Kennisdatabase

Tijdens elk verkoopproces is de gegevens die u verzamelt over uw klanten uiterst belangrijk. De vereiste velden van Pipedrive stellen u in staat te selecteren welke van uw gegevensvelden verplicht zijn bij het toevoegen of bewerken van een deal, contactpersoon of organisatie. Dit betekent dat gebruikers in uw account geen nieuwe items kunnen toevoegen of bewerken of deals kunnen verplaatsen totdat de vereiste velden zijn ingevuld.

Hoe maak je een veld vereist

Om de functie voor vereiste velden te gebruiken, ga naar Instellingen > Gegevensvelden. Bij het toevoegen van een aangepast veld, zie je de optie om het veld vereist te maken.

Door op de opties te klikken bij het bewerken van een dealveld, kun je selecteren voor welke pijplijnen en fases jouw veld vereist zal zijn. Je hebt ook de mogelijkheid om je velden vereist te maken in alle pijplijnen, alle fases.

Je kunt je aangepaste en standaardvelden bewerken door naar Instellingen > Gegevens velden. Scroll naar beneden naar het standaardveld dat je vereist wilt maken en klik erop om het veld te bewerken.

Zodra je je veld als vereist hebt gemarkeerd, zal het verschijnen onder de kwaliteitsregels sectie van je gegevensvelden pagina. Hier kun je zien welke van je velden als vereist of belangrijk zijn gemarkeerd.

Waar verschijnen vereiste velden?

Als een van uw gebruikers probeert een item toe te voegen en een vereist veld leeg laat, zien ze een foutmelding die voorkomt dat het item wordt aangemaakt.

Als gebruikers proberen een deal naar een nieuwe fase te verplaatsen zonder een vereist veld in te vullen, worden ze gevraagd om de vereiste informatie toe te voegen.

Als u de aandacht wilt vestigen op specifieke velden, maar ze niet verplicht wilt maken, kunt u onze belangrijke velden proberen.