База знаний

В процессе продаж данные, которые вы собираете о своих клиентах, имеют очень большое значение. Обязательные поля Pipedrive позволяют вам выбрать, какие из ваших поля данных должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контактного лица или организации.

Это означает, что пользователи в вашем аккаунте не смогут добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки, пока обязательные поля не будут заполнены.

Как сделать поле обязательным

Чтобы использовать функцию обязательных полей, перейдите в Настройки > Поля данных. При добавлении пользовательского поля вы увидите опцию сделать поле обязательным.

Нажав для расширения опций при редактировании поля сделки, вы можете выбрать, для каких воронок и этапов ваше поле будет обязательным. У вас также есть возможность сделать ваши поля обязательными в всех воронках, всех этапах.

Вы можете редактировать свои пользовательские и стандартные поля, перейдя в Настройки > Данные поля. Прокрутите вниз до стандартного поля, которое вы хотите сделать обязательным, и кликните по нему для редактирования.

Как только вы отметите ваше поле как обязательное, оно появится в разделе правила качества на странице ваших полей данных. Здесь вы увидите, какие из ваших полей отмечены как обязательные или важные.

Где появляются обязательные поля?

Если кто-то из ваших пользователей попытается добавить элемент и оставит обязательное поле пустым, он увидит сообщение об ошибке, которое не позволит создать элемент.

Если какие-либо пользователи попытаются переместить сделку на новый этап без заполненного обязательного поля, им будет предложено добавить необходимую информацию.

Если вы хотите привлечь внимание к определенным полям, но не сделать их обязательными, вы можете попробовать наши важные поля.