Tietokanta

Aiheet
Miten tehdä kentästä pakollinen
Missä pakolliset kentät näkyvät?

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Pakolliset kentät

BF
Breandan Flood, 29. elokuuta 2024
Huomaa: Tämä ominaisuus on saatavilla vain ammattilais- ja korkeammissa suunnitelmissa. Tarvittavien kenttien määrittäminen ja muokkaaminen on mahdollista vain globaaleilla ylläpitäjäkäyttäjillä tiliasetuksia käyttäen.

Minkä tahansa myyntiprosessin aikana keräämäsi asiakastiedot ovat erittäin tärkeitä. Pipedriven vaaditut kentät mahdollistavat sinulle valita, mitkä tietokentistä tulee olla pakollisia lisättäessä tai muokattaessa diiliä, yhteyshenkilöä tai organisaatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät tililläsi eivät pysty lisäämään tai muokkaamaan uusia kohteita tai siirtämään diilejä, ennen kuin pakolliset kentät ovat täytetty.


Miten tehdä kentästä pakollinen

Käyttääksesi pakollisten kenttien ominaisuutta, siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät. Lisätessäsi mukautetun kentän, näet vaihtoehdon tehdä kentästä pakollinen.

Klikkaamalla laajentaaksesi asetuksia, kun muokkaat diilin kenttää, voit valita millä putkilla ja vaiheilla kentän pitää olla pakollinen. Voit myös valita tehdä kentät pakollisiksi kaikissa putkissa, kaikissa vaiheissa.

Huomaa: Voit laajentaa asetuksia vain liidi-/diilityyppisille kentille. Henkilö-, organisaatio- ja tuotetyyppisten kenttien tulee aina olla pakollisia.

Voit muokata mukautettuja ja oletuskenttiä menemällä kohtaan Asetukset > Tietokentät. Siirry alas oletuskenttään, jota haluat tehdä pakolliseksi, ja klikkaa sitä muokataksesi kenttää.

Kun olet merkinnyt kentän pakolliseksi, se näkyy laatusäännöt kohtana tietokentäsi sivulla. Täällä näet mitkä kentistäsi on merkitty pakollisiksi tai tärkeiksi.


Missä pakolliset kentät näkyvät?

Jos jotkut käyttäjistäsi yrittävät lisätä kohteen ja jättävät pakollisen kentän tyhjäksi, he näkevät virheviestin, joka estää kohteen luomisen.

Jos jotkut käyttäjät yrittävät siirtää diilin uuteen vaiheeseen ilman täytettyä pakollista kenttää, heitä kehotetaan lisäämään tarvittavat tiedot.

Jos haluat kiinnittää huomiota tiettyihin kenttiin, mutta et tee niistä pakollisia, voit kokeilla tärkeitä kenttiä.

Huomio: Tällä hetkellä pakolliset kentät eivät estä diilien etenemistä, jos kentät päivitetään tuonnin, massamuokkauksen, API:n, automaatioiden tai kolmannen osapuolen integraatioiden kautta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä