База знаний

В ходе любого процесса продажи данные, которые вы собираете о своих клиентах, являются чрезвычайно важными. Обязательные поля в Pipedrive позволяют вам выбирать, какие из ваших полей данных должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контактного лица или организации. Это означает, что пользователи в вашей учетной записи не смогут добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки, пока обязательные поля не будут заполнены.

Как сделать поле обязательным

Для использования функции обязательных полей перейдите к Настройки > Поля данных. При добавлении пользовательского поля вы увидите опцию сделать поле обязательным.

Щелкнув, чтобы развернуть варианты при редактировании поля сделки, вы можете выбрать, для каких воронок и этапов ваше поле будет обязательным. У вас также есть возможность сделать свои поля обязательными в всех воронках, на всех этапах.

Вы можете редактировать свои пользовательские и стандартные поля, перейдя к Настройки > Данные поля. Прокрутите вниз до стандартного поля, которое вы хотите сделать обязательным, и щелкните по нему, чтобы отредактировать поле.

После того как вы отметили ваше поле как обязательное, оно появится в разделе правил качества вашей страницы полей данных. Здесь вы увидите, какие из ваших полей помечены как обязательные или важные.

Где появляются обязательные поля?

Если какие-либо из ваших пользователей попытаются добавить элемент и оставить обязательное поле пустым, они увидят сообщение об ошибке, которое не позволит создать элемент.

Если пользователи попытаются перевести сделку на новую стадию без заполнения обязательного поля, им будет предложено добавить требуемую информацию.

Если вы хотите привлечь внимание к определенным полям, но не сделать их обязательными, вы можете попробовать наши важные поля.