<div class="support-note success primary"><strong>Fontos:</strong> A WhatsApp-integráció a Growth csomagtól érhető el. Még béta funkció, és egyelőre nem minden ügyfél számára hozzáférhető.</div>
<p style="text-align: justify">Miután a WhatsApp csatlakoztatva van, és a beszélgetéseid társítva lettek az ügyletekhez és a kapcsolatokhoz, közvetlenül a Pipedrive-ban válaszolhatsz, sablonokat küldhetsz, és kezelheted az egyes beszélgetéseket. Ez a cikk a napi üzenetküldéssel foglalkozik. A WhatsApp Pipedrive-hoz történő csatlakoztatásához lásd a „WhatsApp-integráció: hogyan állítsd be” című cikket. A WhatsApp Pipedrive-ban betöltött szerepéről, a beszélgetések ügyletekhez és kapcsolatokhoz történő kapcsolásáról, valamint a jogosultságokról lásd a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-integrációról szóló cikket</a></strong>.</p><hr><h2>Üzenetek létrehozása és küldése<a name="zenetek-l-trehoz-sa-s-k-ld-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Válaszoljon szabad szöveggel, küldjön jóváhagyott sablont, ütemezzen egy üzenetet későbbre, vagy küldje el most, majd kövesse nyomon, hogy kézbesítették-e, és lássa, hogyan reagált a kapcsolata.</p>
<h3>Válaszolás szabad szöveggel<a name="v-laszol-s-szabad-sz-veggel"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A WhatsApp csak az ügyfél legutóbbi üzenetét követő 24 órán át engedi, hogy egy meglévő beszélgetést szabad szöveges válasszal folytasson. A 24 órás időablak lezárulta után a folytatáshoz jóváhagyott sablont kell használnia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20template%20prompt.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szerkesztő jelzi, hogy a szolgáltatási időablak jelenleg nyitva van-e, és mennyi ideje maradt a válaszadásra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/time%20left%20to%20reply.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nyisson meg bármely aktív beszélgetést, és írja be üzenetét a szövegmezőbe a beszélgetés folytatásához. Amint az üzenet kész, küldje el közvetlenül a beszélgetés nézetből.</p>
<p style="text-align: justify">Ha WhatsApp-fiókja egyidejű használatra van konfigurálva, egy hivatkozást is lát, amellyel megnyithatja a beszélgetést közvetlenül a WhatsApp alkalmazásban.</p>
<h3>Egyidejű használat módja<a name="egyidej-haszn-lat-m-dja"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha WhatsApp Business telefonszáma egyidejű használatra van beállítva, a Pipedrive és a WhatsApp Business alkalmazás egyszerre osztozhat ugyanazon a számon. A bejövő üzenetek mindkét helyen láthatók, és bármelyik platformról válaszolhat.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor az egyidejű használat aktív, a beszélgetésszerkesztőben megjelenik egy <strong>„Csevegés a WhatsAppban”</strong> hivatkozás, amely lehetővé teszi, hogy bármely szálat bármikor átvigyen a WhatsApp alkalmazásba.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A WhatsApp Business alkalmazásból küldött üzenetek láthatók a Pipedrive-ban. A Pipedrive-ból küldött üzenetek nem láthatók a WhatsApp Business alkalmazásban.</div>
<h3>Sablon küldése<a name="sablon-k-ld-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sablon küldéséhez nyisson meg egy beszélgetést, és kattintson a <strong>„Sablon küldése”</strong> gombra. Kereshet és kiválaszthat sablont név, kategória, nyelv vagy tartalom alapján.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20template%20button.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A sablon kiválasztása után kattintson a <strong>„Tovább”</strong> gombra, és tekintse át a tartalmat, hogy kitöltse az esetleges kötelező változókat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Container.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az előnézet megmutatja, hogyan fog megjelenni az üzenet a címzettnek. Kattintson a <strong>„Küldés”</strong> gombra az üzenet kézbesítéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A itt elérhető sablonok létrehozásához vagy kezeléséhez lásd a „WhatsApp-sablonok kezelése” című cikket.</p>
