База знаний

Во время любого процесса продаж собранные данные о ваших клиентах крайне важны. Обязательные поля Pipedrive позволяют выбрать, какие из ваших полей данных должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контактного лица или организации. Это означает, что пользователи вашей учетной записи не смогут добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки, пока обязательные поля не будут заполнены.

Как сделать поле обязательным

Чтобы использовать функцию обязательных полей, перейдите к Настройки > Поля данных. При добавлении пользовательского поля, вы увидите опцию сделать поле обязательным.

Нажав, чтобы раскрыть опции при редактировании поля сделки, вы можете выбрать для каких воронок и этапов ваше поле будет обязательным. У вас также есть опция сделать ваши поля обязательными в всех воронках, всех этапах.

Вы можете редактировать ваши пользовательские и стандартные поля, перейдя к Настройки > Данные поля. Прокрутите вниз до стандартного поля, которое вы хотите сделать обязательным, и нажмите на него, чтобы отредактировать поле.

После того как вы отметили ваше поле как обязательное, оно будет отображаться на странице ваших данных в разделе правила качества. Здесь вы увидите, какие из ваших полей отмечены как обязательные или важные.

Где появляются обязательные поля?

Если кто-то из ваших пользователей попытается добавить элемент и оставит обязательное поле пустым, он увидит сообщение об ошибке, останавливающее создание элемента.

Если кто-то из пользователей попытается переместить сделку на новый этап без заполнения обязательного поля, им будет предложено добавить необходимую информацию.

Если вы хотите обратить внимание на конкретные поля, но не сделать их обязательными, вам может понравиться наша важные поля.