Basis Pengetahuan

Selama proses penjualan, data yang Anda kumpulkan tentang klien Anda sangat penting. Kolom yang diperlukan Pipedrive memungkinkan Anda untuk memilih kolom data mana yang harus wajib saat menambahkan atau mengedit kesepakatan, kontak, atau organisasi.

Ini berarti bahwa pengguna di akun Anda tidak akan dapat menambahkan atau mengedit item baru atau memindahkan kesepakatan sampai kolom yang diperlukan telah diisi.

Bagaimana cara membuat suatu kolom wajib

Untuk menggunakan fitur kolom wajib, pergi ke Pengaturan > Kolom data. Ketika menambahkan kolom kustom, Anda akan melihat opsi untuk menjadikan kolom tersebut wajib.

Dengan mengklik untuk memperluas opsi saat mengedit kolom kesepakatan, Anda dapat memilih saluran dan tahap mana yang kolom Anda akan diwajibkan. Anda juga memiliki opsi untuk membuat kolom Anda wajib di semua saluran, semua tahap.

Anda dapat mengedit kolom kustom dan kolom default Anda dengan pergi ke Pengaturan > Data kolom. Gulir ke bawah ke kolom default yang ingin Anda jadikan wajib dan klik untuk mengedit kolom tersebut.

Setelah Anda menandai kolom Anda sebagai wajib, itu akan muncul di bawah bagian aturan kualitas pada halaman kolom data Anda. Di sini, Anda akan melihat kolom mana yang ditandai sebagai wajib atau penting.

Di mana bidang yang diperlukan muncul?

Jika salah satu pengguna Anda mencoba menambahkan item dan meninggalkan satu bidang yang diperlukan kosong, mereka akan melihat pesan kesalahan yang menghentikan item dari dibuat.

Jika ada pengguna yang mencoba memindahkan kesepakatan ke tahap baru tanpa mengisi bidang yang diperlukan, mereka akan diminta untuk menambahkan informasi yang diperlukan.

Jika Anda ingin menarik perhatian pada bidang tertentu, tetapi tidak ingin menjadikannya wajib, Anda mungkin ingin mencoba bidang penting kami.