База знаний

В процессе продаж данные, которые вы собираете о своих клиентах, имеют чрезвычайно важное значение. Обязательные поля Pipedrive позволяют вам выбрать, какие из ваших полей данных должны быть обязательными при добавлении или редактировании сделки, контактного лица или организации.

Это означает, что пользователи в вашем аккаунте не смогут добавлять или редактировать новые элементы или перемещать сделки, пока обязательные поля не будут заполнены.

Как сделать поле обязательным

Чтобы использовать функцию обязательных полей, перейдите в Настройки > Поля данных. При добавлении пользовательского поля вы увидите опцию сделать поле обязательным.

Нажав на раскрытие опций при редактировании поля сделки, вы можете выбрать, для каких воронок и этапов ваше поле будет обязательным. У вас также есть возможность сделать ваши поля обязательными в всех воронках, на всех этапах.

Вы можете редактировать ваши пользовательские и стандартные поля, перейдя в Настройки > Данные поля. Прокрутите вниз до стандартного поля, которое вы хотите сделать обязательным, и нажмите на него, чтобы отредактировать поле.

После того как вы отметите ваше поле как обязательное, оно появится в разделе правила качества на странице ваших полей данных. Здесь вы увидите, какие из ваших полей отмечены как обязательные или важные.

Где появляются обязательные поля?

Если какой-либо из ваших пользователей попытается добавить элемент и оставит обязательное поле пустым, он увидит сообщение об ошибке, которое не позволит создать элемент.

Если какие-либо пользователи попытаются переместить сделку на новую стадию без заполненного обязательного поля, им будет предложено добавить необходимую информацию.

Если вы хотите привлечь внимание к конкретным полям, но не делать их обязательными, вам стоит попробовать наши важные поля.