Baza wiedzy

Podczas każdego procesu sprzedaży dane, które zbierasz o swoich klientach, są niezwykle ważne. Wymagane pola Pipedrive'a pozwalają na wybranie, które z twoich pól danych powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania transakcji, osoby kontaktowej lub organizacji.

Oznacza to, że użytkownicy w twoim koncie nie będą mogli dodawać ani edytować nowych elementów lub przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.

Jak uczynić pole wymaganym

Aby skorzystać z funkcji pól wymaganych, przejdź do Ustawienia > Pola danych. Podczas dodawania niestandardowego pola zobaczysz opcję uczynienia pola wymaganym.

Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edytowania pola transakcji, możesz wybrać, w których lejkach i na jakich etapach Twoje pole będzie wymagane. Masz również opcję uczynienia swoich pól wymaganymi w wszystkich lejkach, wszystkich etapach.

Możesz edytować swoje niestandardowe i domyślne pola, przechodząc do Ustawienia > Dane pola. Przewiń w dół do domyślnego pola, które chcesz uczynić wymaganym i kliknij na nie, aby edytować pole.

Gdy oznaczysz swoje pole jako wymagane, pojawi się ono w sekcji zasady jakości na stronie Twoich pól danych. Tutaj zobaczysz, które z Twoich pól są oznaczone jako wymagane lub ważne.

Gdzie pojawiają się wymagane pola?

Jeśli którykolwiek z Twoich użytkowników spróbuje dodać element i pozostawi wymagane pole puste, zobaczy komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie elementu.

Jeśli jakikolwiek użytkownik spróbuje przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnionego wymaganego pola, zostanie poproszony o dodanie wymaganych informacji.

Jeśli chciałbyś zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie chcesz, aby były one obowiązkowe, możesz wypróbować nasze ważne pola.