Kunnskapsbase

Under enhver salgsprosess er dataene du samler inn om kundene dine ekstremt viktige. Pipedrives nødvendige felt lar deg velge hvilke av dine datafelt som skal være obligatoriske når du legger til eller redigerer en avtale, kontaktperson eller organisasjon.

Dette betyr at brukere i kontoen din ikke vil kunne legge til eller redigere nye elementer eller flytte avtaler før de nødvendige feltene er fylt ut.

Hvordan gjøre et felt obligatorisk

For å bruke funksjonen for obligatoriske felt, gå til Innstillinger > Databaser. Når du legger til et tilpasset felt, vil du se alternativet for å gjøre feltet obligatorisk.

Ved å klikke for å utvide alternativene når du redigerer et avtale-felt, kan du velge hvilke pipeline og faser feltet ditt vil være obligatorisk for. Du har også muligheten til å gjøre feltene dine obligatoriske i alle pipelines, alle faser.

Du kan redigere dine tilpassede og standardfelter ved å gå til Innstillinger > Data felter. Rull ned til standardfeltet du ønsker å gjøre obligatorisk og klikk på det for å redigere feltet.

Når du har merket feltet ditt som obligatorisk, vil det vises under kvalitetsregler seksjonen på databasens side. Her vil du se hvilke av feltene dine som er merket som obligatoriske eller viktige.

Hvor vises påkrevde felt?

Hvis noen av brukerne dine prøver å legge til et element og lar et påkrevd felt stå tomt, vil de se en feilmelding som stopper opprettelsen av elementet.

Hvis brukerne prøver å flytte en avtale til en ny fase uten at et påkrevd felt er fylt ut, vil de bli bedt om å legge til den nødvendige informasjonen.

Hvis du ønsker å rette oppmerksomheten mot spesifikke felt, men ikke gjøre dem obligatoriske, kan du ønske å prøve ut våre viktige felt.