Kunnskapsbase

I løpet av enhver salgsprosess er dataene du samler inn om kundene dine ekstremt viktige. Pipedrive's påkrevde felt lar deg velge hvilke av dine datafelter som skal være obligatoriske når du legger til eller redigerer en avtale, kontaktperson eller organisasjon. Dette betyr at brukere i kontoen din ikke vil kunne legge til eller redigere nye elementer eller flytte avtaler før de påkrevde feltene er fylt ut.

Slik gjør du et felt obligatorisk

For å bruke funksjonen for obligatoriske felt, gå til Innstillinger > Datafelt. Når du legger til et tilpasset felt, vil du se alternativet for å gjøre feltet obligatorisk.

Ved å klikke for å utvide alternativene når du redigerer et tilbuds felt, kan du velge hvilke rørledninger og stadier feltet ditt vil være obligatorisk for. Du har også muligheten til å gjøre feltene dine obligatorisk i alle rørledninger, alle stadier.

Du kan redigere dine tilpassede og standardfelt ved å gå til Innstillinger > Data felt. Bla ned til standardfeltet du vil gjøre obligatorisk og klikk på det for å redigere feltet.

Når du har merket feltet ditt som obligatorisk, vil det vises under avsnittet for kvalitetsregler på siden for datafelt. Her vil du se hvilke av feltene dine som er merket som obligatoriske eller viktige.

Hvor vises obligatoriske felt?

Hvis noen av brukerne dine prøver å legge til et element og lar et obligatorisk felt stå tomt, vil de se en feilmelding som hindrer opprettelsen av elementet.

Hvis brukere prøver å flytte en avtale til en ny fase uten at et obligatorisk felt er fylt ut, vil de bli bedt om å legge til den nødvendige informasjonen.

Hvis du vil rette oppmerksomheten mot spesifikke felt, men ikke gjøre dem obligatoriske, kan du prøve våre viktige felt.