Kliknutím na něj otevřete konverzaci přímo ve svém <strong>Sales Inbox</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Oznámení se odesílají pouze pro konverzace propojené s obchodem. Konverzace propojené pouze s kontaktem, leadem, projektem nebo ještě s ničím nevyvolají upozornění.</div>

WhatsApp: send and manage messages

sestavov-n-a-odes-l-n-zpr-v

odpov-dat-voln-m-textem

Odpovídat volným textem

re-im-koexistence

Režim koexistence

odeslat-ablonu

Odeslat šablonu

pl-nov-n-zpr-v

Plánování zpráv

stav-doru-en-zpr-vy

Stav doručení zprávy

reakce-na-zpr-vy

Reakce na zprávy

Sestavování a odesílání zpráv

soubory-a-m-dia

pr-ce-se-soubory-a-m-dii

Práce se soubory a médii

prohl-e-soubor

Prohlížeč souborů

Soubory a média

spr-va-konverzac

ozna-it-konverzaci-jako-nep-e-tenou

Označit konverzaci jako nepřečtenou

smazat-konverzaci

Smazat konverzaci

Správa konverzací

upozorn-n

Upozornění

WhatsApp: odesílat a spravovat zprávy

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v plánu <strong>Growth</strong> a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Zahájení nové konverzace na WhatsAppu vždy vyžaduje nejprve výběr schválené šablony. WhatsApp podnikům umožňuje zahajovat konverzace pouze tímto způsobem.</p>
<p style="text-align: justify">Tento článek popisuje vytváření, úpravu a správu šablon. Pro připojení WhatsAppu nebo správu telefonních čísel si přečtěte článek <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration-setup" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integrace WhatsApp: jak ji nastavit</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pro odeslání šablony v existující konverzaci si přečtěte článek <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp: odesílání a správa zpráv</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ceny za zasílání zpráv se liší podle trhu a párování kategorií. Svou cenu můžete odhadnout pomocí kalkulačky sazeb Meta.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud má vaše společnost připojeno více než jeden WhatsApp Business Account, musíte před vytvářením nebo správou šablon vybrat konkrétní účet v selektoru účtu na kartě <strong>templates</strong>. Šablony se spravují pro každý účet zvlášť a nejsou mezi účty sdíleny.</div><hr><h2>Požadavky a omezení šablon<a name="po-adavky-a-omezen-ablon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před vytvořením šablon mějte na paměti následující:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Šablony musí být schváleny společností Meta, než je bude možné odesílat</p></li><li><p style="text-align: justify">Pro zahájení nebo pokračování konverzací po uplynutí 24 hodin od poslední zprávy zákazníka jsou vyžadovány šablony</p></li><li><p style="text-align: justify">Struktura a obsah šablon musí být v souladu s pokyny platformy WhatsApp Business</p></li><li><p style="text-align: justify">Pipedrive podporuje pouze šablony s textovým tělem a volitelným textovým záhlavím. Šablony se záhlavím, zápatím nebo tlačítky s obrázkem, videem nebo dokumentem nelze z Pipedrive odesílat</p></li><li><p style="text-align: justify">Meta omezuje celkový počet šablon na účet. Neověřené firmy mohou vytvořit až 250 šablon, zatímco ověřené firmy až 6 000. Pokud dosáhnete limitu a chcete vytvořit další šablony, odstraňte ty, které již nepotřebujete, nebo (v případě nižšího limitu) ověřte svou firmu u společnosti Meta, aby se limit zvýšil.</p></li></ul><hr><h2>Vytvořit šablony<a name="vytvo-it-ablony"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze globálním administrátorům.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit šablonu, přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; WhatsApp &gt; Šablony</strong> a klikněte na <strong>„+ Šablona”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/template%20editing%20wapp.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V modálním okně Přidat šablonu můžete definovat <strong>kategorii</strong> šablony (marketingová nebo užitková), <strong>název</strong>, <strong>jazyk</strong>, volitelnou <strong>textovou hlavičku</strong> a <strong>obsah zprávy</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20template%20modal%20wsapp.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Do hlavičky i těla můžete také vložit proměnné typu jméno (např. {{name}}) nebo poziční (např. {{1}}) kliknutím na příslušné tlačítko <strong>„+ Přidat proměnnou”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">U každé proměnné musíte zadat ukázkovou hodnotu. Ta ovlivňuje náhled a je vyžadována před uložením šablony.</p>
<p style="text-align: justify">Hodnoty proměnných je nutné zadávat ručně při každém odeslání šablony.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/variable%20samples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V panelu <strong>náhledu</strong> uvidíte, jak bude vaše zpráva vypadat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inserting%20values%20manually.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření musí být šablona schválena společností Meta, než bude možné ji odesílat — tento proces může trvat až 48 hodin.</p>
<p style="text-align: justify">Na stránce se šablonami uvidíte aktuální <strong>stav</strong> nově vytvořené šablony.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/template%20approval%20status.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je šablona zamítnuta, její stav se změní na zamítnuto a Meta poskytne důvod. Upravte šablonu tak, aby problém odstranila, a znovu ji odešlete ke schválení.</p>
<p style="text-align: justify">Šablony můžete také vytvářet pomocí <a href="https://www.facebook.com/business/help/2055875911147364">WhatsApp Manager</a>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pouze schválené šablony lze použít k zasílání zpráv zákazníkům. Další informace o <a href="https://www.facebook.com/business/help/766346674749731">procesu schvalování a hodnocení kvality</a> najdete v nápovědě Meta.</div><hr><h2>Upravit nebo smazat šablonu<a name="upravit-nebo-smazat-ablonu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud jste administrátor, můžete zobrazit a spravovat šablony v <strong>Nástroje a aplikace &gt; WhatsApp &gt; Šablony</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li šablonu upravit, klikněte na tlačítko <strong>„...“</strong> vpravo a vyberte <strong>„Upravit“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20template%20wa.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Formulář šablony se otevře s předvyplněným aktuálním obsahem. Po uložení je aktualizovaná šablona odeslána společnosti Meta k posouzení a její stav se vrátí do stavu čekajícího na schválení, dokud nebude znovu schválena.</p>
<p style="text-align: justify">Šablonu můžete také smazat výběrem možnosti <strong>„Smazat“</strong> ve stejném menu.</p>

WhatsApp: manage templates

po-adavky-a-omezen-ablon

Požadavky a omezení šablon

vytvo-it-ablony

Vytvořit šablony

upravit-nebo-smazat-ablonu

Upravit nebo smazat šablonu

WhatsApp: spravovat šablony

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Integrace WhatsApp je k dispozici u tarifu Growth a vyšších. Je to stále beta funkce a zatím není dostupná všem zákazníkům. K dokončení nastavení potřebujete globální oprávnění administrátora.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integrace WhatsApp</a></strong> v Pipedrive vám pomáhá spravovat konverzace, přiřazovat čísla vašemu týmu a vytvářet šablony zpráv na jednom místě.</p>
<p style="text-align: justify">Před zahájením se ujistěte, že máte <strong>Facebookový účet</strong>, <strong>Obchodní portfolio na Facebooku</strong> a <strong>Účet WhatsApp Business</strong>. Tyto jsou potřeba pro připojení WhatsApp k Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete použít náš <a href="https://shelf-siren-13732027.figma.site/">průvodce nastavením WhatsApp</a>, který vás krok za krokem provede požadavky.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najít integraci WhatsAppu<a name="kde-naj-t-integraci-whats-appu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive se k <strong>integraci WhatsAppu</strong> dostanete přes <strong>Nástroje a aplikace &gt; WhatsApp</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Tools%20and%20Apps%20-%20WhatsApp%20disconnected.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Připojení vašeho účtu WhatsApp Business<a name="p-ipojen-va-eho-tu-whats-app-business"></a></h2>
<p style="text-align: justify">To start using WhatsApp in Pipedrive, open <strong>Tools and apps &gt; WhatsApp</strong>. Odtud můžete kliknout na <strong>„Začít“</strong> pro otevření <strong>Asistenta pro nastavení integrace WhatsApp v Pipedrive</strong> (doporučeno) nebo na <strong>„Připojit“</strong> pro přímý přechod na <strong>proces připojení WhatsApp Meta</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20entry%20point%20of%20connection.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Použití Asistenta pro nastavení Pipedrive<a name="pou-it-asistenta-pro-nastaven-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme začít s Asistentem pro nastavení Pipedrive kliknutím na <strong>„Začít“</strong>. Pomůže vám ověřit, zda máte vše potřebné k dokončení nastavení integrace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20integration%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud již máte vše potřebné, můžete kliknout na <strong>„Přeskočit asistenta“</strong>, abyste se vrátili na úvodní stránku integrace a přímo zahájili <a href="#whatsapp-connection">proces připojení WhatsApp</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Odpovězte na otázky přesně, a pokud je nutná nějaká akce z vaší strany, asistent vás navede k dokončení tohoto kroku před dalším pokračováním.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Asistent nebude automatizovat žádné kroky ani nic měnit na vašem účtu; slouží jako kontrolní seznam potřebných položek pro úspěšné připojení k vašemu účtu WhatsApp. Pokud si nejste jisti, můžete se vždy vrátit o krok zpět kliknutím na <strong>„Zpět“</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro to, aby byl nastavení úspěšné, budete potřebovat:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Účet na Facebooku</p></li><li><p style="text-align: justify">Facebook Business Portfolio</p></li><li><p style="text-align: justify">Účet WhatsApp Business</p></li></ul>
<h3>Kontrola přístupu k účtu na Facebooku<a name="kontrola-p-stupu-k-tu-na-facebooku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Prvním požadavkem pro nastavení integrace je standardní <strong>účet Facebook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20question%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že máte své přihlašovací údaje po ruce, protože je budete později potřebovat.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud nemáte účet, výběr příslušné možnosti vám ukáže postup pro jeho vytvoření krok za krokem.</p>
<h3>Kontrola přístupu k Facebook Business Portfolio<a name="kontrola-p-stupu-k-facebook-business-portfolio"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Druhým požadavkem je <strong>Facebook Business Portfolio</strong>, centrální rozbočovač pro obchodní aktiva Meta, včetně <strong>WhatsApp Business</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access%20to%20fb%20business%20portfolio.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud nemáte <strong>Facebook Business Portfolio</strong> nebo potřebujete přístup k němu, zvolte příslušnou možnost.</p>
<p style="text-align: justify">Poskytneme vám odkaz na jeho vytvoření nebo vzorovou žádost, kterou můžete zkopírovat a zaslat svému kolegovi nebo agenturnímu partnerovi, který může mít kontrolu nad obchodním portfoliem.</p>
<p style="text-align: justify">Až budete hotovi, klikněte na <strong>„Pokračovat“</strong> nebo <strong>„Pokračovat v nastavení“</strong>.</p>
<h3>Kontrola přístupu k účtu WhatsApp Business<a name="kontrola-p-stupu-k-tu-whats-app-business"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Závěrečná část našeho nástroje pro nastavení zkontroluje váš účet WhatsApp Business.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20you%20have%20waba.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud již máte přístup k business účtu, budete muset pouze potvrdit, zda je již propojen s vaším <strong>Facebook Business Portfolio</strong> sledováním pokynů.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud ne, projděte pokyny pro nastavení. Doporučujeme používat nativní mobilní aplikaci, neboť podporuje <strong>soužití</strong>. Také si vyberete, zda převést vaše osobní číslo WhatsApp na obchodní číslo nebo použít nové či stávající číslo.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Při převodu účtů můžete ztratit stávající chaty. Zálohujte své konverzace, abyste zabránili ztrátě dat.</div>
<h4>O soužití</h4>
<p style="text-align: justify"><strong>Soužití</strong> vám umožňuje používat WhatsApp v mobilní aplikaci a v Pipedrive současně, přepínat mezi zařízeními s udržením synchronizace všech konverzací. Doporučujeme používat tuto možnost pro práci na cestách, ale není to nutné.</p>
<h3>Dokončení práce s asistentem<a name="dokon-en-pr-ce-s-asistentem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Když dokončíte práci s asistentem, oznámí vám, že jste připraveni na propojení integrace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/assistant%20setup%20complete.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Zavřít asistenta“</strong>, a budete vráceni na přistávací stránku integrace. Nyní můžete pokračovat k průběhu <strong>připojení WhatsApp</strong>.</p>
<hr>
<h2 id="whatsapp-connection">Průběh připojení WhatsApp<a name="pr-b-h-p-ipojen-whats-app"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na přistávací stránce integrace klikněte na <strong>„Připojit“</strong> pro zahájení průběhu připojení Meta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Pokračovat“</strong> pro zahájení procesu připojení, poté vyberte správné <strong>firemní portfolio Facebook</strong>, které chcete připojit k Pipedrive.</p>
<h3>Výběr firemního portfolia<a name="v-b-r-firemn-ho-portfolia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Prvním krokem je výběr správného <strong>firemního portfolia Facebook</strong>, které chcete připojit k Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud ho nemáte, můžete si ho vytvořit kliknutím na <strong>„Vytvořit obchodní portfolio“</strong> a následováním průvodce. Až budete připraveni, klikněte na <strong>„Další“</strong>.</p>
<h3>Připojení účtu WhatsApp Business<a name="p-ipojen-tu-whats-app-business"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud již používáte <strong>WhatsApp Business</strong>, vyberte <strong>„Připojit aplikaci WhatsApp Business“</strong> z druhého rozbalovacího menu v tomto kroku. Výběr některé z dalších dvou možností bude mít za následek chybu při pokusu o přidání telefonního čísla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/for%20existing%20wapp%20users.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste dříve použili jinou integraci, jako je Twilio, mohlo vytvořit specifický účet uvnitř vašeho obchodního portfolia. Jeho opětovné použití s Pipedrive může vygenerovat chybovou zprávu. Vytvoření nového účtu WhatsApp tento problém řeší.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud ještě nemáte obchodní účet, vyberte <strong>„Vytvořit účet WhatsApp Business“</strong> a vyplňte potřebné údaje. Až budete hotovi, klikněte na <strong>„Další“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Na další obrazovce vyberte <strong>„Použít nové nebo stávající číslo WhatsApp“</strong> a klikněte na <strong>„Další“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%204.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Později budete stále moci zobrazit a přistupovat ke všem svým číslům.</div>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme používat stávající telefonní číslo. Vyplňte číslo do příslušného pole</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.33.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alternativně můžete přidat nové číslo WhatsApp ke svému účtu, které následně ověříte pomocí kódu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.37.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Další“</strong>, až budete hotovi.</p>
