Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Požadované políčka
Během jakéhokoli prodejního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, extrémně důležitá. Povinná pole v Pipedrive vám umožňují vybrat, která z vašich datových polí by měla být při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace povinná. To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moct přidávat nebo upravovat nové položky ani přesouvat obchody, dokud nebudou vyplněna povinná pole.
Jak udělat pole povinné
Chcete-li použít funkci povinných polí, přejděte na Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost označit pole jako povinné.
Kliknutím na rozbalení možností při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které potrubí a fáze bude pole povinné. Máte také možnost označit svá pole jako povinné ve všech potrubích, ve všech fázích.
Vlastní datová pole i pole výchozích nastavení můžete upravit jít na Nastavení > Datová pole. Posuňte se dolů k výchozímu poli, které chcete označit jako povinné, a klikněte na něj pro úpravu pole.
Jakmile označíte pole jako povinné, objeví se pod částí quality rules na stránce datových polí. Zde uvidíte, která z vašich polí jsou označena jako povinné nebo důležitá.
Kde se zobrazují povinná pole?
Pokud se někteří uživatelé pokusí přidat položku a nechají povinné pole prázdné, uvidí chybové hlášení, které zastaví vytváření položky.
Pokud se někteří uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplnění povinného pole, budou vyzváni k doplnění požadovaných informací.
Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, aniž byste je udělali povinnými, můžete vyzkoušet naše důležitá pole.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne