Kunnskapsbase

Under en hvilken som helst salgsprosess er dataene du samler inn om kundene dine svært viktige. Pipedrives nødvendige felt lar deg velge hvilke av dine datafelt som skal være obligatoriske når du legger til eller redigerer en avtale, kontaktperson eller organisasjon.

Dette betyr at brukere i kontoen din ikke vil kunne legge til eller redigere nye elementer eller flytte avtaler før de nødvendige feltene er fylt ut.

Hvordan gjøre et felt obligatorisk

For å bruke funksjonen for obligatoriske felt, gå til Innstillinger > Databaser. Når du legger til et egendefinert felt, vil du se alternativet for å gjøre feltet obligatorisk.

Ved å klikke for å utvide alternativene når du redigerer et avtalesfelt, kan du velge hvilke pipeliner og faser feltet ditt skal være obligatorisk for. Du har også muligheten til å gjøre feltene dine obligatoriske i alle pipeliner, alle faser.

Du kan redigere dine egendefinerte og standardfelt ved å gå til Innstillinger > Datafelt. Scroll ned til standardfeltet du ønsker å gjøre obligatorisk og klikk på det for å redigere feltet.

Når du har merket feltet ditt som obligatorisk, vil det vises under kvalitetsregler seksjonen på siden for datafeltene dine. Her vil du se hvilke av feltene dine som er merket som obligatoriske eller viktige.

Hvor vises obligatoriske felt?

Hvis noen av brukerne dine prøver å legge til et element og lar et obligatorisk felt stå tomt, vil de se en feilmelding som hindrer opprettelsen av elementet.

Hvis brukerne prøver å flytte en avtale til et nytt trinn uten at et obligatorisk felt er fylt ut, vil de bli bedt om å legge til den nødvendige informasjonen.

Hvis du ønsker å trekke oppmerksomhet til spesifikke felt, men ikke gjøre dem obligatoriske, kan du prøve våre viktige felt.