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Campi obbligatori
Durante qualsiasi processo di vendita, i dati che raccogli sui tuoi clienti sono estremamente importanti. I campi obbligatori di Pipedrive ti consentono di selezionare quali dei tuoi campi dati devono essere obbligatori durante l'aggiunta o la modifica di un trattativa, una persona di contatto o un'organizzazione. Ciò significa che gli utenti nel tuo account non saranno in grado di aggiungere o modificare nuovi elementi o spostare trattative fino a quando i campi obbligatori non saranno stati compilati.
Come rendere un campo obbligatorio
Per utilizzare la funzione dei campi obbligatori, vai su Impostazioni > Campi dati. Quando aggiungi un campo personalizzato, vedrai l'opzione per rendere il campo obbligatorio.
Cliccando per espandere le opzioni durante la modifica di un campo di trattativa, puoi selezionare in quali pipeline e fasi il campo sarà obbligatorio. Hai anche la possibilità di rendere i tuoi campi obbligatori in tutte le pipeline, tutte le fasi.
Puoi modificare i tuoi campi personalizzati e predefiniti andando su Impostazioni > Dati campi. Scorri fino al campo predefinito che desideri rendere obbligatorio e clicca su di esso per modificarlo.
Una volta contrassegnato il campo come obbligatorio, comparirà nella sezione regole di qualità della tua pagina dei campi dati. Qui vedrai quali dei tuoi campi sono contrassegnati come obbligatori o importanti.
Dove appaiono i campi obbligatori?
Se uno dei tuoi utenti prova ad aggiungere un elemento e lascia un campo obbligatorio vuoto, vedranno un messaggio di errore che impedirà la creazione dell'elemento.
Se alcuni utenti provano a spostare un affare in una nuova fase senza compilare un campo obbligatorio, verranno invitati ad aggiungere le informazioni richieste.
Se desideri attirare l'attenzione su campi specifici, ma non renderli obbligatori, potresti voler provare i nostri campi importanti.
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