<h3>Üzenetek ütemezése<a name="zenetek-temez-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ahelyett, hogy az üzenetet azonnal elküldené, ütemezheti is, hogy egy későbbi dátumon és időpontban menjen ki. Ez működik szabad formátumú szöveges üzenetekre, sablonokra és fájlmellékletekre egyaránt.</p>
<p style="text-align: justify">Az üzenet ütemezéséhez írja meg szokás szerint, majd nyissa meg a <strong>„Üzenet ütemezése”</strong> opciót a <strong>„Küldés”</strong> gomb mellett.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válasszon egy gyors előbeállítást vagy adjon meg egy egyéni dátumot és időpontot, majd kattintson a <strong>„Üzenet ütemezése”</strong> gombra a megerősítéshez.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A beszélgetés láblécén megjelenő sáv mutatja a függőben lévő ütemezett üzeneteket.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%203.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egy beszélgetésben egyszerre legfeljebb 3 függőben lévő ütemezett üzenet lehet. A fájlmellékletek legfeljebb 12 nappal előre ütemezhetők.</div>
<h3>Üzenetkézbesítési állapot<a name="zenetk-zbes-t-si-llapot"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minden elküldött üzenet megjeleníti az aktuális kézbesítési állapotát:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Elküldve:</strong> a WhatsApp elfogadta az üzenetét</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Kézbesítve:</strong> az üzenet elérte a címzett eszközét</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Elolvasva:</strong> a címzett megnyitotta az üzenetet</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha egy üzenet azonnal nem tud elküldődni, hibás állapotot mutat egy <strong>„Próbálja újra”</strong> gombbal. Kattintson rá az üzenet újraküldéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Ha a WhatsApp hibát jelez miután az üzenet már elhagyta a Pipedrive-ot (például a címzett fiókja korlátozott), az üzenet hibás állapotra vált, és megjelenik a hiba oka.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben nincs újrapróbálkozási lehetőség. Manuálisan kell új üzenetet létrehoznia és elküldenie.</p>
<h3>Üzenetreakciók<a name="zenetreakci-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Közvetlenül a beszélgetésben emojikkal reagálhat az üzenetekre. Amikor egy ügyfél reagál az egyik üzenetére, az valós időben megjelenik.</p>
<p style="text-align: justify">Reagáláshoz vigye a kurzort az üzenet fölé, és válasszon egy emojit a reakcióválasztóból. Minden üzenet felhasználónként egy aktív reakciót támogat. Ha másik emojit küld, az felülírja az előzőt.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/removing%20reaction%20emoji.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A reakció eltávolításához kattintson rá ismét a beszélgetésben.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reacting%20with%20emojis.png" alt=""></figure><hr><h2>Fájlok és média<a name="f-jlok-s-m-dia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Megtekintheti, elküldheti és böngészheti a WhatsApp-beszélgetésben megosztott képeket, videókat, dokumentumokat és hangfájlokat.</p>
<h3>Fájlok és média kezelése<a name="f-jlok-s-m-dia-kezel-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive automatikusan archiválja a beérkező médiafájlokat, így azok a WhatsApp eredeti, hét napos megőrzési időszakán túl is elérhetők maradnak.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">A képek a beszélgetésben ágyazva jelennek meg. A kép előnézetéhez vagy letöltéséhez kattintson rá.</p></li><li><p style="text-align: justify">A hangüzenetek közvetlenül a beszélgetésben lejátszhatók.</p></li><li><p style="text-align: justify">A videók és dokumentumok fájlbejegyzésként jelennek meg, amelyeken látható a fájltípus. Közvetlenül az üzenetből letöltheti őket. A fájlnevek a fájlkezelőben láthatók, de a beszélgetés nézetben nem.</p></li></ul>
<h3>Fájlkezelő<a name="f-jlkezel"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A beszélgetésben megosztott összes média és dokumentum megtekintéséhez nyissa ki a kontextusérzékeny oldalsávot, majd kattintson a <strong>“Fájlok megtekintése”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/see%20files%20blurred.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fájlkezelő két füllel nyílik meg:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Média:</strong> képeket, videókat és hangfelvételeket hónapok szerint csoportosítva jeleníti meg. Kattintson bármelyik bélyegképre a teljes méretű előnézet megnyitásához.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/see%20files%202.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Dokumentumok:</strong> a dokumentumokat időrendi sorrendben sorolja fel, megjelenítve a fájlnevet, a fájltípust és a letöltési linket.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Bármelyikben görgessen lefelé az idősebb fájlok betöltéséhez.</p><hr><h2>Beszélgetések kezelése<a name="besz-lget-sek-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az üzenetek küldésén és fogadásán túl egy beszélgetést további teendőként megjelölhetsz, vagy véglegesen eltávolíthatsz a Pipedrive-ból.</p>
<h3>Beszélgetés olvasatlanként megjelölése<a name="besz-lget-s-olvasatlank-nt-megjel-l-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Egy beszélgetést olvasatlanként megjelölhetsz, hogy emlékeztetőt állíts be a további követésre. Nyiss meg egy beszélgetést, bontsd ki a kontextuális oldalsávot, és kattints a <strong>„Jelölés olvasatlanként”</strong> gombra. A beszélgetés olvasatlan jelzője azonnal megjelenik a beszélgetéslistában és a beérkező üzenetek számlálójában.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20unread.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az olvasatlan jelzés ideiglenes: a beszélgetés következő megnyitásakor törlődik. Nem változtat az üzenetek tartalmán, és a WhatsAppra vagy a kapcsolat felé sem kerül semmi elküldésre.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak akkor jelölhetsz meg egy beszélgetést olvasatlanként, ha hozzád van rendelve annak a beszélgetésnek a telefonszáma.</div>
<h3>Beszélgetés törlése<a name="besz-lget-s-t-rl-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A kontextuális oldalsávból véglegesen törölhetsz egy beszélgetést. Nyiss meg egy beszélgetést, bontsd ki az oldalsávot, és kattints a <strong>„Beszélgetés törlése”</strong> gombra. Megjelenik egy megerősítő párbeszédablak, mivel a törlés végleges és nem vonható vissza.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20convo.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy beszélgetés törlése eltávolít minden üzenetet, reakciót, valamint a kapcsolódó üzletekre, kapcsolatokra és egyéb entitásokra mutató hivatkozásokat. Ne feledd, hogy ez a művelet csak a Pipedrive-ot érinti. A kontakt WhatsApp-csevegési előzményei nem változnak, mivel a WhatsApp API-ja nem támogatja az üzenetek törlését.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak akkor törölhetsz egy beszélgetést, ha hozzád van rendelve annak a beszélgetésnek a telefonszáma.</div><hr><h2>Értesítések<a name="rtes-t-sek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor új WhatsApp-üzenet érkezik, a Pipedrive értesítést küld a hírfolyamba, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Ön van hozzárendelve ahhoz a telefonszámhoz, amely megkapta az üzenetet, és</p></li><li><p style="text-align: justify">Ön a beszélgetéshez kapcsolódó ügylet tulajdonosa vagy követője</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Az értesítés tartalmazza a feladó nevét, egy üzenet-előnézetet és az ügylet nevét. Kattintson rá, hogy a beszélgetést közvetlenül megnyissa a <strong>Sales Inbox</strong>-ban.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az értesítések csak az ügylethez kapcsolt beszélgetések esetén kerülnek kiküldésre. Olyan beszélgetések, amelyek csak egy kapcsolathoz, leadhez, projekthez kapcsolódnak, vagy még nincsenek semmihez kapcsolva, nem váltanak ki értesítést.</div>

WhatsApp: send and manage messages

zenetek-l-trehoz-sa-s-k-ld-se

v-laszol-s-szabad-sz-veggel

Válaszolás szabad szöveggel

egyidej-haszn-lat-m-dja

Egyidejű használat módja

sablon-k-ld-se

Sablon küldése

zenetek-temez-se

Üzenetek ütemezése

zenetk-zbes-t-si-llapot

Üzenetkézbesítési állapot

zenetreakci-k

Üzenetreakciók

Üzenetek létrehozása és küldése

f-jlok-s-m-dia

f-jlok-s-m-dia-kezel-se

Fájlok és média kezelése

f-jlkezel

Fájlkezelő

Fájlok és média

besz-lget-sek-kezel-se

besz-lget-s-olvasatlank-nt-megjel-l-se

Beszélgetés olvasatlanként megjelölése

besz-lget-s-t-rl-se

Beszélgetés törlése

Beszélgetések kezelése

rtes-t-sek

Értesítések

WhatsApp: üzenetek küldése és kezelése

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a <strong>Growth</strong> csomagban és a nála magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">WhatsAppon új beszélgetés indításához mindig először jóváhagyott sablont kell kiválasztani. A WhatsApp csak így engedélyezi a vállalkozások számára a beszélgetés kezdeményezését.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a cikk a sablonok létrehozásával, szerkesztésével és kezelésével foglalkozik. A WhatsApp csatlakoztatásához vagy telefonszámok kezeléséhez lásd a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration-setup" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-integráció: hogyan kell beállítani</a></strong> cikket.</p>
<p style="text-align: justify">Sablon küldéséhez egy meglévő beszélgetésben lásd a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp: üzenetek küldése és kezelése</a></strong> cikket.</p>
<p style="text-align: justify">Az üzenetküldési díjak piaconként és kategóriapáronként eltérnek. A díjak becsléséhez használhatod a <a href="https://whatsappbusiness.com/products/platform-pricing/#:~:text=Message%20rates,-Select%20the%20market">Meta árkalkulátorát</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a cégedhez több WhatsApp Business-fiók csatlakoztatva van, a sablonok létrehozása vagy kezelése előtt ki kell választanod egy konkrét fiókot a fiókválasztóból a <strong>Sablonok</strong> lapon. A sablonokat fiókonként kezelik, és nem osztják meg a fiókok között.</div><hr><h2>Sablonok követelményei és korlátozásai<a name="sablonok-k-vetelm-nyei-s-korl-toz-sai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A sablonok létrehozása előtt tartsa szem előtt a következőket:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">A sablonokat a Meta jóváhagyásával lehet elküldeni</p></li><li><p style="text-align: justify">Sablonok szükségesek a beszélgetések megkezdéséhez vagy folytatásához, ha az ügyfél utolsó üzenete óta több mint 24 óra telt el</p></li><li><p style="text-align: justify">A sablonok szerkezetének és tartalmának meg kell felelnie a WhatsApp üzleti platform irányelveinek</p></li><li><p style="text-align: justify">A Pipedrive csak olyan sablonokat támogat, amelyeknek van szövegtörzse és opcionálisan szöveges fejlécük. Kép-, videó- vagy dokumentumfejléccel, lábléccel vagy gombokkal rendelkező sablonok nem küldhetők a Pipedrive-ból</p></li><li><p style="text-align: justify">A Meta korlátozza a fiókonként létrehozható sablonok számát. Nem igazolt vállalkozások legfeljebb 250 sablont hozhatnak létre, míg az igazolt vállalkozások legfeljebb 6 000-et. Ha elérte a korlátot és több sablont szeretne létrehozni, törölje azokat, amelyekre már nincs szüksége, vagy – a kisebb korlát esetén – igazoltassa vállalkozását a Metával a korlát növeléséhez.</p></li></ul><hr><h2>Sablonok létrehozása<a name="sablonok-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak globális rendszergazda felhasználók számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Sablon létrehozásához lépj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; WhatsApp &gt; Sablonok</strong> menüpontba, majd kattints a <strong>„+ Sablon”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/template%20editing%20wapp.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>Sablon hozzáadása</strong> modálban meghatározhatod a sablon <strong>kategóriáját</strong> (marketing vagy hasznossági), a <strong>nevét</strong>, a <strong>nyelvet</strong>, egy opcionális <strong>szöveg fejlécet</strong> és a <strong>üzenet tartalmát</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20template%20modal%20wsapp.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A fejlécbe és a törzsbe egyaránt beilleszthetsz név (pl. {{name}}) vagy pozíciós (pl. {{1}}) változókat a megfelelő <strong>„+ Változó hozzáadása”</strong> gombra kattintva.</p>
<p style="text-align: justify">Minden változóhoz meg kell adnod egy példaértéket. Ez vezérli az előnézetet, és szükséges a sablon mentéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A változóértékeket minden egyes sablonküldésnél kézzel kell megadni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/variable%20samples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>előnézet</strong> panelen megnézheted, hogyan fog kinézni az üzeneted.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inserting%20values%20manually.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a sablon létrejött, a küldéshez való elérhetővé váláshoz azt a Meta jóvá kell hagynia; ez a folyamat akár 48 órát is igénybe vehet.</p>
<p style="text-align: justify">A sablonoldalon megtekintheted az újonnan létrehozott sablon aktuális <strong>állapotát</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/template%20approval%20status.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha egy sablont elutasítanak, az állapota elutasított lesz, és a Meta megadja az elutasítás okát. Szerkeszd a sablont a hiba kijavításához, majd küldd be ismét jóváhagyásra.</p>
<p style="text-align: justify">Sablonokat a <a href="https://www.facebook.com/business/help/2055875911147364">WhatsApp Manager</a> használatával is létrehozhatsz.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a jóváhagyott sablonok használhatók ügyfelek üzenetküldéséhez. További információ a <a href="https://www.facebook.com/business/help/766346674749731">jóváhagyási folyamatról és a minőségi értékelésekről</a> a Meta súgóközpontjában.</div><hr><h2>Sablon szerkesztése vagy törlése<a name="sablon-szerkeszt-se-vagy-t-rl-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha adminisztrátori felhasználó vagy, megtekintheted és kezelheted a sablonokat a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; WhatsApp &gt; Sablonok</strong> menüpontban.</p>
<p style="text-align: justify">A sablon szerkesztéséhez kattints a jobb oldalon található <strong>„...”</strong> gombra, majd válaszd a <strong>„Szerkesztés”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20template%20wa.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A sablon űrlap a jelenlegi tartalommal előre kitöltve nyílik meg. Mentés után a frissített sablont felülvizsgálatra benyújtjuk a Metához, és állapota ismét függő lesz, amíg újra jóvá nem hagyják.</p>
<p style="text-align: justify">A sablont a menü ugyanazon pontjában található <strong>„Törlés”</strong> lehetőség kiválasztásával is törölheted.</p>

WhatsApp: manage templates

sablonok-k-vetelm-nyei-s-korl-toz-sai

Sablonok követelményei és korlátozásai

sablonok-l-trehoz-sa

Sablonok létrehozása

sablon-szerkeszt-se-vagy-t-rl-se

Sablon szerkesztése vagy törlése

WhatsApp: sablonok kezelése

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A WhatsApp integráció a Növekedés csomagtól elérhető, vagy annál magasabb szintű csomagokban. Ez még mindig egy béta funkció, és nem minden ügyfélnek elérhető. A konfiguráció befejezéséhez globális admin jogosultságokra is szükség van.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban elérhető <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-integráció</a></strong> segíti a beszélgetések kezelését, telefonszámok hozzárendelését a csapathoz, és üzenetsablonok létrehozását egy helyen.</p>
<p style="text-align: justify">Mielőtt belekezdene, ellenőrizze, hogy rendelkezik <strong>Facebook Fiókkal</strong>, <strong>Facebook Üzleti Portfólióval</strong> és <strong>WhatsApp Üzleti Fiókkal</strong>. Ezek szükségesek a WhatsApp és a Pipedrive összekapcsolásához.</p>
<p style="text-align: justify">Kövesd a <a href="https://shelf-siren-13732027.figma.site/">WhatsApp beállítási asszisztensünket</a>, hogy lépésről lépésre bemutassa a követelményeket.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol található a WhatsApp-integráció<a name="hol-tal-lhat-a-whats-app-integr-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a <strong>WhatsApp-integráció</strong> eléréséhez menj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; WhatsApp</strong> menüpontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Tools%20and%20Apps%20-%20WhatsApp%20disconnected.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp Business-fiók csatlakoztatása<a name="whats-app-business-fi-k-csatlakoztat-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">To start using WhatsApp in Pipedrive, open <strong>Tools and apps &gt; WhatsApp</strong>. Innen kattinthat a <strong>„Kezdés”</strong> gombra a Pipedrive <strong>WhatsApp integráció beállítási asszisztens</strong> megnyitásához (ajánlott), vagy a <strong>„Csatlakozás”</strong> gombra, hogy közvetlenül a Meta <strong>WhatsApp kapcsolat</strong> folyamatához jusson.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20entry%20point%20of%20connection.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A Pipedrive beállítási asszisztens használata<a name="a-pipedrive-be-ll-t-si-asszisztens-haszn-lata"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ajánljuk, hogy kezdje a Pipedrive beállítási asszisztensével, a <strong>„Kezdés”</strong> gombra kattintva. Segítséget nyújt annak ellenőrzéséhez, hogy minden szükséges dolog rendelkezésre áll-e az integrációs beállítások befejezéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20integration%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha már minden szükséges eszköze megvan, kattintson a <strong>„Asszisztens kihagyása”</strong> gombra, hogy visszatérjen az integrációs fogadóoldalra és közvetlenül elindítsa a <a href="#whatsapp-connection">WhatsApp kapcsolat folyamatát</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Válaszolja meg pontosan a kérdéseket, és ha szükség van bármilyen lépésre a részéről, az asszisztens útmutatást ad a lépés végrehajtásához, mielőtt továbbhaladna a következő fejezethez.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az asszisztens nem fog automatikusan végrehajtani lépéseket, és nem változtat meg semmit a fiókjában; ellenőrzőlistaként szolgál, amit a WhatsApp fiókjához való sikeres kapcsolódáshoz szükséges. Ha bizonytalan, mindig visszaléphet egy lépést a <strong>„Vissza”</strong> gomb megnyomásával.</div>
<p style="text-align: justify">For the setup to work, you‘ll need:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Facebook-fiók</p></li><li><p style="text-align: justify">Facebook Üzleti Portfólió</p></li><li><p style="text-align: justify">WhatsApp Business-fiók</p></li></ul>
<h3>Facebook-fiók ellenőrzése<a name="facebook-fi-k-ellen-rz-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az integráció beállításához első követelmény egy szabványos <strong>Facebook-fiók</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20question%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy kéznél van a hitelesítő adata, mert később szüksége lesz rájuk.</p>
<p style="text-align: justify">Ha nincs fiókja, a megfelelő opció kiválasztása megmutatja a lépésről lépésre követendő útmutatót egy fiók létrehozásához.</p>
<h3>Hozzáférés ellenőrzése a Facebook Üzleti Portfólióhoz<a name="hozz-f-r-s-ellen-rz-se-a-facebook-zleti-portf-li-hoz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A második követelmény egy <strong>Facebook</strong><strong> Üzleti Portfólió</strong>, a Meta központi hubja üzleti eszközeihez, beleértve a <strong>WhatsApp Business</strong>-t is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access%20to%20fb%20business%20portfolio.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha nincs <strong>Facebook Üzleti Portfólió</strong>-ja, vagy hozzáférésre van szüksége, válassza a megfelelő opciót.</p>
