Znalostní báze

Během jakéhokoliv prodejního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, extrémně důležitá. Pipedrive's požadovaná pole vám umožňují vybrat, která z vašich datových polí by měla být povinná při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace.

To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moci přidávat nebo upravovat nové položky nebo přesouvat obchody, dokud nebudou požadovaná pole vyplněna.

Jak udělat pole povinným

Chcete-li použít funkci povinných polí, přejděte na Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost učinit toto pole povinným.

Když kliknete na rozbalení možností při úpravě pole obchodu, můžete vybrat, pro které pipeline a fáze bude vaše pole povinné. Také máte možnost učinit svá pole povinnými v všech pipelinech, ve všech fázích.

Můžete upravit svá vlastní a výchozí pole přechodem na Nastavení > Data pole. Srolujte dolů k výchozímu poli, které chcete učinit povinným, a klikněte na něj pro jeho úpravu.

Jakmile označíte své pole jako povinné, objeví se v sekci qualitní pravidla na stránce vašich datových polí. Zde uvidíte, která z vašich polí jsou označena jako povinná nebo důležitá.

Kde se objevují povinná pole?

Pokud se některý z vašich uživatelů pokusí přidat položku a zanechá povinné pole prázdné, uvidí chybovou zprávu, která zabrání vytvoření položky.

Pokud se uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplněného povinného pole, budou vyzváni k přidání potřebných informací.

Pokud byste chtěli upozornit na konkrétní pole, ale nestanovit je jako povinná, můžete vyzkoušet naše důležitá pole.