Znalostní báze

Témata
Jak udělat pole povinné
Kde se zobrazují povinná pole?

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Požadované políčka

BF
Breandan Flood, 29. srpna 2024
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v profesionálních a vyšších plánech. Nastavení a úpravy povinných polí mohou provádět pouze globální administrátoři s oprávněním k úpravě účtu.

Během jakéhokoli prodejního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, extrémně důležitá. Povinná pole v Pipedrive vám umožňují vybrat, která z vašich datových polí by měla být při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace povinná. To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moct přidávat nebo upravovat nové položky ani přesouvat obchody, dokud nebudou vyplněna povinná pole.


Jak udělat pole povinné

Chcete-li použít funkci povinných polí, přejděte na Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost označit pole jako povinné.

Kliknutím na rozbalení možností při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které potrubí a fáze bude pole povinné. Máte také možnost označit svá pole jako povinné ve všech potrubích, ve všech fázích.

Poznámka: Rozbalit možnosti lze pouze pro pole typu příležitost/deal. Pole typu osoba, organizace a produkt budou vždy povinná.

Vlastní datová pole i pole výchozích nastavení můžete upravit jít na Nastavení > Datová pole. Posuňte se dolů k výchozímu poli, které chcete označit jako povinné, a klikněte na něj pro úpravu pole.

Jakmile označíte pole jako povinné, objeví se pod částí quality rules na stránce datových polí. Zde uvidíte, která z vašich polí jsou označena jako povinné nebo důležitá.


Kde se zobrazují povinná pole?

Pokud se někteří uživatelé pokusí přidat položku a nechají povinné pole prázdné, uvidí chybové hlášení, které zastaví vytváření položky.

Pokud se někteří uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplnění povinného pole, budou vyzváni k doplnění požadovaných informací.

Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, aniž byste je udělali povinnými, můžete vyzkoušet naše důležitá pole.

Poznámka: Aktuálně funkce povinných polí nezastaví postup obchodů, pokud jsou pole aktualizována prostřednictvím importu, hromadné úpravy, API, automatizace nebo integrace třetích stran.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás