기술 자료

어떤 영업 프로세스 중에도, 고객으로부터 수집하는 데이터는 매우 중요합니다. Pipedrive의 필수 필드를 사용하면 거래, 연락처, 또는 조직을 추가하거나 편집할 때 데이터 필드 중 어떤 것이 의무적으로 입력되어야 하는지 선택할 수 있습니다. 이는 귀하의 계정 사용자가 필수 필드가 작성될 때까지 새 항목을 추가하거나 편집하거나 거래를 이동할 수 없음을 의미합니다.

필수 필드 설정 방법

필수 필드 기능을 사용하려면 설정 > 데이터 필드로 이동하십시오. 사용자 정의 필드를 추가할 때 필드를 필수로 설정할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.

거래 필드를 편집할 때 옵션을 확장하여 필드가 필수로 설정될 파이프라인 및 단계를 선택할 수 있습니다. 또한 모든 파이프라인, 모든 단계에서 필드를 필수로 만들 수도 있습니다.

사용자 정의 및 기본 필드를 편집하려면 설정 > 데이터 필드. 로 이동하십시오. 필수로 설정하려는 기본 필드로 스크롤하여 필드를 편집하려면 클릭하십시오.

필드를 필수로 표시하면 데이터 필드 페이지의 품질 규칙 섹션에 나타납니다. 여기에서 필수로 설정된 필드 또는 중요한 필드를 확인할 수 있습니다.

필수 입력 필드는 어디에 나타납니까?

사용자 중 누군가가 항목을 추가하려고 시도하고 필수 입력 필드를 비워 둔 경우, 항목이 생성되는 것을 막는 오류 메시지가 표시됩니다.

필수 입력 필드를 채우지 않고 거래를 새 단계로 이동하려는 사용자가 있다면 필수 정보를 추가하도록 요구하는 메시지가 나타납니다.

특정 필드에 주의를 기울이지만 필수로 만들지 않으려면, 중요 필드를 시도해 볼 수 있습니다.