Teadmusbaas

Iga müügiprotsessi käigus on väga oluline koguda andmeid oma klientide kohta. Pipedrive'i nõutavad väljad võimaldavad teil valida, millised teie andmeväljad peaksid olema kohustuslikud tehingu, kontaktisiku või organisatsiooni lisamisel või redigeerimisel.

See tähendab, et teie konto kasutajad ei saa lisada ega redigeerida uusi elemente või liikuda tehingute vahel, kuni nõutavad väljad on täidetud.

Kuidas teha väli kohustuslikuks

Kohustuslike väljade funktsiooni kasutamiseks minge Seaded > Andmeväljad. Kohandatud välja lisamisel näete võimalust muuta väli kohustuslikuks.

Muutes tehingu välja redigeerimisel valikuid laiemaks, saate valida, milliste torude ja etappide jaoks on teie väli kohustuslik. Teil on ka võimalus muuta oma väljad kohustuslikuks kõigis torudes, kõigis etappides.

Saate redigeerida oma kohandatud ja vaikimisi välju, minnes Seaded > Andmed väljad. Kerige alla vaikimisi välja juurde, mille soovite teha kohustuslikuks, ja klõpsake selle redigeerimiseks.

Kui olete oma välja märkinud kohustuslikuks, kuvatakse see teie andmeväljade lehe kvaliteedireeglid sektsioonis. Siin näete, millised teie väljad on märgitud kohustuslikeks või tähtsad.

Kus kuvatakse nõutavad väljad?

Kui mõni teie kasutajatest proovib lisada elementi ja jätab nõutud välja tühjaks, näeb ta veateadet, mis takistab elemendi loomist.

Kui mõni kasutajatest proovib viia tehingu uude etappi, ilma et nõutud väli oleks täidetud, kutsutakse teda üles lisama vajalikku teavet.

Kui soovite tähelepanu tõmmata konkreetsetele väljadele, kuid mitte teha neid kohustuslikuks, soovite võib-olla proovida meie olulisi välju.