Baza wiedzy

Podczas każdego procesu sprzedaży dane, które zbierasz o swoich klientach, są niezwykle ważne. Wymagane pola Pipedrive pozwalają wybrać, które z twoich pól danych powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania transakcji, osoby kontaktowej lub organizacji.

Oznacza to, że użytkownicy w twoim koncie nie będą mogli dodawać ani edytować nowych elementów ani przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.

Jak uczynić pole wymaganym

Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do Ustawienia > Pola danych. Podczas dodawania niestandardowego pola zobaczysz opcję uczynienia pola wymaganym.

Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edytowania pola umowy, możesz wybrać, w jakich pipeline'ach i etapach twoje pole będzie wymagane. Masz również opcję uczynienia swoich pól wymaganymi w wszystkich pipeline'ach, wszystkich etapach.

Możesz edytować swoje niestandardowe i domyślne pola, przechodząc do Ustawienia > Dane pola. Przewiń w dół do domyślnego pola, które chcesz uczynić wymaganym, i kliknij na nie, aby edytować pole.

Gdy oznaczysz swoje pole jako wymagane, pojawi się ono w sekcji reguły jakości na stronie pól danych. Tutaj zobaczysz, które z twoich pól są oznaczone jako wymagane lub ważne.

Gdzie pojawiają się pola wymagane?

Jeśli którykolwiek z Twoich użytkowników spróbuje dodać element i pozostawi pole wymagane puste, zobaczy komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie elementu.

Jeśli użytkownicy spróbują przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnionego pola wymaganego, zostaną poproszeni o dodanie wymaganych informacji.

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie uczynić ich obowiązkowymi, możesz spróbować naszych ważnych pól.