Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Required fields in Finnish is: Pakolliset kentät
Kaikkien myyntiprosessien aikana asiakkaistasi keräämäsi tiedot ovat äärimmäisen tärkeitä. Pipedriven pakolliset kentät antavat sinun valita, mitkä tietokentistäsi tulee olla pakollisia, kun lisäät tai muokkaat kauppaa, henkilöä tai organisaatiota.
Tämä tarkoittaa, että tilisi käyttäjät eivät voi lisätä tai muokata uusia kohteita tai siirtää kauppoja, ennen kuin vaaditut kentät on täytetty.
Kuinka tehdä kentästä pakollinen
Pakolliset kentät -toimintoa käyttääksesi siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät. Lisätessäsi mukautetun kentän näet valinnan, jolla kenttä voidaan tehdä pakolliseksi.
Kun laajennat vaihtoehtoja muokatessasi kauppakenttää, voit valita, mihin myyntiputkiin ja vaiheisiin kenttä on pakollinen. Voit myös asettaa kentät pakollisiksi kaikissa myyntiputkissa, kaikissa vaiheissa.
Voit muokata mukautettuja ja oletuskenttiä siirtymällä kohtaan Asetukset > Tiedot kentät. Vieritä alas oletuskenttään, jonka haluat tehdä pakolliseksi, ja napsauta sitä kentän muokkaamiseksi.
Kun olet merkinnyt kentän pakolliseksi, se näkyy laatustandardit-osiossa tietokenttäsivullasi. Täällä näet, mitkä kentistäsi on merkitty pakollisiksi tai tärkeiksi.
Missä vaaditut kentät näkyvät?
Jos jokin käyttäjistäsi yrittää lisätä kohteen ja jättää vaaditun kentän tyhjäksi, he näkevät virheilmoituksen, joka estää kohteen luomisen.
Jos käyttäjät yrittävät siirtää kauppaa uuteen vaiheeseen ilman, että vaadittu kenttä on täytetty, heitä kehotetaan lisäämään vaadittu tieto.
Jos haluat kiinnittää huomiota tiettyihin kenttiin, mutta et tehdä niistä pakollisia, voit kokeilla meidän tärkeitä kenttiä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei