Base de conocimiento

Durante el proceso de ventas, los datos que recolectas de tus clientes son sumamente importantes. Los campos obligatorios de Pipedrive te permiten seleccionar cuál de tus campos de datos debe ser obligatorio al agregar o editar un trato, persona de contacto u organización. Es decir que los usuarios de tu cuenta no pueden añadir o editar nuevos elementos o trasladar tratos hasta que los campos obligatorios hayan sido rellenados.

Cómo definir un campo obligatorio

Para usar la función de campos obligatorios, ve a Ajustes > Campos de datos. Al añadir un campo personalizado, verás una opción para definir el campo como obligatorio.

Si haces clic y amplías las opciones, puedes seleccionar para qué embudos y etapas será obligatorio el campo. También tienes la opción de definir los campos obligatorios para todos los embudos, todas las etapas.

Puedes editar tus campos personalizados y predeterminados en Ajustes > Datos campos. Desplázate hacia abajo al campo predeterminado que quieres definir como obligatorio y haz clic en editar el campo.

Una vez que hayas marcado tu campo como obligatorio, aparecerá en la sección Reglas de calidad de tu página de campos de datos. Aquí verás cuáles de tus campos están marcados como obligatorios o importantes.

¿Dónde aparecen los campos obligatorios?

Si cualquiera de los usuarios intenta añadir un elemento y dejar en blanco un campo requerido, verán un mensaje de error que no les permitirá crear el elemento.

Si cualquiera de los usuarios intenta trasladar un trato a una nueva etapa sin haber rellenado un campo obligatorio, recibirán un aviso solicitando añadir la información obligatoria.

Si deseas llamar la atención sobre campos específicos, pero no hacerlos obligatorios, puedes probar nuestros campos importantes.