База знань

Під час будь-якого процесу продажу дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, дуже важливі. Обов'язкові поля у Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших полів даних повинні бути обов'язковими при додаванні або редагуванні угоди, контактної особи або організації. Це означає, що користувачі в обліковому запису не зможуть додавати чи редагувати нові елементи або переміщати угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.

Як зробити поле обов'язковим

Щоб скористатися функцією обов'язкових полів, перейдіть до Налаштування > Поля даних. Під час додавання власного поля ви побачите опцію зробити поле обов'язковим.

Натиснувши, щоб розгорнути параметри під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких відомостей і етапів вам потрібно обов'язкове поле. Ви також можете зробити ваші поля обов'язковими в усіх відомостях, на всіх етапах.

Ви можете редагувати ваші власні та стандартні поля, перейшовши до Налаштування > Дані поля. Прокрутіть вниз до стандартного поля, яке ви хочете зробити обов'язковим, і натисніть на нього, щоб редагувати поле.

Після того, як ви відзначили ваше поле як обов'язкове, воно з'явиться в розділі правил якості на сторінці ваших даних. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або важливі.

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-які користувачі спробують додати елемент і залишать обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, що зупинить створення елемента.

Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповнення обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати обов'язкову інформацію.

Якщо ви хочете звернути увагу на певні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші важливі поля.