Kennisdatabase

Tijdens elk verkoopproces zijn de gegevens die je verzamelt over je klanten uiterst belangrijk. De vereiste velden van Pipedrive stellen je in staat om te selecteren welke van je gegevensvelden verplicht moeten zijn bij het toevoegen of bewerken van een deal, contactpersoon of organisatie.

Dit betekent dat gebruikers in je account geen nieuwe items kunnen toevoegen of bewerken of deals kunnen verplaatsen totdat de vereiste velden zijn ingevuld.

Hoe een veld verplicht te maken

Om de functie voor verplichte velden te gebruiken, ga naar Instellingen > Gegevensvelden. Bij het toevoegen van een aangepast veld, zie je de optie om het veld verplicht te maken.

Door op de opties te klikken wanneer je een dealveld bewerkt, kun je selecteren voor welke pijplijnen en fasen jouw veld verplicht zal zijn. Je hebt ook de optie om je velden verplicht te maken in alle pijplijnen, alle fasen.

Je kunt je aangepaste en standaardvelden bewerken door naar Instellingen > Gegevens velden. Scroll naar beneden naar het standaardveld dat je verplicht wilt maken en klik erop om het veld te bewerken.

Zodra je je veld als verplicht hebt gemarkeerd, verschijnt het onder de kwaliteitsregels sectie van je gegevensveldenpagina. Hier zie je welke van je velden als verplicht zijn gemarkeerd of belangrijk.

Waar verschijnen verplichte velden?

Als een van je gebruikers probeert een item toe te voegen en een verplicht veld leeglaat, zullen ze een foutmelding zien die voorkomt dat het item wordt aangemaakt.

Als gebruikers proberen een deal naar een nieuwe fase te verplaatsen zonder een verplicht veld in te vullen, worden ze gevraagd om de vereiste informatie toe te voegen.

Als je de aandacht op specifieke velden wilt vestigen, maar ze niet verplicht wilt maken, kun je onze belangrijke velden uitproberen.