Basis Pengetahuan

Topik
Cara membuat suatu kolom menjadi wajib diisi
Di mana bidang yang diperlukan muncul?

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Kolom yang harus diisi

BF
Breandan Flood, 29 Agustus 2024
Catatan: Fitur ini hanya tersedia di Professional dan paket yang lebih tinggi. Menyiapkan dan mengedit bidang yang diperlukan hanya dapat dilakukan oleh pengguna admin global dengan izin pengaturan akun.

Selama proses penjualan apa pun, data yang Anda kumpulkan tentang klien Anda sangat penting. Bidang yang diperlukan Pipedrive memungkinkan Anda untuk memilih bidang data Anda yang harus diisi saat menambahkan atau mengedit kesepakatan, orang kontak, atau organisasi. Ini berarti pengguna di akun Anda tidak akan dapat menambahkan atau mengedit item baru atau memindahkan kesepakatan sampai bidang yang diperlukan telah diisi.


Cara membuat suatu kolom menjadi wajib diisi

Untuk menggunakan fitur kolom wajib, pergi ke Pengaturan > Kolom Data. Ketika menambahkan kolom kustom, Anda akan melihat opsi untuk membuat kolom tersebut wajib diisi.

Dengan mengklik untuk memperluas opsi saat mengedit kolom deal, Anda dapat memilih pipa dan tahapan mana kolom Anda akan diwajibkan. Anda juga memiliki opsi untuk membuat kolom Anda wajib diisi dalam semua pipa, semua tahapan.

Catatan: Anda hanya dapat memperluas opsi untuk kolom tipe lead/deal. Kolom tipe orang, organisasi, dan produk akan selalu wajib diisi.

Anda dapat mengedit kolom kustom dan kolom default Anda dengan pergi ke Pengaturan > Data kolom. Gulir ke bawah hingga menemukan kolom default yang ingin Anda jadikan wajib diisi dan klik untuk mengedit kolom tersebut.

Setelah Anda menandai kolom Anda sebagai wajib diisi, kolom tersebut akan muncul di bagian aturan kualitas halaman kolom data Anda. Di sini, Anda akan melihat kolom mana yang ditandai sebagai wajib diisi atau penting.


Di mana bidang yang diperlukan muncul?

Jika salah satu pengguna Anda mencoba menambahkan item dan meninggalkan kolom yang diperlukan kosong, mereka akan melihat pesan kesalahan yang menghentikan item dari dibuat.

Jika pengguna mencoba memindahkan suatu transaksi ke tahap baru tanpa mengisi kolom yang diperlukan, mereka akan diminta untuk menambahkan informasi yang diperlukan.

Jika Anda ingin menarik perhatian ke bidang-bidang tertentu, tetapi tidak menjadikannya wajib, Anda mungkin ingin mencoba bidang penting kami.

Catatan: Saat ini, fitur bidang yang diperlukan tidak akan menghentikan transaksi dari berlanjut jika bidang-bidang itu diperbarui melalui impor, pengeditan massal, API, otomatisasi, atau integrasi pihak ketiga.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami