Kunnskapsbase

Under enhver salgsprosess er dataene du samler inn om kundene dine svært viktige. Pipedrives påkrevde felt lar deg velge hvilke av dine datafelt som skal være obligatoriske når du legger til eller redigerer en salgsavtale, person eller organisasjon.

Dette betyr at brukere i kontoen din ikke vil kunne legge til eller redigere nye elementer eller flytte avtaler før de nødvendige feltene er fylt ut.

Hvordan gjøre et felt obligatorisk

For å bruke funksjonen for påkrevde felt, gå til Innstillinger > Datafelt. Når du legger til et egendefinert felt, vil du se et alternativ for å gjøre feltet påkrevd.

Ved å klikke for å utvide valgmulighetene når du redigerer et salgsavtalefelt, kan du velge hvilke pipeliner og faser feltet ditt skal være påkrevd for. Du har også muligheten til å gjøre feltene dine påkrevde i alle pipeliner, alle faser.

Du kan redigere dine egendefinerte og standardfelt ved å gå til Innstillinger > Data felt. Bla ned til standardfeltet du ønsker å gjøre påkrevd, og klikk på det for å redigere feltet.

Når du har merket feltet ditt som påkrevd, vil det vises under delen for kvalitetsregler på datafelt-siden din. Her vil du se hvilke av feltene dine som er merket som påkrevd eller viktige.

Hvor vises obligatoriske felt?

Hvis noen av brukerne dine prøver å legge til et element og lar et obligatorisk felt stå tomt, vil de se en feilmelding som stopper opprettelsen av elementet.

Hvis noen brukere prøver å flytte en avtale til et nytt trinn uten at et obligatorisk felt er fylt ut, vil de bli bedt om å legge til den nødvendige informasjonen.

Hvis du ønsker å trekke oppmerksomhet til spesifikke felt, men ikke gjøre dem obligatoriske, kan du vurdere å prøve våre viktige felt.