База знань

Під час будь-якого процесу продажів дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, є надзвичайно важливими. Необхідні поля Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших польових даних повинні бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи чи організації.

Це означає, що користувачі у вашому обліковому записі не зможуть додавати або редагувати нові елементи чи переміщати угоди, поки необхідні поля не будуть заповнені.

Як зробити поле обов'язковим

Щоб використовувати функцію обов'язкових полів, перейдіть до Налаштування > Дані полів. При додаванні настраювального поля ви побачите опцію зробити поле обов'язковим.

Натиснувши на розширення опцій під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких pipeline і стадій ваше поле буде обов'язковим. Ви також маєте можливість зробити свої поля обов'язковими в усіх pipeline, усіх стадіях.

Ви можете редагувати свої кастомні та за замовчуванням поля, перейшовши до Налаштування > Дані полів. Прокрутіть вниз до поля за замовчуванням, яке ви хочете зробити обов'язковим, і натисніть на нього, щоб відредагувати поле.

Оскільки ви позначили своє поле як обов'язкове, воно з'явиться під правилами якості на сторінці ваших даних полів. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або важливі.

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-який з ваших користувачів спробує додати елемент і залишить обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, яке завадить створенню елемента.

Якщо будь-які користувачі намагатимуться перевести угоду на новий етап без заповненого обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати необхідну інформацію.

Якщо ви хочете звернути увагу на конкретні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші важливі поля.