Tudástár

Bármilyen értékesítési folyamat során kiemelkedően fontosak azok az adatok, amelyeket az ügyfeleiről gyűjt. A Pipedrive kötelező mezői lehetővé teszik, hogy kiválassza, melyik adatmezők legyenek kötelezőek üzlet, kapcsolattartó személy vagy szervezet hozzáadásakor vagy szerkesztésekor.

Ez azt jelenti, hogy a fiókodban lévő felhasználók nem tudnak új elemeket hozzáadni vagy szerkeszteni, illetve üzleteket mozgatni, amíg a kötelező mezők ki nincsenek töltve.

Hogyan tegyünk egy mezőt kötelezővé

A kötelező mezők funkció használatához lépjen a Beállítások > Adatmezők menüpontba. Egyéni mező hozzáadásakor lehetősége lesz a mezőt kötelezővé tenni.

Ha mező szerkesztésénél kibővíti a lehetőségeket, kiválaszthatja, hogy mely értékesítési folyamatoknál és szakaszoknál legyen kötelező a mező kitöltése. Lehetősége van arra is, hogy mezőit minden értékesítési folyamatban, minden szakaszban kötelezővé tegye.

Az egyéni és alapértelmezett mezőit a Beállítások > Adatmezők menüpontban szerkesztheti. Görgessen le ahhoz az alapértelmezett mezőhöz, amelyet kötelezővé szeretne tenni, majd kattintson rá a mező szerkesztéséhez.

Miután mezőjét megjelölte kötelezőként, az megjelenik majd az adatmezők oldalán a minőségi szabályok szakaszban. Itt láthatja, mely mezői vannak kötelezőnek vagy fontosnak megjelölve.

Hol jelennek meg a kötelező mezők?

Ha bármelyik felhasználód megpróbál hozzáadni egy elemet, és egy kötelező mezőt üresen hagy, hibaüzenetet fog látni, amely megakadályozza az elem létrehozását.

Ha bármelyik felhasználó megpróbál egy üzletet egy új szakaszba helyezni anélkül, hogy egy kötelező mező ki lenne töltve, felkérést kap, hogy adja meg a kötelező információt.

Ha szeretnéd felhívni a figyelmet bizonyos mezőkre, de nem akarod őket kötelezővé tenni, érdemes kipróbálnod a fontos mezőket.