Basis Pengetahuan

Selama proses penjualan apa pun, data yang Anda kumpulkan tentang klien Anda sangat penting. Bidang yang dibutuhkan di Pipedrive memungkinkan Anda memilih bidang data apa dalam data yang harus wajib diisi saat menambah atau mengedit kesepakatan, orang kontak, atau organisasi. Ini berarti pengguna dalam akun Anda tidak akan dapat menambah atau mengedit item baru atau memindahkan kesepakatan sampai bidang yang dibutuhkan diisi.

Cara membuat kolom menjadi wajib diisi

Untuk menggunakan fitur kolom wajib diisi, pergi ke Pengaturan > Kolom data. Saat menambahkan kolom kustom, Anda akan melihat opsi untuk membuat kolom tersebut wajib diisi.

Hanya dengan mengklik untuk memperluas opsi saat mengedit kolom deal, Anda dapat memilih pipa dan tahapan mana saja yang membutuhkan kolom tersebut. Anda juga memiliki opsi untuk membuat kolom Anda menjadi wajib diisi di semua pipa dan tahapan.

Anda dapat mengedit kolom kustom dan kolom bawaan Anda dengan pergi ke Pengaturan > Data kolom. Gulir ke bawah ke kolom bawaan yang ingin Anda wajibkan dan klik untuk mengedit kolom tersebut.

Setelah Anda menandai kolom Anda sebagai wajib diisi, kolom tersebut akan muncul di bagian aturan kualitas halaman kolom data Anda. Di sini, Anda akan melihat kolom mana yang ditandai sebagai wajib diisi atau penting.

Di mana bidang yang diperlukan muncul?

Jika salah satu pengguna Anda mencoba menambahkan item dan meninggalkan bidang yang diperlukan kosong, mereka akan melihat pesan error yang menghentikan item dari dibuat.

Jika pengguna mencoba memindahkan kesepakatan ke tahap baru tanpa mengisi bidang yang diperlukan, mereka akan diminta untuk menambahkan informasi yang diperlukan.

Jika Anda ingin menarik perhatian ke bidang-bidang tertentu, tetapi tidak menjadikannya wajib, Anda mungkin ingin mencoba fitur bidang penting kami.