Base di conoscenza

Durante qualsiasi processo di vendita, i dati che raccogli sui tuoi clienti sono estremamente importanti. I campi obbligatori di Pipedrive ti consentono di selezionare quali dei tuoi campi dati devono essere obbligatori durante l'aggiunta o la modifica di un'affare, una persona di contatto o un'organizzazione. Ciò significa che gli utenti del tuo account non saranno in grado di aggiungere o modificare nuovi elementi o spostare affari fino a quando i campi obbligatori non saranno stati compilati.

Come rendere un campo obbligatorio

Per utilizzare la funzione dei campi obbligatori, vai su Impostazioni > Campi dati. Quando aggiungi un campo personalizzato, vedrai l'opzione per rendere il campo obbligatorio.

Facendo clic per espandere le opzioni durante la modifica di un campo dell'affare, puoi selezionare in quali pipeline e fasi il campo sarà obbligatorio. Hai anche l'opzione di rendere i tuoi campi obbligatori in tutte le pipeline, tutte le fasi.

Puoi modificare i tuoi campi personalizzati e predefiniti andando su Impostazioni > Dati campi. Scorri verso il basso fino al campo predefinito che desideri rendere obbligatorio e clicca su di esso per modificarlo.

Una volta segnato il tuo campo come obbligatorio, apparirà nella sezione regole di qualità della pagina dei campi dati. Qui potrai vedere quali dei tuoi campi sono segnati come obbligatori o importanti.

Dove appaiono i campi obbligatori?

Se uno dei tuoi utenti prova ad aggiungere un elemento e lascia vuoto un campo obbligatorio, visualizzeranno un messaggio di errore che impedirà la creazione dell'elemento.

Se un utente cerca di spostare una trattativa in una nuova fase senza compilare un campo obbligatorio, verrà invitato ad aggiungere le informazioni richieste.

Se desideri attirare l'attenzione su campi specifici, ma non renderli obbligatori, potresti provare i nostri campi importanti.