<p style="text-align: justify">Egy linket biztosítunk az Ön számára, ahol létrehozhat egyet, vagy egy mintakérést, amit lemásolhat és elküldhet kollégájának vagy ügynökségi partnerének, aki irányítja az üzleti portfóliót.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor kész van, kattintson a <strong>„Folytatás”</strong> vagy a <strong>„Beállítás folytatása</strong>” gombra.</p>
<h3>Hozzáférés ellenőrzése a WhatsApp Business-fiókhoz<a name="hozz-f-r-s-ellen-rz-se-a-whats-app-business-fi-khoz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A beállítási asszisztensünk utolsó része ellenőrzi a WhatsApp Business-fiókját.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20you%20have%20waba.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha már van hozzáférése egy üzleti fiókhoz, csak meg kell erősítenie, hogy már összekapcsolódott-e a <strong>Facebook Üzleti Portfólióval</strong>, követve az utasításokat.</p>
<p style="text-align: justify">Ha nem, kövesse az utasításokat a beállításhoz. Javasoljuk a natív mobilalkalmazás használatát, mivel ez támogatja az <strong>együttélés</strong> lehetőségét. Választhat, hogy a WhatsApp személyes számát üzleti számra konvertálja, vagy új vagy meglévő számot használ.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A fiókok konvertálásakor előfordulhat, hogy elveszíti a meglévő beszélgetéseket. Készítsen biztonsági másolatot a beszélgetéseiről, hogy elkerülje az adatvesztést.</div>
<h4>Az együttélésről</h4>
<p style="text-align: justify">Az <strong>együttélés</strong> lehetővé teszi a WhatsApp használatát mobilalkalmazásban és a Pipedrive-ban egyidejűleg, így válthat eszközök között, miközben minden beszélgetést szinkronban tart. Ezt az opciót javasoljuk a mozgásban lévő munkához, de nem kötelező.</p>
<h3>Befejezés az asszisztenssel<a name="befejez-s-az-asszisztenssel"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor befejezte az asszisztenssel, az közli Önnel, hogy készen áll a csatlakozásra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/assistant%20setup%20complete.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Asszisztens bezárása”</strong> gombra, és visszakerül az integráció fogadóoldalára. Most folytathatja a <strong>WhatsApp kapcsolat</strong> eljárását.</p>
<hr>
<h2 id="whatsapp-connection">WhatsApp kapcsolat folyamata<a name="whats-app-kapcsolat-folyamata"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az integráció fogadóoldalán kattintson a <strong>„Csatlakozás”</strong> gombra a Meta kapcsolat megkezdéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Folytatás”</strong> gombra a kapcsolat folyamatának megkezdéséhez, majd válassza ki a megfelelő <strong>Facebook üzleti portfóliót</strong>, amelyet a Pipedrive-hoz kíván csatlakoztatni.</p>
<h3>Üzleti portfólió kiválasztása<a name="zleti-portf-li-kiv-laszt-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az első lépés a megfelelő <strong>Facebook üzleti portfólió</strong> kiválasztása, amelyet a Pipedrive-hoz kíván csatlakoztatni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha még nem rendelkezik ilyennel, kattintson az <strong>„Üzleti portfólió létrehozása”</strong> gombra, majd kövesse a lépéseket. Kattintson a <strong>„Tovább”</strong> gombra, amikor kész.</p>
<h3>WhatsApp Business-fiók csatlakoztatása<a name="whats-app-kapcsolat-folyamata-whats-app-business-fi-k-csatlakoztat-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha már használja a <strong>WhatsApp Business</strong>-t, válassza a <strong>„WhatsApp Business Alkalmazás csatlakoztatása”</strong> lehetőséget ebből a második legördülő menüből ebben a lépésben. Bármely másik két opció választása hibaüzenetet eredményez, amikor telefonszámot próbál hozzáadni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/for%20existing%20wapp%20users.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha korábban másik integrációt használt, például a Twilio-t, az létrehozhatott egy konkrét fiókot az Üzleti portfólión belül. Ha újra felhasználja a Pipedrive-al, hibaüzenetet generálhat. Ha új WhatsApp-fiókot hoz létre, megoldhatja ezt a problémát.</div>
<p style="text-align: justify">Ha még nincs Üzleti fiókja, válassza a <strong>„WhatsApp Business-fiók létrehozása”</strong> lehetőséget, és töltse ki az adatokat. Ha végzett, kattintson a <strong>„Tovább”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify">A következő képernyőn válassza a <strong>„Új vagy meglévő WhatsApp-szám használata”</strong> lehetőséget, majd kattintson a <strong>„Következő”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%204.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Később továbbra is megtekintheti és elérheti az összes telefonszámát.</div>
<p style="text-align: justify">Javasoljuk, hogy használjon meglévő telefonszámot. Töltse ki a számot a megfelelő mezőbe</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.33.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alternatív megoldásként új WhatsApp-számot adhat a fiókjához, amelyet ezt követően egy kóddal kell ellenőriznie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.37.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Következő”</strong> gombra, ha kész.</p>
<p style="text-align: justify">Végül ellenőrizze azokat az adatokat, amelyeket megoszt a Pipedrive-dal, majd kattintson a <strong>"Megerősítés"</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy darabig várnia kell, amíg el nem jut az utolsó lépéshez, amely megerősíti a kapcsolat sikerességét.</p>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Befejezés”</strong> gombra, és készen áll az integráció használatára.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp-számok kezelése<a name="whats-app-sz-mok-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután fiókja csatlakoztatva van, kezelheti, hogyan használják a csapatában a WhatsApp-számokat.</p>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; WhatsApp &gt; Számok</strong> menüpontot az összes csatlakoztatott szám megtekintéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben a nézetben hozzáadhat új telefonszámot, megtekintheti minden szám állapotát és minőségi értékelését, valamint azt, hogy mely felhasználók vannak hozzárendelve az egyes telefonszámokhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Új szám hozzáadásához kattintson a <strong>„+ Szám hozzáadása”</strong> gombra, majd nyissa meg a Meta <strong>WhatsApp manager</strong>-ét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20add%20number%20click.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A telefonszám-hozzárendelések frissítéséhez kattints a kívánt telefonszám jobb oldalán található <strong>ceruza ikonra</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20pencil%20icon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az előugró ablakban jelöld be a felhasználók melletti jelölőnégyzetet, akikről szeretnéd, ha üzeneteket küldenének az adott számról.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20number%20assignment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra, amikor kész.</p>
<p style="text-align: justify">Egy szám hozzárendelése lehetővé teszi a felhasználónak, hogy üzeneteket küldjön arról a számról. Az üzletekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolt beszélgetések azok számára elérhetők maradnak, akik hozzáférnek ezekhez az elemekhez.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Minden felhasználó egyszerre csak egy WhatsApp-számhoz rendelhető hozzá. Ha egy felhasználót másik számhoz rendel, automatikusan eltávolítják a korábbi számhoz való hozzárendelésről.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi történik a csatlakozás után<a name="mi-t-rt-nik-a-csatlakoz-s-ut-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az integráció beállítása után csapata közvetlenül kezelheti a WhatsApp-beszélgetéseket a Pipedrive <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Értékesítési Bejövő</a></strong>-ben. Az üzenetek az üzletekhez és kapcsolatokhoz kapcsolhatók, teljes rálátást biztosítva az ügyfélkommunikációra az egész csapat számára.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales%20Inbox%20-%20WhatsApp%20connected.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha megszakítja a WhatsApp fiók kapcsolata, az integráció leállítja az új üzenetek szinkronizálását. A már szinkronizált üzenetek elérhetők maradnak, és teljes funkcionalitásuk visszaáll, ha később újra csatlakozik.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha törölni szeretné a Pipedrive-ből a beszélgetési előzményeit, olvassa el cikkünket a<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> WhatsApp</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> adatok törléséről</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Engedélyek<a name="enged-lyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Globális adminisztrátori hozzáférés</strong> szükséges a WhatsApp-fiók csatlakoztatásához vagy lecsatlakoztatásához, valamint a telefonszámok és sablonok kezeléséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A normál felhasználók a WhatsApp-telefonszámokhoz, ügyletekhez és névjegyekhez való hozzáférésük alapján megtekinthetik és részt vehetnek a beszélgetésekben.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mit tehet a WhatsApp-integrációval<a name="mit-tehet-a-whats-app-integr-ci-val"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a WhatsApp segítségével a következőket teheti:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">Hozza be az összes értékesítési beszélgetését a Pipedrive-ba. </p></li><li><p style="text-align: justify">Válaszoljon az új leadekre, kövesse nyomon a beszélgetéseket, és használjon üzenetsablonokat, amikor újra kapcsolatba kell lépnie egy személlyel.</p></li><li><p style="text-align: justify">Küldjön emlékeztetőket, ossza meg a következő lépéseket, és tartsa szemmel a megújításokat vagy frissítéseket.</p></li><li><p style="text-align: justify">Érje el az ügyfeleket ott, ahol vannak, válaszoljon gyorsabban és kövesse okosabban a további lépéseket, miközben minden üzletet naprakészen tart.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">A valós idejű csevegéssel csökkentheti az elmaradt kapcsolódásokat és a lassú vagy zsúfolt e-mailpostafiókok problémáját, lehetővé téve könnyed, oda-vissza zajló beszélgetéseket, amelyek természetesebbnek hatnak.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információért az integrációs lehetőségekről olvassa el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp integráció</a> című cikket.</div>

Tudástár

WhatsApp

Van kérdése?