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판매 과정 중에 고객에 대한 데이터를 수집하는 것은 매우 중요합니다. Pipedrive의 필수 필드를 통해 거래, 연락처 또는 조직을 추가하거나 편집할 때 어떤 데이터 필드가 필수인지 선택할 수 있습니다.

즉, 귀하의 계정 사용자들은 필수 필드를 채우기 전에는 새 항목을 추가하거나 편집하거나 거래를 이동할 수 없습니다.

필드를 필수로 만드는 방법

필수 필드 기능을 사용하려면 설정 > 데이터 필드로 이동하십시오. 사용자 정의 필드를 추가할 때 필드를 필수로 만들 option이 표시됩니다.

거래 필드를 편집할 때 옵션을 확장하면 필드를 필수로 만들 파이프라인과 단계 선택할 수 있습니다. 또한 모든 파이프라인, 모든 단계에서 필드를 필수로 만들 option도 있습니다.

자신의 사용자 정의 및 기본 필드를 편집하려면 설정 > 데이터 필드. 필수를 만들 기본 필드로 스크롤하여 클릭하여 필드를 편집하십시오.

필드를 필수로 표시하면 데이터 필드 페이지의 품질 규칙 섹션에 나타납니다. 여기에서 필수로 표시된 필드와 중요한 필드를 확인할 수 있습니다.

필수 필드는 어디에 나타나나요?

사용자가 항목을 추가하려고 시도하고 필수 필드를 비워두면 오류 메시지가 표시되어 항목 생성이 중단됩니다.

사용자가 필수 필드가 채워지지 않은 상태에서 거래를 새 단계로 이동하려고 하면 필수 정보를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

특정 필드에 주목하고 싶지만 필수로 만들고 싶지 않은 경우, 중요 필드를 사용해 보시기 바랍니다.