Baza wiedzy

Podczas jakiegokolwiek procesu sprzedaży, dane, które zbierasz od swoich klientów, są niezwykle ważne. Wymagane pola Pipedrive pozwalają wybrać, które z Twoich pól danych powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania oferty, osoby kontaktowej lub organizacji. Oznacza to, że użytkownicy w Twoim koncie nie będą mogli dodać lub edytować nowych pozycji ani przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.

Jak zrobić pole wymagane

Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do Ustawienia > Pola danych. Podczas dodawania niestandardowego pola, zobaczysz opcję zaznaczenia pola jako wymagane.

Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edycji pola deal, możesz wybrać, dla których lejków i etapów pole będzie wymagane. Masz również opcję zaznaczenia pól jako wymagane we wszystkich lejkach, wszystkich etapach.

Możesz edytować swoje niestandardowe i domyślne pola, przechodząc do Ustawienia > Dane pól. Przewiń w dół do domyślnego pola, które chcesz zaznaczyć jako wymagane i kliknij je, aby je edytować.

Po zaznaczeniu pola jako wymagane, pojawi się ono w sekcji zasady jakości na stronie pól danych. Tutaj zobaczysz, które z twoich pól są zaznaczone jako wymagane lub ważne.

Gdzie pojawiają się wymagane pola?

Jeśli którzyś użytkownicy próbują dodać pozycję i zostawiają pole wymagane puste, zobaczą komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie pozycji.

Jeśli jacyś użytkownicy próbują przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnienia wymaganego pola, zostaną poproszeni o dodanie wymaganych informacji.

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie zrobić ich obowiązkowymi, możesz wypróbować nasze ważne pola.