Kunnskapsbase

Under enhver salgsprosess er dataene du samler inn om dine klienter ekstremt viktige. Pipedrive's påkrevde felt lar deg velge hvilke av dine datafelt som skal være obligatoriske når du legger til eller redigerer en avtale, kontaktperson eller organisasjon. Dette betyr at brukerne i kontoen din ikke vil kunne legge til eller redigere nye elementer eller flytte avtaler før de påkrevde feltene er fylt ut.

Slik gjør du et felt påkrevd

For å bruke funksjonen for påkrevde felt, gå til Innstillinger > Datafelt. Når du legger til et tilpasset felt, vil du se muligheten til å gjøre feltet påkrevd.

Ved å klikke for å utvide alternativene når du redigerer et avtalefelt, kan du velge hvilke rørledninger og faser feltet ditt skal være påkrevd for. Du har også muligheten til å gjøre feltene dine påkrevd i alle rørledninger, alle faser.

Du kan redigere dine tilpassede og standardfelt ved å gå til Innstillinger > Data felt. Blar ned til standardfeltet du vil gjøre påkrevd, og klikker på det for å redigere feltet.

Når du har markert feltet som påkrevd, vil det vises under kvalitetsregler seksjonen på siden for datafeltene dine. Her vil du se hvilke av feltene dine som er markert som påkrevd eller viktig.

Hvor vises påkrevde felt?

Hvis noen av brukerne dine prøver å legge til en gjenstand og lar et påkrevd felt stå tomt, vil de se en feilmelding som hindrer opprettelsen av gjenstanden.

Hvis noen brukere prøver å flytte en avtale til en ny fase uten å fylle ut et påkrevd felt, vil de bli bedt om å legge til den påkrevde informasjonen.

Hvis du vil oppmerksomheten mot spesifikke felt, men ikke gjøre dem obligatoriske, kan du prøve våre viktige felt.