Base di conoscenza

Durante qualsiasi processo di vendita, i dati che raccogli sui tuoi clienti sono estremamente importanti. I campi obbligatori di Pipedrive ti permettono di selezionare quali dei tuoi campi dati devono essere obbligatori durante l'aggiunta o la modifica di un affare, di una persona di contatto o di un'organizzazione.

Questo significa che gli utenti nel tuo account non potranno aggiungere o modificare nuovi elementi o spostare affari fino a quando i campi obbligatori non saranno stati compilati.

Come rendere un campo obbligatorio

Per utilizzare la funzionalità dei campi obbligatori, vai su Impostazioni > Campi dati. Quando aggiungi un campo personalizzato, vedrai l'opzione per rendere il campo obbligatorio.

Cliccando per espandere le opzioni durante la modifica di un campo affare, puoi selezionare in quali pipeline e fasi il tuo campo sarà obbligatorio. Hai anche l'opzione di rendere i tuoi campi obbligatori in tutte le pipeline, tutte le fasi.

Puoi modificare i tuoi campi personalizzati e campi predefiniti andando su Impostazioni > Dati campi. Scorri verso il basso fino al campo predefinito che desideri rendere obbligatorio e clicca su di esso per modificare il campo.

Una volta che hai contrassegnato il tuo campo come obbligatorio, apparirà sotto la sezione regole di qualità della tua pagina campi dati. Qui vedrai quali dei tuoi campi sono contrassegnati come obbligatori o importanti.

Dove appaiono i campi obbligatori?

Se uno dei tuoi utenti prova ad aggiungere un articolo e lascia un campo obbligatorio vuoto, vedrà un messaggio di errore che impedisce la creazione dell'articolo.

Se degli utenti provano a spostare un affare in una nuova fase senza un campo obbligatorio compilato, verranno invitati ad aggiungere le informazioni necessarie.

Se desideri richiamare l'attenzione su campi specifici, ma non renderli obbligatori, potresti voler provare i nostri campi importanti.