Tietokanta

Myyntiprosessin aikana keräämäsi tiedot asiakkaistasi ovat erittäin tärkeitä. Pipedriven vaaditut kentät mahdollistavat valitsemiesi tietokenttien pakollisuuden määrittämisen, kun lisäät tai muokkaat tarjousta, yhteyshenkilöä tai organisaatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät tililläsi eivät pysty lisäämään tai muokkaamaan uusia kohteita tai siirtämään tarjouksia, ennen kuin vaadittavat kentät on täytetty.

Miten tehdä kenttä pakolliseksi

Jotta voit käyttää pakollisia kenttiä, siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät. Kun luot mukautetun kentän, näet vaihtoehdon tehdä kentästä pakollinen.

Napsauttamalla vaihtoehtojen laajentamista kaupan kentän muokkauksessa voit valita, mille pipeleineille ja vaiheille kenttä on pakollinen. Sinulla on myös mahdollisuus tehdä kentät pakollisiksi kaikissa pipeleineissa, kaikissa vaiheissa.

Voit muokata mukautettuja ja oletuskenttiä siirtymällä kohtaan Asetukset > Datakentät. Siirry alaspäin haluamaasi oletuskenttään, jota haluat tehdä pakolliseksi, ja napsauta sitä muokataksesi kenttää.

Kun olet merkinnyt kentän pakolliseksi, se näkyy tietokenttien sivulla laatukriteerien osiossa. Täältä näet, mitkä kentistäsi on merkitty pakollisiksi tai tärkeiksi.

Missä pakolliset kentät näkyvät?

Jos joku käyttäjistäsi yrittää lisätä kohteen ja jättää pakollisen kentän tyhjäksi, he näkevät virheilmoituksen, joka estää kohteen luomisen.

Jos joku käyttäjistä yrittää siirtää diilin uuteen vaiheeseen ilman pakollista täytettä, heitä pyydetään lisäämään vaadittu tieto.

Jos haluat kiinnittää huomiota tiettyihin kenttiin, mutta et halua tehdä niistä pakollisia, voit kokeilla tärkeitä kenttiä.