Bilgi Bankası

Herhangi bir satış süreci sırasında, müşterileriniz hakkında topladığınız veriler son derece önemlidir. Pipedrive'ın gerekli alanları, anlaşma, iletişim kişisi veya organizasyon eklediğiniz veya düzenlediğiniz sırada zorunlu kılmanızı sağlar. Bu, hesabınızdaki kullanıcıların, gerekli alanlar doldurulana kadar yeni öğeler ekleyemeyecek veya düzenleyemeyeceği anlamına gelir.

Zorunlu bir alan nasıl oluşturulur

Zorunlu alanlar özelliğini kullanmak için, Ayarlar > Veri alanları bölümüne gidin. Özel bir alan eklerken, alanı zorunlu yapma seçeneğini göreceksiniz.

Deal alanını düzenlerken, seçenekleri genişletmek için tıklayarak alanınızın hangi pipeline ve aşamalar için zorunlu olmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, alanlarınızı tüm pipelinelar ve aşamalar için zorunlu hale getirme seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Özel ve varsayılan alanları düzenleyebilirsiniz, bunun için Ayarlar > Veri alanlarına gidin. Zorunlu hale getirmek istediğiniz varsayılan alanı bulmak için aşağı doğru kaydırın ve alana tıklayarak düzenleyebilirsiniz.

Alanınızı zorunlu olarak işaretledikten sonra, bu alan veri alanları sayfanızın kalite kuralları bölümünde görünecektir. Burada, hangi alanlarınızın zorunlu veya önemli olduğunu görebilirsiniz.

Zorunlu alanlar nerede görünür?

Kullanıcılarınızdan biri bir öğe eklemeye çalışırken ve zorunlu bir alanı boş bırakırsa, öğenin oluşturulmasını engelleyen bir hata mesajı görürler.

Kullanıcılar, zorunlu bir alan doldurulmadan bir anlaşmayı yeni bir aşamaya taşımaya çalıştıklarında, zorunlu bilgileri eklemeleri konusunda uyarılırlar.

Belirli alanlara dikkat çekmek isteyebilirsiniz, ancak bunları zorunlu hale getirmek istemiyorsanız, önemli alanlarımızı denemek isteyebilirsiniz.