Kennisdatabase

Tijdens elk verkoopproces is de data die u verzamelt over uw klanten uiterst belangrijk. De verplichte velden van Pipedrive stellen u in staat om te selecteren welke van uw gegevensvelden verplicht moeten zijn bij het toevoegen of bewerken van een deal, contactpersoon of organisatie. Dit betekent dat gebruikers in uw account geen nieuwe items kunnen toevoegen of bewerken of deals kunnen verplaatsen totdat de verplichte velden zijn ingevuld.

Hoe maak je een veld verplicht

Om de functie vereiste velden te gebruiken, ga naar Instellingen > Gegevensvelden. Bij het toevoegen van een aangepast veld, zie je de optie om het veld verplicht te maken.

Door te klikken om de opties uit te breiden bij het bewerken van een aangeboden veld, kun je selecteren voor welke pipelines en fasen je veld verplicht zal zijn. Je hebt ook de optie om je velden verplicht te maken in alle pipelines, alle fasen.

Je kunt je aangepaste en standaardvelden bewerken door naar Instellingen > Gegevens velden. Scroll naar beneden naar het standaardveld dat je verplicht wilt maken en klik erop om het veld te bewerken.

Zodra je je veld als verplicht hebt gemarkeerd, zal het verschijnen onder de kwaliteitsregels sectie van je gegevensvelden pagina. Hier zie je welke van je velden als verplicht of belangrijk zijn gemarkeerd.

Waar verschijnen vereiste velden?

Als een van uw gebruikers probeert een item toe te voegen en een vereist veld leeg laat, zullen ze een foutmelding zien die voorkomt dat het item wordt aangemaakt.

Als gebruikers proberen een deal naar een nieuwe fase te verplaatsen zonder een vereist veld in te vullen, zullen ze worden gevraagd de vereiste informatie toe te voegen.

Als u de aandacht wilt vestigen op specifieke velden, maar ze niet verplicht wilt maken, kunt u onze belangrijke velden uitproberen.