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필수 사항
어떤 영업 프로세스에서든 클라이언트에 대해 수집한 데이터는 매우 중요합니다. Pipedrive의 필수 필드를 사용하면 거래, 연락처 또는 조직을 추가하거나 편집할 때 반드시 필요한 데이터 필드를 선택할 수 있습니다. 이는 계정의 사용자가 필수 필드를 입력하기 전까지는 새로운 항목을 추가하거나 편집하거나 거래를 이동할 수 없음을 의미합니다.
필수 필드 만들기
필수 필드 기능을 사용하려면 설정 > 데이터 필드로 이동하세요. 사용자 정의 필드를 추가할 때, 필드를 필수로 설정할 수 있는 옵션이 나타납니다.
거래 필드를 편집할 때 옵션을 확장하면 필드가 필수로 설정해야 하는 파이프라인 및 단계를 선택할 수 있습니다. 또한 모든 파이프라인, 모든 단계에서 필드를 필수로 설정할 수도 있습니다.
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사용자 정의 필드와 기본 필드를 편집하려면 설정 > 데이터 필드. 아래로 스크롤하여 필수로 설정하려는 기본 필드를 클릭하면 필드를 편집할 수 있습니다.
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필드를 필수로 표시한 후에는 해당 필드가 데이터 필드 페이지의 품질 규칙 섹션에 나타납니다. 여기에서 필수로 표시된 필드 및 중요한 필드를 확인할 수 있습니다.
필수 입력 필드는 어디에 나타납니까?
사용자 중 누군가가 항목을 추가하려고 시도하고 필수 입력 필드를 비워 놓으면, 항목이 생성되지 않도록 하는 오류 메시지가 표시됩니다.
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필수 입력 필드를 입력하지 않고 거래를 새로운 단계로 이동하려는 사용자가 있다면, 필수 정보를 추가하도록 요구됩니다.
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특정 필드에 주목을 끌지만 필수로 만들지는 않으려면, 중요 필드를 시도해 볼 수 있습니다.
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