Znalostní báze

Během jakéhokoli prodejního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, nesmírně důležitá. Požadovaná pole Pipedrive umožňují vybrat, která z vašich datových polí by měla být povinná při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace.

To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moci přidávat nebo upravovat nové položky nebo přesouvat obchody, dokud nebudou požadovaná pole vyplněna.

Jak učinit pole povinným

Chcete-li použít funkci povinných polí, přejděte na Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost učinit pole povinným.

Kliknutím na rozšíření možností při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které pipeline a fáze bude vaše pole povinné. Také máte možnost učinit svá pole povinnými v všech pipelinech, ve všech fázích.

Můžete upravit svá vlastní a výchozí pole přechodem na Nastavení > Data pole. Posuňte se dolů k výchozímu poli, které chcete učinit povinným, a klikněte na něj pro úpravu pole.

Jakmile označíte své pole jako povinné, objeví se v části kvalitní pravidla na stránce vašich datových polí. Zde uvidíte, která z vašich polí jsou označena jako povinná nebo důležitá.

Kde se zobrazují povinná pole?

Pokud se některý z vašich uživatelů pokusí přidat položku a nechá povinné pole prázdné, uvidí chybovou zprávu, která zabrání vytvoření položky.

Pokud se uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplněného povinného pole, budou vyzváni k přidání požadovaných informací.

Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, ale nechcete je učinit povinnými, můžete vyzkoušet naše důležitá pole.