База знань

Під час будь-якого процесу продажу зібрані дані про вашіх клієнтів є надзвичайно важливими. Обов'язкові поля в Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших полів даних мають бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи або організації. Це означає, що користувачі вашого облікового запису не зможуть додавати або редагувати нові елементи або переміщати угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.

Як зробити поле обов'язковим

Щоб скористатися функцією обов'язкових полів, перейдіть до Налаштування > Поля даних. При додаванні користувацького поля ви побачите опцію зробити поле обов'язковим.

Натиснувши на розгортання опцій під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких труб та стадій поле буде обов'язковим. Ви також можете зробити свої поля обов'язковими у всіх трубах та стадіях.

Ви можете редагувати свої користувацькі та типові поля, перейшовши до Налаштування > Дані полів. Прокрутіть до типового поля, яке ви хочете зробити обов'язковим, та клацніть на нього, щоб редагувати поле.

При позначенні вашого поля як обов'язкового, воно з'явиться у розділі правил якості сторінки полів даних. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або важливі.

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-які з вашими користувачами спробують додати елемент і залишити обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, яке запобігає створенню елемента.

Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповнення обов'язкового поля, їм буде пропоновано додати необхідну інформацію.

Якщо ви бажаєте звернути увагу на певні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші важливі поля.