База знань

Під час будь-якого процесу продажів дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, надзвичайно важливі. Обов’язкові поля у Pipedrive дозволяють вам обирати, які з ваших полів даних мають бути обов’язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи чи організації.

Це означає, що користувачі у вашому обліковому записі не зможуть додавати або редагувати нові елементи або переміщувати угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.

Як зробити поле обов'язковим

Щоб скористатися функцією обов’язкових полів, перейдіть у Налаштування > Поля даних. Під час додавання спеціального поля ви побачите опцію зробити це поле обов’язковим.

Натиснувши для розгортання параметрів під час редагування поля угоди, ви можете обрати, для яких воронок продажів і етапів ваше поле буде обов’язковим. Ви також маєте можливість зробити ваші поля обов’язковими у всіх воронках продажів, на всіх етапах.

Ви можете редагувати свої спеціальні та типові поля, перейшовши у Налаштування > Дані поля. Прокрутіть вниз до типового поля, яке ви хочете зробити обов’язковим, і натисніть на нього, щоб відредагувати поле.

Після того, як ви позначили поле як обов’язкове, воно з’явиться у розділі правила якості на сторінці ваших полів даних. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов’язкові або важливі.

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-який з ваших користувачів спробує додати елемент і залишить обов'язкове поле порожнім, він побачить повідомлення про помилку, яке зупинить створення елемента.

Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповненого обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати необхідну інформацію.

Якщо ви хочете звернути увагу на конкретні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші важливі поля.