<p style="text-align: justify">Nakonec zkontrolujte data, která s Pipedrive sdílíte, a klikněte na <strong>„Potvrdit“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete muset chvíli počkat, než dosáhnete posledního kroku, který potvrdí, že připojení bylo úspěšné.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Dokončit“</strong> a můžete začít používat integraci.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Správa WhatsApp čísel<a name="spr-va-whats-app-sel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po připojení účtu můžete spravovat, jak jsou WhatsApp čísla používána v rámci vašeho týmu.</p>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; WhatsApp &gt; Čísla</strong>, abyste zobrazili všechna připojená čísla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto zobrazení můžete přidat nové telefonní číslo, zobrazit stav a hodnocení kvality každého čísla a zjistit, kterým uživatelům jsou jednotlivá čísla přiřazena.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat nové číslo, klikněte na <strong>„+ Přidat číslo“</strong> a otevřete Meta <strong>správce WhatsApp</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20add%20number%20click.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktualizace určení telefonních čísel provedete kliknutím na <strong>ikonu tužky</strong> napravo od požadovaného telefonního čísla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20pencil%20icon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve vyskakovacím okně označte zaškrtávací políčko u uživatelů, kterým chcete umožnit odesílání zpráv z tohoto čísla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20number%20assignment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Uložit“</strong>, až bude hotovo.</p>
<p style="text-align: justify">Přiřazení čísla umožňuje uživateli odesílat zprávy z tohoto čísla. Konverzace spojené s nabídkami nebo kontakty zůstávají viditelné pro kohokoli, kdo má k těmto položkám přístup.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Každému uživateli může být přiřazeno pouze jedno číslo WhatsApp najednou. Pokud přiřadíte uživatele k jinému číslu, bude automaticky odstraněn z předchozího čísla.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co se stane po připojení<a name="co-se-stane-po-p-ipojen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po nastavení integrace může váš tým spravovat konverzace WhatsApp přímo ve své <strong>Pipedrive <a href="https://app.pipedrive.com/mail" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Inbox</a></strong>. Zprávy mohou být spojeny s nabídkami a kontakty, poskytující tak plnou přehlednost o komunikaci se zákazníky pro celý tým.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales%20Inbox%20-%20WhatsApp%20connected.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud odpojíte svůj účet WhatsApp, integrace přestane synchronizovat nové zprávy. Dříve synchronizované zprávy zůstanou dostupné a stanou se opět plně přístupnými, pokud se později znovu připojíte.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud si přejete smazat historii konverzací z Pipedrive, přečtěte si náš článek o<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> WhatsApp</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> mazání dat</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Oprávnění<a name="opr-vn-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Globální administrátorský přístup</strong> je vyžadován k připojení nebo odpojení účtu WhatsApp a k správě čísel a šablon.</p>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé mohou prohlížet a zapojovat se do konverzací na základě jejich přístupu k WhatsApp číslům, obchodům a kontaktům.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co můžete dělat s integrací WhatsApp<a name="co-m-ete-d-lat-s-integrac-whats-app"></a></h2>
<p style="text-align: justify">S WhatsAppem v Pipedrive můžete:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">Shromážděte všechny své prodejní konverzace v Pipedrive. </p></li><li><p style="text-align: justify">Reagujte na nové potenciální zákazníky, navazujte na konverzace a používejte šablony zpráv, když potřebujete znovu oslovit kontakt.</p></li><li><p style="text-align: justify">Odesílejte připomenutí, sdílejte další kroky a mějte přehled o tom, kdy se blíží obnovení nebo upgrady.</p></li><li><p style="text-align: justify">Kontaktujte zákazníky tam, kde jsou, reagujte rychleji a chytřeji navazujte, a přitom mějte přehled o každém obchodu.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Díky komunikaci v reálném čase můžete snížit počet zmeškaných spojení a problémy se zpožděnými nebo zahlcenými e-mailovými schránkami, což umožňuje lehké oboustranné konverzace, které působí přirozeněji.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Další informace o tom, co můžete pomocí integrace dělat, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku o integraci WhatsApp</a>.</div>

Znalostní báze

WhatsApp

Máte nějaké otázky?