Basis Pengetahuan

Selama proses penjualan, data yang Anda kumpulkan tentang klien Anda sangat penting. Kolom yang diperlukan Pipedrive memungkinkan Anda untuk memilih kolom data mana yang harus wajib diisi saat menambahkan atau mengedit kesepakatan, kontak, atau organisasi.

Ini berarti bahwa pengguna di akun Anda tidak akan dapat menambahkan atau mengedit item baru atau memindahkan kesepakatan sampai kolom yang diperlukan telah diisi.

Bagaimana cara menjadikan field sebagai wajib

Untuk menggunakan fitur field yang wajib, pergi ke Pengaturan > Field data. Saat menambahkan field kustom, Anda akan melihat opsi untuk menjadikan field tersebut wajib.

Dengan mengklik untuk memperluas opsi saat mengedit field kesepakatan, Anda dapat memilih pipeline dan tahap mana yang akan menjadikan field Anda wajib. Anda juga memiliki opsi untuk menjadikan field Anda wajib di semua pipeline, semua tahap.

Anda dapat mengedit field kustom dan field default Anda dengan pergi ke Pengaturan > Data field. Gulir ke bawah ke field default yang ingin Anda jadikan wajib dan klik untuk mengedit field tersebut.

Setelah Anda menandai field Anda sebagai wajib, itu akan muncul di bawah bagian aturan kualitas di halaman field data Anda. Di sini, Anda akan melihat field mana yang ditandai sebagai wajib atau penting.

Di mana bidang yang diperlukan muncul?

Jika ada pengguna Anda yang mencoba menambahkan item dan meninggalkan bidang yang diperlukan kosong, mereka akan melihat pesan kesalahan yang menghentikan item dari dibuat.

Jika ada pengguna yang mencoba memindahkan kesepakatan ke tahap baru tanpa mengisi bidang yang diperlukan, mereka akan diminta untuk menambahkan informasi yang diperlukan.

Jika Anda ingin menarik perhatian pada bidang tertentu, tetapi tidak menjadikannya wajib, Anda mungkin ingin mencoba bidang penting kami.