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판매 과정에서 고객에 대한 데이터를 수집하는 것은 매우 중요합니다. Pipedrive의 필수 필드를 통해 거래, 연락처 또는 조직을 추가하거나 편집할 때 어떤 데이터 필드를 필수로 설정할지 선택할 수 있습니다.

이는 귀하의 계정 사용자들이 필수 필드를 작성하기 전까지는 새로운 항목을 추가하거나 편집하거나 거래를 이동할 수 없음을 의미합니다.

필드를 필수로 만드는 방법

필수 필드 기능을 사용하려면 설정 > 데이터 필드로 이동하세요. 사용자 정의 필드를 추가할 때 필드를 필수로 설정하는 옵션을 볼 수 있습니다.

거래 필드를 편집할 때 옵션을 확장하여 필드가 필수인 파이프라인과 단계를 선택할 수 있습니다. 또한 모든 파이프라인, 모든 단계에서 필드를 필수로 설정할 수 있는 옵션도 있습니다.

필수 사용자 정의 및 기본 필드를 편집하려면 설정 > 데이터 필드. 필수로 설정할 기본 필드로 스크롤하여 클릭하여 필드를 편집하세요.

필드를 필수로 표시하면 데이터 필드 페이지의 품질 규칙 섹션에 나타납니다. 여기에서 필수로 표시된 필드와 중요한 필드를 확인할 수 있습니다.

필수 필드는 어디에 나타납니까?

사용자가 항목을 추가하려고 시도하고 필수 필드를 비워두면, 항목이 생성되지 않도록 하는 오류 메시지가 표시됩니다.

사용자가 필수 필드를 입력하지 않고 거래를 새로운 단계로 이동하려고 하면, 필수 정보를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

특정 필드에 주의를 기울이고 싶지만 필수로 만들고 싶지 않다면, 중요 필드를 사용해 보시기 바랍니다.