База знань

Під час будь-якого процесу продажу дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, є надзвичайно важливими. Обов'язкові поля Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших даних повинні бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи або організації.

Це означає, що користувачі у вашому аккаунті не зможуть додати або редагувати нові елементи або перемістити угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.

Як зробити поле обов'язковим

Щоб скористатися функцією обов'язкових полів, перейдіть до Налаштування > Дані поля. При додаванні настраювального поля ви побачите можливість зробити поле обов'язковим.

Натиснувши, щоб розширити опції під час редагування поля угоди, ви можете обрати, для яких pipeline і стадій ваше поле буде обов'язковим. У вас також є можливість зробити ваші поля обов'язковими в усіх pipeline, усіх стадіях.

Ви можете редагувати свої настраювальні та за замовчуванням поля, перейшовши до Налаштування > Дані поля. Прокрутіть вниз до поля за замовчуванням, яке ви хочете зробити обов'язковим, і натисніть на нього, щоб редагувати поле.

Якщо ви позначили своє поле як обов'язкове, воно з'явиться в секції правил якості на вашій сторінці даних полів. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або важливі.

Де з'являються обов'язкові поля?

Якщо будь-який із ваших користувачів спробує додати пункт і залишить обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, яке заважає створенню пункту.

Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповненого обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати необхідну інформацію.

Якщо ви хочете звернути увагу на конкретні поля, але не робити їх обов'язковими, вам слід спробувати наші важливі поля.