База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Обов'язкові поля

BF
Breandan Flood, 8 липня 2025 р.
```html
Примітка: Ця функція доступна лише на професійних та вищих планах. Налаштування та редагування необхідних полів можуть виконувати лише глобальні адміністратори з правами на налаштування облікового запису.

Під час будь-якого процесу продажів дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, є надзвичайно важливими. Необхідні поля Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших польових даних повинні бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи чи організації.

Це означає, що користувачі у вашому обліковому записі не зможуть додавати або редагувати нові елементи чи переміщати угоди, поки необхідні поля не будуть заповнені.

```
```html

Як зробити поле обов'язковим

Щоб використовувати функцію обов'язкових полів, перейдіть до Налаштування > Дані полів. При додаванні настраювального поля ви побачите опцію зробити поле обов'язковим.

Натиснувши на розширення опцій під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких pipeline і стадій ваше поле буде обов'язковим. Ви також маєте можливість зробити свої поля обов'язковими в усіх pipeline, усіх стадіях.

Примітка: Ви можете розширити опції тільки для полів типу потенційного клієнта/угоди. Поля типу особи, організації та продукту завжди будуть обов'язковими.

Ви можете редагувати свої кастомні та за замовчуванням поля, перейшовши до Налаштування > Дані полів. Прокрутіть вниз до поля за замовчуванням, яке ви хочете зробити обов'язковим, і натисніть на нього, щоб відредагувати поле.

Оскільки ви позначили своє поле як обов'язкове, воно з'явиться під правилами якості на сторінці ваших даних полів. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або важливі.

Примітка: Обов'язкові поля не підтримуються в детальному перегляді потенційних клієнтів.
```

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-який з ваших користувачів спробує додати елемент і залишить обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, яке завадить створенню елемента.

Якщо будь-які користувачі намагатимуться перевести угоду на новий етап без заповненого обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати необхідну інформацію.

Якщо ви хочете звернути увагу на конкретні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші важливі поля.

Примітка: На даний момент функція обов'язкових полів не зупинятиме угоди від просування, якщо поля оновлюються через імпорт, масове редагування, API, автоматизації або інтеграції третіх сторін.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами