Bilgi Bankası

Herhangi bir satış sürecinde, müşterileriniz hakkında topladığınız veriler son derece önemlidir. Pipedrive'ın gerekli alanları, bir anlaşma, kişi veya organizasyon eklerken veya düzenlerken hangi veri alanlarının zorunlu olacağını seçmenizi sağlar.

Bu, hesabınızdaki kullanıcıların yeni öğeler ekleyemeyeceği veya düzenleyemeyeceği ya da gerekli alanlar doldurulmadığı sürece anlaşmaları taşıyamayacağı anlamına gelir.

Bir alanı zorunlu hale nasıl getirilir

Zorunlu alanlar özelliğini kullanmak için Ayarlar > Veri alanları sayfasına gidin. Özel bir alan eklerken, alanı zorunlu hale getirme seçeneğini göreceksiniz.

Bir anlaşma alanını düzenlerken seçenekleri genişletmek için tıkladığınızda, alanınızın hangi boru hatları ve aşamalar için zorunlu olacağını seçebilirsiniz. Ayrıca alanlarınızı tüm boru hatlarında, tüm aşamalarda zorunlu hale getirme seçeneğiniz de vardır.

Özel özelleştirilmiş ve varsayılan alanlarınızı düzenlemek için Ayarlar > Veri alanları. Zorunlu hale getirmek istediğiniz varsayılan alanın üzerine kaydırın ve düzenlemek için tıklayın.

Alanınızı zorunlu olarak işaretledikten sonra, bu alan kalite kuralları bölümünde veri alanları sayfanızda görünecektir. Burada, hangi alanlarınızın zorunlu olarak işaretlendiğini veya önemli olduğunu göreceksiniz.

Zorunlu alanlar nerede görünür?

Kullanıcılarınızdan herhangi biri bir öğe eklemeye çalışır ve zorunlu bir alanı boş bırakırsa, öğenin oluşturulmasını engelleyen bir hata mesajı göreceklerdir.

Herhangi bir kullanıcı, zorunlu bir alan doldurulmadan bir anlaşmayı yeni bir aşamaya taşımaya çalışırsa, gerekli bilgileri eklemeleri için bir uyarı alacaklardır.

Belirli alanlara dikkat çekmek isterseniz, ancak bunları zorunlu hale getirmek istemiyorsanız, önemli alanlar özelliğimizi denemek isteyebilirsiniz.