Baza wiedzy

W trakcie procesu sprzedaży, dane, które zbierasz od swoich klientów są niezwykle ważne. Wymagane pola w Pipedrive pozwalają Ci wybrać, które z Twoich pól danych powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edycji oferty, osoby kontaktowej lub organizacji. Oznacza to, że użytkownicy w Twoim koncie niewiele będą mogli dodać lub edytować nowe elementy lub przenosić oferty, dopóki nie zostaną wypełnione wymagane pola.

Jak zrobić pole wymagane

Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do Ustawienia > Pola danych. Podczas dodawania niestandardowego pola, zobaczysz opcję ustawienia pola jako wymaganego.

Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edycji pola transakcji, możesz wybrać, dla których wybranych rurociągów i etapów Twoje pole będzie wymagane. Masz również opcję ustawienia swoich pól jako wymagane we wszystkich rurociągach, we wszystkich etapach.

Możesz edytować swoje niestandardowe i domyślne pola, przechodząc do Ustawienia > Dane pól. Przewiń w dół do domyślnego pola, które chcesz oznaczyć jako wymagane i kliknij, aby je edytować.

Po oznaczeniu pola jako wymaganego, pojawi się ono w sekcji reguł jakości na stronie pól danych. Tutaj zobaczysz, które z Twoich pól są oznaczone jako wymagane lub ważne.

Gdzie pojawiają się wymagane pola?

Jeśli któryś z Twoich użytkowników spróbuje dodać pozycję i zostawić wymagane pole puste, zobaczy komunikat o błędzie, uniemożliwiający utworzenie pozycji.

Jeśli któryś z użytkowników spróbuje przenieść deal do nowej fazy bez wypełnienia wymaganego pola, zostanie poproszony o dodanie wymaganych informacji.

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie zmuszać do ich wypełnienia, możesz wypróbować nasze ważne pola.