See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Required fields
Iga müügiprotsessi käigus on teie klientide kohta kogutud andmed äärmiselt olulised. Pipedrive'i nõutud väljad võimaldavad teil valida, millised teie andmeväljad peavad olema kohustuslikud tehingu, kontaktisiku või organisatsiooni lisamisel või redigeerimisel.
See tähendab, et teie konto kasutajad ei saa lisada ega redigeerida uusi esemeid ega liikuda tehingute vahel, kuni nõutud väljad on täidetud.
Kuidas teha väli kohustuslikuks
Kohustuslike väljade funktsiooni kasutamiseks mine Seaded > Andmeväljad. Kohandatud välja lisamisel näed võimalust teha väli kohustuslikuks.
Klõpsates redigeerimise ajal valikute avamiseks, saad valida, millistele torudele ja etappidele sinu väli on kohustuslik. Sul on ka võimalus teha oma väljad kohustuslikuks kõigis torudes, kõigis etappides.
Sa saad redigeerida oma kohandatud ja vaikimisi välju, minnes Seaded > Andmed väljad. Kerige alla vaikimisi välja juurde, mille soovid teha kohustuslikuks, ja klõpsa sellel, et välja redigeerida.
Kui oled oma välja märkinud kohustuslikuks, kuvatakse see sinu andmeväljade lehe kvaliteedi reeglite jaotises. Siin näed, millised sinu väljad on märgitud kohustuslikeks või olulisteks.
Kus ilmuvad nõutavad väljad?
Kui mõni teie kasutajatest üritab lisada eset ja jätab nõutava välja tühjaks, näevad nad veateadet, mis takistab eseme loomist.
Kui mõni kasutajatest üritab liikuda tehingu uude etappi ilma nõutava välja täitmata, palutakse neil lisada vajalik teave.
Kui soovite pöörata tähelepanu konkreetsetele väljadele, kuid mitte muuta neid kohustuslikuks, võiksite proovida meie olulisi välju.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei