기술 자료

어떤 영업 프로세스에서든 클라이언트에 대해 수집한 데이터는 매우 중요합니다. Pipedrive의 필수 필드를 사용하면 거래, 연락처 또는 조직을 추가하거나 편집할 때 반드시 필요한 데이터 필드를 선택할 수 있습니다. 이는 계정의 사용자가 필수 필드를 입력하기 전까지는 새로운 항목을 추가하거나 편집하거나 거래를 이동할 수 없음을 의미합니다.

필수 필드 만들기

필수 필드 기능을 사용하려면 설정 > 데이터 필드로 이동하세요. 사용자 정의 필드를 추가할 때, 필드를 필수로 설정할 수 있는 옵션이 나타납니다.

거래 필드를 편집할 때 옵션을 확장하면 필드가 필수로 설정해야 하는 파이프라인 및 단계를 선택할 수 있습니다. 또한 모든 파이프라인, 모든 단계에서 필드를 필수로 설정할 수도 있습니다.

사용자 정의 필드와 기본 필드를 편집하려면 설정 > 데이터 필드. 아래로 스크롤하여 필수로 설정하려는 기본 필드를 클릭하면 필드를 편집할 수 있습니다.

필드를 필수로 표시한 후에는 해당 필드가 데이터 필드 페이지의 품질 규칙 섹션에 나타납니다. 여기에서 필수로 표시된 필드 및 중요한 필드를 확인할 수 있습니다.

필수 입력 필드는 어디에 나타납니까?

사용자 중 누군가가 항목을 추가하려고 시도하고 필수 입력 필드를 비워 놓으면, 항목이 생성되지 않도록 하는 오류 메시지가 표시됩니다.

필수 입력 필드를 입력하지 않고 거래를 새로운 단계로 이동하려는 사용자가 있다면, 필수 정보를 추가하도록 요구됩니다.

특정 필드에 주목을 끌지만 필수로 만들지는 않으려면, 중요 필드를 시도해 볼 수 있습니다.