Teadmusbaas

Iga müügiprotsessi käigus kogutud klientide andmed on äärmiselt olulised. Pipedrive'i nõutavad väljandid võimaldavad teil valida, millised teie andmeväljad peaksid olema kohustuslikud, kui lisate või muudate tehingut, kontaktisikut või organisatsiooni. See tähendab, et teie konto kasutajad ei saa lisada ega muuta uusi kirjeid ega liigutada tehinguid enne, kui nõutavad väljad on täidetud.

Kuidas teha välja kohustuslikuks

Kohustuslike väljade funktsiooni kasutamiseks minge Sätted > Andmeväljad. Kui lisate kohandatud välja, näete suvandit teha väljast kohustuslik.

Vajutades pakkumise välja redigeerimisel valikute laiendamiseks, saate valida, millistesse torudesse ja etappidesse teie väli on kohustuslik. Teil on ka võimalus teha kõikidele torudele ja etappidele oma väljad kohustuslikuks.

Saate oma kohandatud ja vaikimisi välju muuta, minnes Sätted > Andmed väljad. Kerige alla vaikimisi väli, mida soovite kohustuslikuks muuta, ja klõpsake selle muutmiseks väljal.

Kui olete märkinud oma välja kohustuslikuks, ilmub see teie andmeväljade lehe kvaliteedireeglite jaotises. Siin näete, millised teie väljad on märgistatud kohustuslike või oluliste märkustega.

Kus kohad kohustuslikud väljad ilmuvad?

Kui mõni teie kasutajatest proovib lisada eset ja jätab kohustusliku välja tühjaks, näevad nad veateadet, mis takistab eseme loomist.

Kui mõni kasutaja proovib pakkumist uude etappi viia ilma kohustuslikku välja täitmata, palutakse neil lisada nõutud teave.

Kui soovite juhtida tähelepanu konkreetsetele väljadele, kuid ei tee neid kohustuslikuks, võite proovida meie olulisi välju.