Znalostní báze

Během každého obchodního procesu jsou údaje, které shromažďujete o svých klientech, nesmírně důležité. Povinná pole v Pipedrive vám umožňují vybrat, která z vašich datových polí mají být povinná při přidávání nebo úpravě dealu, kontaktní osoby či organizace.

To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moci přidávat nebo upravovat nové položky nebo přesouvat obchody, dokud nebudou požadovaná pole vyplněna.

Jak učinit pole povinným

Chcete-li používat funkci povinných polí, přejděte do Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole se zobrazí možnost označit pole jako povinné.

Kliknutím na rozšíření možností při úpravě pole dealu můžete vybrat, pro které nástěnky a fáze bude vaše pole povinné. Máte také možnost nastavit povinnost pole ve všech nástěnkách a všech fázích.

Svá vlastní i výchozí pole můžete upravovat v Nastavení > Data pole. Sjeďte dolů na výchozí pole, které chcete nastavit jako povinné, a klikněte na něj pro úpravu.

Jakmile pole označíte jako povinné, objeví se v sekci pravidla kvality na stránce vašich datových polí. Zde uvidíte, která vaše pole jsou označena jako povinná nebo důležitá.

Kde se zobrazují povinná pole?

Pokud se některý z vašich uživatelů pokusí přidat položku a nechá povinné pole prázdné, uvidí chybovou zprávu, která zabrání vytvoření položky.

Pokud se uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplněného povinného pole, budou vyzváni k přidání požadovaných informací.

Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, ale nechcete je učinit povinnými, můžete vyzkoušet naše důležitá pole.