<div class="support-note success primary"><strong>重要:</strong> WhatsApp連携はGrowthプラン以上で利用できます。まだベータ機能であり、すべての顧客が利用できるわけではありません。</div>
<p style="text-align: justify">WhatsAppを接続し、会話が取引や連絡先に紐づけられると、Pipedrive上で返信したりテンプレートを送信したり、各会話を直接管理できます。この記事では日常的なメッセージの送受信について説明します。WhatsAppをPipedriveに接続する方法については、「WhatsApp連携：設定方法」記事をご覧ください。PipedriveにおけるWhatsAppの概要、会話を取引や連絡先に紐づける方法、権限については、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp連携の記事</a></strong>をご覧ください。</p><hr><h2>メッセージの作成と送信<a name="メッセージの作成と送信"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フリーテキストで返信する、承認済みテンプレートを送る、メッセージを後で配信するようスケジュールする、または今すぐ送信して配信状況や連絡先の反応を確認できます。</p>
<h3>フリーテキストで返信<a name="フリーテキストで返信"></a></h3>
<p style="text-align: justify">WhatsAppでは、顧客の最新メッセージから24時間以内であればフリーテキストで会話を継続できます。そのウィンドウが閉じると、会話を続けるには承認済みテンプレートを使用する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20template%20prompt.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">作成欄はサービスウィンドウが現在開いているかどうかと、返信に残された時間を示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/time%20left%20to%20reply.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">任意のアクティブな会話を開き、テキストフィールドにメッセージを入力して会話を続けてください。メッセージが準備できたら、会話ビューから直接送信します。</p>
<p style="text-align: justify">WhatsAppアカウントが共存モードに設定されている場合、会話をWhatsAppアプリで直接開くためのリンクも表示されます。</p>
<h3>共存モード<a name="共存モード"></a></h3>
<p style="text-align: justify">WhatsAppビジネス番号が共存に設定されている場合、PipedriveとWhatsApp Businessアプリは同じ番号を同時に共有できます。受信メッセージは両方で確認でき、どちらのプラットフォームからも返信できます。</p>
<p style="text-align: justify">共存が有効なときは、会話作成画面に<strong>「WhatsAppでチャット」</strong>リンクが表示され、任意のスレッドをいつでもWhatsAppアプリで開けるようになります。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>WhatsApp Businessアプリから送信したメッセージはPipedriveで確認できます。Pipedriveから送信したメッセージはWhatsApp Businessアプリでは表示されません。</div>
<h3>テンプレートを送信<a name="テンプレートを送信"></a></h3>
<p style="text-align: justify">テンプレートを送信するには、会話を開いて<strong>「テンプレートを送信」</strong>をクリックします。名前、カテゴリ、言語、内容でテンプレートを検索して選択できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20template%20button.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートを選択したら、<strong>「次へ」</strong>をクリックして内容を確認し、必要な変数を埋めてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Container.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">プレビューで受信者にどのように表示されるかが確認できます。メッセージを配信するには<strong>「送信」</strong>をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">ここで利用できるテンプレートの作成や管理については、「WhatsAppテンプレートの管理」記事を参照してください。</p>
<h3>メッセージをスケジュールする<a name="メッセージをスケジュールする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">メッセージを即時送信する代わりに、将来の日時に送信されるようスケジュールすることもできます。これはフリーテキスト、テンプレート、ファイル添付に対応しています。</p>
<p style="text-align: justify">メッセージをスケジュールするには、通常どおり作成した後、<strong>「メッセージをスケジュール」</strong>オプションを<strong>「送信」</strong>ボタンの横から開いてください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">クイックプリセットのいずれかを選ぶか、カスタムの日時を指定し、確認するには<strong>「メッセージをスケジュール」</strong>をクリックします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">会話のフッターに表示されるバナーに保留中のスケジュール済みメッセージが表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20message%203.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>1つの会話で同時に保留できるスケジュール済みメッセージは最大3件です。ファイル添付は最長12日先までスケジュール可能です。</div>
<h3>メッセージの配信状態<a name="メッセージの配信状態"></a></h3>
<p style="text-align: justify">送信した各メッセージは現在の配信状態を表示します：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>送信済み：</strong>WhatsAppがあなたのメッセージを受け付けました</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>配達済み：</strong>メッセージが顧客の端末に届きました</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>既読：</strong>顧客がメッセージを開きました</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">メッセージが直ちに送信されなかった場合、エラー状態となり<strong>「再送信」</strong>ボタンが表示されます。これをクリックすると同じメッセージを再送できます。</p>
<p style="text-align: justify">メッセージがPipedriveを離れた後にWhatsAppが失敗を報告した場合（例：受信者のアカウントが制限されている等）、メッセージは理由を表示したエラー状態に更新されます。</p>
<p style="text-align: justify">この場合、再試行オプションはありません。新しいメッセージを作成して手動で送信する必要があります。</p>
<h3>メッセージへのリアクション<a name="メッセージへのリアクション"></a></h3>
<p style="text-align: justify">会話内で絵文字を使ってメッセージにリアクションできます。顧客があなたのメッセージにリアクションすると、リアルタイムで表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">メッセージにリアクションするには、メッセージにカーソルを合わせてリアクションピッカーから絵文字を選択します。各メッセージはユーザーごとに1つのアクティブなリアクションをサポートします。別の絵文字を送ると前のものが置き換わります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/removing%20reaction%20emoji.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リアクションを解除するには、会話内で再度そのリアクションをクリックしてください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reacting%20with%20emojis.png" alt=""></figure><hr><h2>ファイルとメディア<a name="ファイルとメディア"></a></h2>
<p style="text-align: justify">WhatsApp の会話で共有された画像、動画、ドキュメント、音声を表示、送信、閲覧できます。</p>
<h3>ファイルとメディアの操作<a name="ファイルとメディアの操作"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive は受信したメディアファイルを自動的にアーカイブするため、WhatsApp の元の7日間の保持期間を過ぎてもアクセス可能な状態が維持されます。</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">画像は会話内にインライン表示されます。画像をクリックするとプレビュー表示またはダウンロードできます。</p></li><li><p style="text-align: justify">音声メッセージは会話内で直接再生されます。</p></li><li><p style="text-align: justify">動画とドキュメントはファイルのエントリとして表示され、ファイルタイプが示されます。メッセージから直接ダウンロードできます。ファイル名はファイルブラウザでは表示されますが、会話ビューでは表示されません。</p></li></ul>
<h3>ファイルブラウザ<a name="ファイルブラウザ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">会話で共有されたすべてのメディアとドキュメントを表示するには、コンテキスト サイドバーを展開して<strong>「ファイルを表示」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/see%20files%20blurred.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ファイルブラウザは2つのタブで開きます：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>メディア：</strong>画像、動画、音声クリップを月ごとにまとめて表示します。サムネイルをクリックするとフルサイズのプレビューが開きます。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/see%20files%202.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>ドキュメント：</strong>ファイル名、ファイルタイプ、ダウンロードリンクが表示されたドキュメントを時系列で一覧表示します。</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">どちらのタブでも下にスクロールすると古いファイルが読み込まれます。</p><hr><h2>会話を管理する<a name="会話を管理する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">メッセージの送受信に加え、フォローアップのために会話にフラグを立てたり、Pipedriveから完全に削除したりできます。</p>
<h3>会話を未読にする<a name="会話を未読にする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">フォローアップの個人的なリマインダーとして会話を未読にマークできます。会話を開き、コンテキストサイドバーを展開して、<strong>「未読にする」</strong>をクリックしてください。会話リストと受信箱のカウンターに未読の表示がすぐに反映されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20as%20unread.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">未読フラグは一時的なものです：次にその会話を開いたときにクリアされます。メッセージの内容には影響せず、WhatsAppや連絡先に何かが送信されることはありません。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>その会話の電話番号に割り当てられている場合にのみ、会話を未読にできます。</div>
<h3>会話を削除する<a name="会話を削除する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">コンテキストサイドバーから会話を完全に削除できます。会話を開き、サイドバーを展開して、<strong>「会話を削除する」</strong>をクリックしてください。削除は永久で元に戻せないため、確認ダイアログが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20convo.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">会話を削除すると、その会話に含まれるすべてのメッセージ、リアクション、および案件、連絡先、その他のエンティティへのリンクが削除されます。この操作はPipedriveにのみ影響することに注意してください。WhatsAppのAPIはメッセージ削除をサポートしていないため、連絡先のWhatsAppチャット履歴には影響しません。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>その会話の電話番号に割り当てられている場合にのみ、会話を削除できます。</div><hr><h2>通知<a name="通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">新しい WhatsApp メッセージが届くと、次の両方が当てはまる場合に限り、Pipedrive はフィード通知を送信します：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">メッセージを受信した電話番号にあなたが割り当てられていること、</p></li><li><p style="text-align: justify">その会話に紐づく取引の所有者であるか、またはフォローしていること</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">通知には送信者名、メッセージのプレビュー、および取引名が含まれます。クリックすると、その会話を直接あなたの <strong>Sales Inbox</strong> で開くことができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通知は取引に紐づいた会話にのみ送信されます。連絡先、リード、プロジェクトにのみ紐づいている会話、またはまだ何にも紐づいていない会話は通知の対象になりません。</div>

WhatsApp: send and manage messages

メッセージの作成と送信

フリーテキストで返信

共存モード

テンプレートを送信

メッセージをスケジュールする

メッセージの配信状態

メッセージへのリアクション

ファイルとメディア

ファイルとメディアの操作

ファイルブラウザ

会話を管理する

会話を未読にする

会話を削除する

通知

WhatsApp: メッセージを送信および管理する

<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>この機能は<strong>Growth</strong>プラン以上でのみご利用いただけます。</div>
<p style="text-align: justify">WhatsAppで新しい会話を開始するには、常に最初に承認済みのテンプレートを選択する必要があります。WhatsAppでは企業がこの方法でのみ会話を開始できます。</p>
<p style="text-align: justify">この記事ではテンプレートの作成、編集、管理について説明します。WhatsAppの接続や電話番号の管理については、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration-setup" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp連携：設定方法</a></strong>の記事を参照してください。</p>
<p style="text-align: justify">既存の会話でテンプレートを送信する方法については、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp：メッセージの送信と管理</a></strong>の記事を参照してください。</p>
<p style="text-align: justify">メッセージ料金は市場やカテゴリの組み合わせにより異なります。料金は<a href="https://whatsappbusiness.com/products/platform-pricing/#:~:text=Message%20rates,-Select%20the%20market">Metaの料金計算ツール</a>で確認できます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>会社に複数のWhatsApp Businessアカウントが接続されている場合、テンプレートを作成または管理する前に<strong>テンプレート</strong>タブのアカウントセレクターから特定のアカウントを選択する必要があります。テンプレートはアカウントごとに管理され、アカウント間で共有されません。</div><hr><h2>テンプレートの要件と制限<a name="テンプレートの要件と制限"></a></h2>
<p style="text-align: justify">テンプレートを作成する前に、次の点に注意してください。</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">テンプレートは送信する前にMetaの承認が必要です。</p></li><li><p style="text-align: justify">テンプレートは、顧客の最後のメッセージから24時間経過後に会話を開始または継続する際に必要です。</p></li><li><p style="text-align: justify">テンプレートの構成と内容は、WhatsAppビジネスプラットフォームのガイドラインに準拠している必要があります。</p></li><li><p style="text-align: justify">Pipedriveは本文がテキストのテンプレートと任意のテキストヘッダーのみをサポートします。画像、動画、ドキュメントのヘッダー、フッター、またはボタンを含むテンプレートはPipedriveから送信できません。</p></li><li><p style="text-align: justify">Metaはアカウントごとのテンプレート総数に制限を設けています。未確認のビジネスは最大250テンプレートまで作成でき、認証済みのビジネスは最大6,000テンプレートまで作成できます。上限に達した場合は不要なテンプレートを削除するか、未確認のビジネスであればMetaでビジネスを認証して上限を引き上げてください。</p></li></ul><hr><h2>テンプレートを作成<a name="テンプレートを作成"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> この操作はグローバル管理者ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">テンプレートを作成するには、<strong>ツールとアプリ &gt; WhatsApp &gt; テンプレート</strong>に移動し、<strong>「+ テンプレート」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/template%20editing%20wapp.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「テンプレートを追加」モーダルでは、テンプレートの<strong>カテゴリ</strong>（マーケティングまたはユーティリティ）、<strong>名前</strong>、<strong>言語</strong>、任意の<strong>テキストヘッダー</strong>、および<strong>メッセージ内容</strong>を定義できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20template%20modal%20wsapp.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ヘッダーと本文の両方に、名前（例: {{name}}）や位置指定（例: {{1}}）の変数を、それぞれの<strong>「+ 変数を追加」</strong>ボタンをクリックして追加できます。</p>
<p style="text-align: justify">各変数に対してサンプル値を入力する必要があります。サンプル値はプレビューの表示に使用され、テンプレートを保存する前に必須です。</p>
<p style="text-align: justify">テンプレートを送信するたびに、変数の値は手動で入力する必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/variable%20samples.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メッセージがどのように表示されるかは、<strong>プレビュー</strong>ペインで確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inserting%20values%20manually.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートが作成されると、送信可能になる前にMetaの承認が必要です。承認には最大48時間かかることがあります。</p>
<p style="text-align: justify">作成したテンプレートの現在の<strong>ステータス</strong>はテンプレートページで確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/template%20approval%20status.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートが却下された場合、ステータスは「却下」に変わり、Metaが理由を示します。問題点を修正してテンプレートを編集し、承認のために再送信してください。</p>
<p style="text-align: justify">また、<a href="https://www.facebook.com/business/help/2055875911147364">WhatsApp Manager</a>を使用してテンプレートを作成することもできます。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 承認されたテンプレートのみ顧客へのメッセージ送信に使用できます。Metaのヘルプセンターで<a href="https://www.facebook.com/business/help/766346674749731">承認プロセスと品質評価</a>について詳しくご確認ください。</div><hr><h2>テンプレートの編集または削除<a name="テンプレートの編集または削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理者ユーザーであれば、<strong>ツールとアプリ &gt; WhatsApp &gt; テンプレート</strong>からテンプレートを表示および管理できます。</p>
<p style="text-align: justify">テンプレートを編集するには、右側の<strong>「...」</strong>ボタンをクリックし、<strong>「編集」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20template%20wa.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">テンプレートフォームは現在の内容があらかじめ入力された状態で開きます。保存後、更新されたテンプレートは審査のためにMetaに送信され、再承認されるまでステータスは保留中になります。</p>
<p style="text-align: justify">同じメニューで<strong>「削除」</strong>を選択することでテンプレートを削除することもできます。</p>

WhatsApp: manage templates

テンプレートの要件と制限

テンプレートを作成

テンプレートの編集または削除

WhatsApp: テンプレートを管理する

<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> WhatsApp連携はグロースプラン以上で利用可能です。 これはまだベータ機能で、全ての顧客にはまだ利用できません。 セットアップを完了するには、グローバル管理者の権限も必要です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp連携</a></strong>は、会話の管理、チームへの番号の割り当て、メッセージテンプレートの作成を一括で助けます。</p>
<p style="text-align: justify">始める前に、<strong>Facebookアカウント</strong>、<strong>Facebookビジネスポートフォリオ</strong>、および<strong>WhatsAppビジネスアカウント</strong>を用意していることを確認してください。これらはWhatsAppをPipedriveに接続するために必要です。 これにより、PipedriveにWhatsAppを接続することができます。</p>
<p style="text-align: justify">要件については、<a href="https://shelf-siren-13732027.figma.site/">WhatsAppセットアップアシスタント</a>のステップバイステップガイドに従ってください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp連携の見つけ方<a name="whats-app"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで<strong>WhatsApp連携</strong>にアクセスするには、<strong>ツールとアプリ &gt; WhatsApp</strong>に移動してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Tools%20and%20Apps%20-%20WhatsApp%20disconnected.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">WhatsAppビジネスアカウントの接続<a name="whats-app-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">To start using WhatsApp in Pipedrive, open <strong>Tools and apps &gt; WhatsApp</strong>. ここから、「<strong>開始</strong>」をクリックして、Pipedriveの<strong>WhatsApp統合設定アシスタント</strong>を開く（推奨）か、「<strong>接続</strong>」を選んでMetaの<strong>WhatsApp接続</strong>フローに直接進むことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20entry%20point%20of%20connection.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedriveのセットアップアシスタント​の使用<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">「<strong>開始</strong>」をクリックしてPipedriveのセットアップアシスタントから始めることをお勧めします。 これにより、統合設定を完了するために必要なものがすべて揃っているか確認するのに役立ちます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20integration%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">必要なものがすでに揃っている場合は、「<strong>アシスタントをスキップ</strong>」をクリックして統合のランディングページに戻り、<a href="#whatsapp-connection">WhatsApp接続プロセス</a>を直接開始できます。</p>
<p style="text-align: justify">質問に正確に答え、必要に応じてアシスタントがそのステップを完了するよう指示します。その後、次のセッションに進みます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> アシスタントは、どのステップも自動化せず、アカウントの変更も行いません。WhatsAppアカウントへの接続を成功させるために必要なアイテムのチェックリストとして機能します。 不明な点がある場合は、<strong>「戻る」</strong>をクリックして常に1ステップ戻ることができます。</div>
<p style="text-align: justify">For the setup to work, you‘ll need:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Facebookアカウント</p></li><li><p style="text-align: justify">Facebookビジネスポートフォリオ</p></li><li><p style="text-align: justify">WhatsApp Businessアカウント</p></li></ul>
<h3>Facebookアカウントの確認<a name="facebook"></a></h3>
<p style="text-align: justify">統合を設定するための最初の要件は、標準的な<strong>Facebookアカウント</strong>です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20question%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">後で必要になるため、資格情報を手元にご用意ください。</p>
<p style="text-align: justify">アカウントをお持ちでない場合は、適切なオプションを選択すると作成手順を順に表示します。</p>
<h3>Facebookビジネスポートフォリオへのアクセス確認<a name="pipedrive-facebook"></a></h3>
<p style="text-align: justify">次の要件は、<strong>WhatsApp Business</strong>を含む、ビジネス資産の中央ハブである<strong>Facebookビジネスポートフォリオ</strong>です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access%20to%20fb%20business%20portfolio.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Facebookビジネスポートフォリオ</strong>をお持ちでないか、アクセスが必要な場合は、適切なオプションを選択してください。</p>
<p style="text-align: justify">ポートフォリオを作成するためのリンク、または管理権限を持つ可能性のある同僚や代理店パートナーに送信するサンプル依頼メッセージを提供します。</p>
<p style="text-align: justify">完了したら、<strong>“続行”</strong>または<strong>“セットアップを続行”</strong>をクリックします。</p>
<h3>WhatsApp Businessアカウントへのアクセス確認<a name="whats-app-business"></a></h3>
<p style="text-align: justify">セットアップアシスタントの最後の部分は、WhatsApp Businessアカウントを確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20you%20have%20waba.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ビジネスアカウントへのアクセスが既にある場合は、指示に従ってそのアカウントが既に<strong>Facebookビジネスポートフォリオ</strong>にリンクされているかどうかを確認するだけです。</p>
<p style="text-align: justify">そうでない場合は、指示に従って設定してください。 ネイティブのモバイルアプリの使用をお勧めします。<strong>共存</strong>をサポートしています。 既存の番号を使用するか、新番号を使用するか、またはお持ちのWhatsAppの個人番号をビジネス番号に変換するかを選択できます。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 資料を変換する際に、既存のチャットを失う可能性があります。 データの損失を防ぐために会話をバックアップしてください。</div>
<h4>共存について</h4>
<p style="text-align: justify"><strong>共存</strong>を使用すると、モバイルアプリとPipedriveで同時にWhatsAppを使用でき、すべての会話を同期状態のままデバイス間で切り替えることができます。 移動中の作業にはこのオプションの使用をお勧めしますが、必須ではありません。</p>
<h3>アシスタントとの作業の終了<a name="アシスタントとの作業の終了"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アシスタントでの作業が終了すると、統合の接続準備完了をお知らせします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/assistant%20setup%20complete.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“アシスタントを閉じる”</strong> をクリックすると、統合のランディングページに戻ります。 <strong>WhatsApp接続</strong>フローを続行できます。</p>
<hr>
<h2 id="whatsapp-connection">WhatsApp接続フロー<a name="whats-app-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">統合のランディングページで、<strong>“接続”</strong>をクリックしてMetaの接続フローを開始します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“続行”</strong>をクリックして接続プロセスを開始し、Pipedriveと接続したい<strong>Facebookビジネスポートフォリオ</strong>を正しく選択します。</p>
<h3>ビジネスポートフォリオの選択<a name="ビジネスポートフォリオの選択"></a></h3>
<p style="text-align: justify">最初のステップは、Pipedriveと接続したい<strong>Facebookビジネスポートフォリオ</strong>を正しく選択することです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">持っていない場合は、<strong>“ビジネスポートフォリオを作成”</strong>をクリックして手順に従い作成できます。 準備ができたら、<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。</p>
<h3>WhatsApp Businessアカウントの接続<a name="whats-app-2-whats-app-business"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>WhatsApp Business</strong>を既に使用している場合は、この手順の2番目のドロップダウンメニューから<strong>“WhatsApp Businessアプリを接続”</strong>を選択します。 他の2つのオプションを選択すると、電話番号の追加時にエラーが発生します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/for%20existing%20wapp%20users.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 以前にTwilioなどを使用していた場合、それがビジネスポートフォリオ内に特定のアカウントを作成した可能性があります。 それをPipedriveで再利用するとエラーメッセージが生成される可能性があります。 新しいWhatsAppアカウントを作成することでこの問題は解決します。</div>
<p style="text-align: justify">まだビジネスアカウントをお持ちでない場合は、<strong>“WhatsApp Businessアカウントを作成”</strong>を選択し、詳細を記入してください。 完了したら、<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">次の画面で<strong>“新しいまたは既存のWhatsApp番号を使用する”</strong>を選択し、<strong>“次へ”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%204.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>後で全ての番号を表示・アクセスすることができます。</div>
<p style="text-align: justify">既存の電話番号の使用をお勧めします。 適切なフィールドに番号を入力してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.33.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、新しいWhatsApp番号をアカウントに追加し、コードでの確認が必要になります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.37.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完了したら、<strong>“次へ”</strong>をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">最後に、Pipedriveと共有するデータを確認し、<strong>“確認”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接続が成功したことを確認する最後のステップに到達するまでしばらく待つ必要があります。<strong>“完了”</strong>をクリックすれば統合の使用準備が整います。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>「完了」</strong>をクリックして、連携の利用を開始してください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp番号の管理<a name="whats-app-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アカウントが接続されると、チーム全体でのWhatsApp番号の使用方法を管理できます。</p>
<p style="text-align: justify">すべての接続済み番号を表示するには、<strong>ツールとアプリ &gt; WhatsApp &gt; 番号</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この画面では、新しい電話番号を追加したり、各番号のステータスや品質評価を確認したり、どのユーザーが各電話番号に割り当てられているかを確認したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">新しい番号を追加するには、<strong>“番号を追加”</strong>をクリックし、Metaの<strong>WhatsAppマネージャー</strong>を開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20add%20number%20click.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">希望する電話番号の右にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックして、電話番号の割り当てを更新できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20pencil%20icon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ポップアップで、この番号からメッセージを送信できるようにしたいユーザーの横にあるチェックボックスをマークしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20number%20assignment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「保存」</strong> をクリックして、作業を完了してください。</p>
<p style="text-align: justify">番号を割り当てることで、その番号からメッセージを送信できます。 取引や連絡先にリンクされた会話は、それらにアクセス権があるすべての人に表示されます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 各ユーザーには一度に<strong>1つのWhatsApp番号のみ</strong>割り当て可能です。 ユーザーを別の番号に割り当てると、その前の番号から自動的に削除されます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">接続後に何が起こるか<a name="接続後に何が起こるか"></a></h2>
<p style="text-align: justify">統合のセットアップが完了すると、チームはPipedriveの<strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Inbox</a></strong>で直接WhatsAppの会話を管理できます。 メッセージを取引や連絡先にリンクすることで、チーム全体が顧客とのコミュニケーションを完全に把握できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales%20Inbox%20-%20WhatsApp%20connected.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">WhatsAppアカウントの接続を解除すると、統合は新しいメッセージの同期を停止します。以前に同期されたメッセージは利用可能なままで、後で再接続すれば再び完全にアクセスできるようになります。 以前に同期されたメッセージは利用可能なままで、後で再接続すると完全にアクセス可能になります。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong> Pipedriveから会話履歴を削除したい場合は、記事をご覧ください<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> WhatsApp</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> のデータ削除</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">権限<a name="権限"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>グローバル管理者権限</strong>は、WhatsAppアカウントの接続または切断、電話番号およびテンプレートの管理に必要です。</p>
<p style="text-align: justify">一般ユーザーは、WhatsAppの電話番号、取引、および連絡先へのアクセス権に基づいて会話を表示および操作できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp 統合でできること<a name="whats-app-4"></a></h2>
<p style="text-align: justify">PipedriveでWhatsAppを使うと、次のことができます：</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">すべての営業での会話をPipedriveに取り込めます。 </p></li><li><p style="text-align: justify">新しいリードに対応し、会話をフォローアップし、連絡先と再接触する必要があるときはメッセージテンプレートを使用できます。</p></li><li><p style="text-align: justify">リマインダーを送ったり、次のステップを共有したり、契約更新やアップグレードを見逃さず管理できます。</p></li><li><p style="text-align: justify">顧客がいる場所で対応し、より速く応答し、より賢くフォローアップしつつ、すべての案件を把握できます。</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">リアルタイムのチャットにより、接触の取りこぼしや遅い・混雑したメール受信箱を減らし、より自然に感じられる軽いやり取りが可能になります。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>統合に関してできることの詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp インテグレーション</a>の記事をご参照ください。</div>

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