Tietokanta

Myyntiprosessin aikana keräämäsi tiedot asiakkaistasi ovat äärimmäisen tärkeitä. Pipedriven vaatimuksenmukaiset kentät antavat sinun valita, mitkä tietokentät tulisi olla pakollisia lisäämällä tai muokkaamalla kauppaa, kontaktihenkilöä tai organisaatiota.

Tämä tarkoittaa, että käyttäjät tilissäsi eivät voi lisätä tai muokata uusia kohteita tai siirtää kauppoja, ennen kuin vaatimuksenmukaiset kentät on täytetty.

Kuinka tehdä kentästä pakollinen

Käyttääksesi pakollisten kenttien ominaisuutta, siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät. Kun lisäät mukautetun kentän, näet vaihtoehdon tehdä kentästä pakollinen.

Napsauttamalla avaa vaihtoehdot, kun muokkaat kauppakenttää, voit valita, mihin putkiin ja vaiheisiin kenttäsi on pakollinen. Sinulla on myös vaihtoehto tehdä kenttäsi pakolliseksi kaikissa putkissa, kaikissa vaiheissa.

Voit muokata mukautettuja ja oletuskenttiä siirtymällä kohtaan Asetukset > Data kentät. Vieritä alas oletuskenttään, jonka haluat tehdä pakolliseksi, ja napsauta sitä kentän muokkaamiseksi.

Kun olet merkinnyt kenttäsi pakolliseksi, se näkyy laatu sääntöjen kohdassa tietokenttäsivullasi. Täältä näet, mitkä kenttäsi on merkitty pakollisiksi tai tärkeiksi.

Missä vaaditut kentät näkyvät?

Jos jokin käyttäjistäsi yrittää lisätä kohteen ja jättää vaaditun kentän tyhjiksi, he näkevät virheilmoituksen, joka estää kohteen luomisen.

Jos käyttäjät yrittävät siirtää kauppaa uuteen vaiheeseen ilman, että vaadittua kenttää on täytetty, heitä kehotetaan lisäämään tarvittavat tiedot.

Jos haluat kiinnittää huomiota tiettyihin kenttiin, mutta et halua tehdä niistä pakollisia, voit kokeilla tärkeitä kenttiä.