Teadmusbaas

Iga müügiprotsessi käigus on teie klientide kohta kogutav andmed äärmiselt olulised. Pipedrive'i nõutavad väljad võimaldavad teil valida, millised teie andmeväljad peaksid olema kohustuslikud tehingu, kontaktisiku või organisatsiooni lisamisel või muutmisel. See tähendab, et teie konto kasutajad ei saa hüpikaknaid lisada ega muuta ega tehinguid liigutada, kuni nõutavad väljad on täidetud.

Kuidas muuta väli kohustuslikuks

Kohustuslike väljade funktsiooni kasutamiseks minge menüüsse Sätted > Andmeväljad. Kui lisate kohandatud välja, näete välja muutmisvõimalust kohustuslik.

Klõpsates tehingu lahtri muutmisel valikute laiendamiseks, saate valida, millised müügipotid ja etapid nõuavad välja kohustuslikkust. Samuti on teil võimalus teha väljad kohustuslikuks kõigis müügipottides, kõigis etappides.

Kohandatud väljasid ja vaikenimekirjavälju saate muuta, minnes menüüsse Sätted > Andmed väljad. Kerige alla vaikenimekirja väljadeni, mida soovite kohustuslikuks teha, ja klõpsake välja muutmiseks sellel.

Kui olete oma välja märkinud kohustuslikuks, kuvatakse see kvaliteedireeglite sektsioonis teie andmeväljade lehel. Siin näete, millised väljad on märgitud kohustuslikuks või oluliseks.

Kus ilmuvad kohustuslikud väljad?

Kui mõni teie kasutajatest proovib lisada kirje ja jätab kohustusliku välja tühjaks, näevad nad veateadet, mis takistab kirje loomist.

Kui mõni kasutaja proovib tehingu uuele etapile viia ilma kohustuslikku välja täitmata, kuvatakse neile hoiatus, et lisage vajalik teave.

Kui soovite juhtida tähelepanu konkreetsetele väljadele, kuid mitte muuta neid kohustuslikeks, võite proovida meie olulisi välju.