Tudástár

Bármely értékesítési folyamat során az ügyfeleidről gyűjtött adatok rendkívül fontosak. A Pipedrive kötelező mezői lehetővé teszik, hogy kiválaszd, melyik adatmező legyen kötelező egy üzlet, kapcsolattartó vagy szervezet hozzáadása vagy szerkesztése során.

Ez azt jelenti, hogy a fiókodban lévő felhasználók nem tudnak új elemeket hozzáadni vagy szerkeszteni, illetve üzleteket mozgatni, amíg a kötelező mezők ki nincsenek töltve.

Hogyan tegyünk egy mezőt kötelezővé

A kötelező mezők funkció használatához lépjen a Beállítások > Adatmezők menüpontra. Amikor egy egyedi mezőt ad hozzá, látni fogja a lehetőséget, hogy a mezőt kötelezővé tegye.

Ha rákattint a lehetőségek kibővítésére egy üzletmező szerkesztésekor, kiválaszthatja, hogy mely csatornákban és szakaszokban lesz kötelező a mezője. Lehetősége van arra is, hogy a mezőit kötelezővé tegye minden csatornában, minden szakaszban.

Szerkesztheti az egyedi és alapértelmezett mezőit, ha a Beállítások > Adatok mezők. menüpontra lép. Görgessen le az alapértelmezett mezőhöz, amelyet kötelezővé szeretne tenni, és kattintson rá a mező szerkesztéséhez.

Miután megjelölte a mezőjét kötelezőként, az a quality rules szakasz alatt fog megjelenni az adatmezők oldalán. Itt láthatja, hogy mely mezői vannak megjelölve kötelezőként vagy fontos.

Hol jelennek meg a kötelező mezők?

Ha bármelyik felhasználód megpróbál hozzáadni egy elemet, és egy kötelező mezőt üresen hagy, hibaüzenetet fog látni, amely megakadályozza az elem létrehozását.

Ha bármelyik felhasználó megpróbál egy üzletet egy új szakaszba helyezni anélkül, hogy egy kötelező mező ki lenne töltve, felkérést kap, hogy adja meg a kötelező információt.

Ha szeretnéd felhívni a figyelmet bizonyos mezőkre, de nem akarod őket kötelezővé tenni, érdemes kipróbálnod a fontos mezőket.