База знань

Під час будь-якого процесу продажу дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, є надзвичайно важливими. Обов'язкові поля Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших даних полів повинні бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи чи організації.

Це означає, що користувачі у вашому обліковому записі не зможуть додавати або редагувати нові елементи або переміщувати угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.

Як зробити поле обов'язковим

Щоб використовувати функцію обов'язкових полів, перейдіть до Налаштування > Дані полів. При додаванні користувацького поля ви побачите опцію зробити поле обов'язковим.

Клацнувши, щоб розгорнути опції під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких трубопроводів і етапів ваше поле буде обов'язковим. У вас також є можливість зробити ваші поля обов'язковими в усіх трубопроводах, на всіх етапах.

Ви можете редагувати свої кастомні та за замовчуванням поля, перейшовши до Налаштування > Дані полів. Прокрутіть вниз до поля за замовчуванням, яке ви хочете зробити обов'язковим, і клацніть на нього, щоб редагувати поле.

Після того, як ви позначите своє поле як обов'язкове, воно з'явиться в розділі правила якості на вашій сторінці даних полів. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або важливі.

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-який з ваших користувачів спробує додати елемент і залишить обов'язкове поле порожнім, він побачить повідомлення про помилку, яке зупинить створення елемента.

Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповненого обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати необхідну інформацію.

Якщо ви хочете звернути увагу на конкретні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші важливі поля.