Base di conoscenza

Durante qualsiasi processo di vendita, i dati che raccogli sui tuoi clienti sono estremamente importanti. I campi obbligatori di Pipedrive ti consentono di selezionare quali dei tuoi campi dati devono essere obbligatori durante l'aggiunta o la modifica di un'affare, della persona di contatto o dell'organizzazione. Ciò significa che gli utenti del tuo account non saranno in grado di aggiungere o modificare nuovi elementi o spostare affari finché i campi obbligatori non saranno stati compilati.

Come rendere un campo obbligatorio

Per utilizzare la funzione dei campi obbligatori, vai su Impostazioni > Campi dati. Quando aggiungi un campo personalizzato, vedrai l'opzione per renderlo obbligatorio.

Cliccando per espandere le opzioni durante la modifica di un campo deal, puoi selezionare in quali pipeline e fasi il tuo campo sarà obbligatorio. Hai anche l'opzione di rendere i tuoi campi obbligatori in tutte le pipeline, in tutte le fasi.

Puoi modificare i tuoi campi personalizzati e predefiniti andando su Impostazioni > Campi dati. Scorri fino al campo predefinito che vuoi rendere obbligatorio e clicca su di esso per modificarlo.

Una volta che hai contrassegnato il tuo campo come obbligatorio, apparirà nella sezione regole di qualità della pagina dei tuoi campi dati. Qui, vedrai quali dei tuoi campi sono marcati come obbligatori o importanti.

Dove vengono visualizzati i campi obbligatori?

Se uno qualsiasi dei tuoi utenti prova ad aggiungere un elemento e lascia un campo obbligatorio vuoto, vedranno un messaggio di errore che impedisce la creazione del elemento.

Se gli utenti provano a spostare un affare in una nuova fase senza che sia compilato un campo obbligatorio, verranno invitati ad aggiungere le informazioni necessarie.

Se vuoi attirare l'attenzione su campi specifici, ma non renderli obbligatori, potresti provare i nostri campi importanti.