Znalostní báze

Během jakéhokoli obchodního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, velmi důležitá. Povinná pole v Pipedrive vám umožňují vybrat, která z vašich datových polí by měla být povinná při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace. To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moci přidávat, aktualizovat ani převádět obchody, dokud nejsou vyplněna povinná pole.

Jak nastavit povinné pole

Pro použití funkce povinných polí přejděte do Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost nastavit pole jako povinné.

Kliknutím na možnosti při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které pipeline a fáze bude pole povinné. Máte také možnost nastavit svá pole jako povinná ve všech pipelinech, ve všech fázích.

Svá vlastní a výchozí pole můžete upravit přejítím na Nastavení > Data pole. Scroll down to the default field you would like to make required and click on it to edit the field.

Jakmile označíte pole jako povinné, objeví se v sekci pravidel kvality na stránce s vašimi datovými poli. Zde uvidíte, která pole jsou označena jako povinná nebo důležitá.

Kde se zobrazují povinná pole?

Pokud se někteří vaši uživatelé pokusí přidat položku a nevyplní povinné pole, uvidí chybovou zprávu, která zabrání vytvoření položky.

Pokud nějací uživatelé pokusí posunout obchod do nové fáze bez vyplnění povinného pole, budou vyzváni k přidání požadovaných informací.

Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, ale nechcete je povinné, můžete vyzkoušet naše důležité pole.