Bilgi Bankası

Herhangi bir satış süreci boyunca, müşterileriniz hakkında topladığınız veriler son derece önemlidir. Pipedrive'ın gerekli alanları, bir anlaşma, kişi veya organizasyon eklerken veya düzenlerken hangi veri alanlarının zorunlu olması gerektiğini seçmenizi sağlar.

Bu, hesabınızdaki kullanıcıların yeni öğeler ekleyemeyecek veya düzenleyemeyecekleri veya zorunlu alanlar doldurulana kadar anlaşmaları taşıyamayacakları anlamına gelir.

Bir alanı zorunlu hale nasıl getirirsiniz

Zorunlu alanlar özelliğini kullanmak için Ayarlar > Veri alanları sekmesine gidin. Özel bir alan eklerken, alanı zorunlu hale getirme seçeneğini göreceksiniz.

Bir işlem alanını düzenlerken seçenekleri genişletmek için tıkladığınızda, alanınızın zorunlu olacağı boru hatları ve aşamaları seçebilirsiniz. Ayrıca alanlarınızı tüm boru hatlarında, tüm aşamalarda zorunlu hale getirme seçeneğiniz de vardır.

Özel özelleştirilmiş ve varsayılan alanları düzenlemek için Ayarlar > Veri alanları. Varsayılan alanı zorunlu hale getirmek için aşağı kaydırın ve alanı düzenlemek için üzerine tıklayın.

Alanınızı zorunlu olarak işaretledikten sonra, veri alanlarınız sayfasının kalite kuralları bölümünde görünecektir. Burada, hangi alanlarınızın zorunlu olarak işaretlendiğini veya önemli olduğunu göreceksiniz.

Zorunlu alanlar nerede görünür?

Kullanıcılarınızdan herhangi biri bir öğe eklemeye çalışır ve zorunlu bir alanı boş bırakırsa, öğenin oluşturulmasını durduran bir hata mesajı göreceklerdir.

Kullanıcılar herhangi bir zorunlu alan doldurulmadan bir teklifi yeni bir aşmaya taşımaya çalışırlarsa, gerekli bilgileri eklemeleri için bir uyarı alacaklardır.

Belirli alanlara dikkat çekmek isterseniz ancak bunları zorunlu hale getirmek istemiyorsanız, önemli alanlar özelliğimizi deneyebilirsiniz.