Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Required fields in Finnish is: Pakolliset kentät
Minkä tahansa myyntiprosessin aikana keräämäsi tiedot asiakkaistasi ovat äärimmäisen tärkeitä. Pipedriven vaaditut kentät antavat sinun valita, mitkä tietokentät tulisi olla pakollisia, kun lisäät tai muokkaat kauppaa, yhteyshenkilöä tai organisaatiota.
Tämä tarkoittaa, että tilisi käyttäjät eivät voi lisätä tai muokata uusia kohteita tai siirtää kauppoja, ennen kuin vaaditut kentät on täytetty.
Kuinka tehdä kentästä pakollinen
Käytäksesi pakollisten kenttien ominaisuutta, siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät. Kun lisäät mukautetun kentän, näet vaihtoehdon tehdä kentästä pakollinen.
Laajentamalla vaihtoehtoja, kun muokkaat kauppakenttää, voit valita, mihin putkiin ja vaiheisiin kenttäsi on pakollinen. Sinulla on myös mahdollisuus tehdä kentistäsi pakollisia kaikissa putkissa, kaikissa vaiheissa.
Voit muokata mukautettuja ja oletuskenttiä siirtymällä kohtaan Asetukset > Tieto kentät. Vieritä alas oletuskenttään, jonka haluat tehdä pakolliseksi, ja napsauta sitä muokataksesi kenttää.
Kun olet merkinnyt kenttäsi pakolliseksi, se näkyy laatu sääntöjen osiossa tietokenttien sivullasi. Täällä näet, mitkä kentistäsi on merkitty pakollisiksi tai tärkeitä.
Missä vaaditut kentät näkyvät?
Jos jokin käyttäjistäsi yrittää lisätä kohteen ja jättää vaaditun kentän tyhjäksi, he näkevät virheilmoituksen, joka estää kohteen luomisen.
Jos käyttäjät yrittävät siirtää kauppaa uuteen vaiheeseen ilman, että vaadittu kenttä on täytetty, heitä kehotetaan lisäämään vaadittu tieto.
Jos haluat kiinnittää huomiota tiettyihin kenttiin, mutta et tehdä niistä pakollisia, voit kokeilla meidän tärkeitä kenttiä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei