Kennisdatabase

Tijdens elk verkoopproces zijn de gegevens die je verzamelt over je klanten uiterst belangrijk. Pipedrive's vereiste velden stellen je in staat om te selecteren welke van je gegevensvelden verplicht moeten zijn bij het toevoegen of bewerken van een deal, contactpersoon of organisatie.

Dit betekent dat gebruikers in je account geen nieuwe items kunnen toevoegen of bewerken of deals kunnen verplaatsen totdat de vereiste velden zijn ingevuld.

Hoe een veld verplicht te maken

Om de functie verplichte velden te gebruiken, ga naar Instellingen > Gegevensvelden. Bij het toevoegen van een aangepast veld, zie je de optie om het veld verplicht te maken.

Door op de knop te klikken om de opties uit te breiden bij het bewerken van een dealveld, kun je selecteren voor welke pipelines en fasen je veld verplicht zal zijn. Je hebt ook de optie om je velden verplicht te maken in alle pipelines, alle fasen.

Je kunt je aangepaste en standaardvelden bewerken door naar Instellingen > Gegevens velden. Scroll naar beneden naar het standaardveld dat je verplicht wilt maken en klik erop om het veld te bewerken.

Zodra je je veld als verplicht hebt gemarkeerd, verschijnt het onder de kwaliteitsregels sectie van je gegevensveldenpagina. Hier zie je welke van je velden als verplicht of belangrijk zijn gemarkeerd.

Waar verschijnen de verplichte velden?

Als een van je gebruikers probeert een item toe te voegen en een verplicht veld leeglaat, zien ze een foutmelding die voorkomt dat het item wordt aangemaakt.

Als gebruikers proberen een deal naar een nieuwe fase te verplaatsen zonder een verplicht veld in te vullen, worden ze gevraagd de vereiste informatie toe te voegen.

Als je de aandacht wilt vestigen op specifieke velden, maar ze niet verplicht wilt maken, kun je onze belangrijke velden proberen.