Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Required fields menjadi Required fields
Selama proses penjualan apa pun, data yang Anda kumpulkan tentang klien Anda sangatlah penting. Kolom wajib Pipedrive memungkinkan Anda memilih kolom data mana yang harus diisi saat menambahkan atau mengedit transaksi, kontak, atau organisasi.
Ini berarti bahwa pengguna di akun Anda tidak akan dapat menambahkan atau mengedit item baru atau memindahkan kesepakatan sampai kolom yang diperlukan telah diisi.
Bagaimana cara menjadikan field sebagai wajib
Untuk menggunakan fitur kolom wajib, buka Pengaturan > Kolom data. Saat menambahkan kolom kustom, Anda akan melihat opsi untuk menjadikan kolom tersebut wajib diisi.
Dengan mengklik untuk memperluas opsi saat mengedit kolom transaksi, Anda dapat memilih pipeline dan tahapan mana yang mengharuskan kolom tersebut diisi. Anda juga dapat memilih untuk menjadikan kolom Anda wajib diisi di semua pipeline, semua tahapan.
Anda dapat mengedit kolom kustom dan default Anda dengan membuka Pengaturan > Data kolom. Gulir ke bawah ke kolom default yang ingin Anda jadikan wajib diisi dan klik untuk mengedit kolom tersebut.
Setelah Anda menandai kolom Anda sebagai wajib diisi, kolom tersebut akan muncul di bagian aturan kualitas pada halaman kolom data Anda. Di sini, Anda akan melihat kolom mana yang ditandai sebagai wajib diisi atau penting.
Di mana bidang yang diperlukan muncul?
Jika ada pengguna Anda yang mencoba menambahkan item dan meninggalkan bidang yang diperlukan kosong, mereka akan melihat pesan kesalahan yang menghentikan item dari dibuat.
Jika ada pengguna yang mencoba memindahkan kesepakatan ke tahap baru tanpa mengisi bidang yang diperlukan, mereka akan diminta untuk menambahkan informasi yang diperlukan.
Jika Anda ingin menarik perhatian pada bidang tertentu, tetapi tidak menjadikannya wajib, Anda mungkin ingin mencoba bidang penting kami.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak