Bilgi Bankası

Herhangi bir satış sürecinde, müşterilerinizden topladığınız veriler son derece önemlidir. Pipedrive'ın gerekli alanları, bir anlaşma, iletişim kişisi veya kuruluş eklerken veya düzenlerken hangi veri alanlarının zorunlu olması gerektiğini seçmenizi sağlar. Bu, hesabınızda bulunan kullanıcıların zorunlu alanlar doldurulana kadar yeni öğeler ekleyemeyecek veya düzenleyemeyeceği anlamına gelir.

Bir alanı zorunlu kılma

Zorunlu alanlar özelliğini kullanmak için Ayarlar > Veri alanları bölümüne gidin. Özel bir alan eklerken, alanı zorunlu hale getirme seçeneğini göreceksiniz.

Yapılan bir anlaşma alanını düzenlerken seçenekleri genişletmek için tıklayarak, alanınızın hangi boru hatları ve aşamalar için zorunlu olacağını seçebilirsiniz. Ayrıca, alanlarınızı tüm boru hatları, tüm aşamalar için zorunlu hale getirme seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Özel ve varsayılan alanlarınızı düzenlemek için Ayarlar > Veri alanlarına giderek istediğiniz varsayılan alanı zorunlu hale getirmek için aşağı kaydırın ve alanı düzenlemek için üzerine tıklayın.

Alanınızı zorunlu olarak işaretledikten sonra, veri alanlarınız sayfasının kalite kuralları bölümünde görünecektir. Burada, hangi alanlarınızın zorunlu veya önemli olarak işaretlendiğini görebileceksiniz.

Zorunlu alanlar nerede görünür?

Kullanıcılarınızdan biri bir öğe eklemeye çalışırken zorunlu bir alanı boş bırakırsa, öğenin oluşturulmasını durduran bir hata mesajı görecekler.

Kullanıcılar herhangi bir satışı yeni bir aşamaya taşımaya çalışırken zorunlu bir alanı doldurmadan taşımaya çalışırlarsa, gerekli bilgileri eklemeleri istenecektir.

Belirli alanlara dikkat çekmek istiyorsanız, ancak bunları zorunlu yapmak istemiyorsanız, önemli alanları denemek isteyebilirsiniz.